El mercado nacional de frutos secos y semillas se encuentra dominado por la marca de la distribución (MDD) en todos los segmentos; esto es, fruta desecada y frutos secos y semillas que, en el total de la categoría, alcanza una cuota en valor de un 75,5% y en volumen, de un 78,3%; no obstante, en volumen, ha perdido medio punto porcentual respecto al periodo anterior, no así en valor, que ha ganado cuatro décimas porcentuales. Su facturación registró 567.9 millones de euros (+8,6%) y 74.427 toneladas (+4,4%), según los datos de IRI para el libre-servicio. Evolución positiva muestran, igualmente, las ventas de las marcas de fabricante, que durante el TAM de 3 de abril de 2017 crecieron un +6,3% en valor y un +7,4% en volumen, llegando a 183,98 millones de euros y 20,570 toneladas (tabla IX).
Por segmentos, se observa que, en el de frutas desecadas, la MDD alcanza su menor participación, cifrándose en un 58,7% en valor y un 56,9% en volumen de ventas, lo que supone una disminución de cuota de -2,8 puntos en valor y -3,2 puntos porcentuales en volumen respecto al periodo anterior; por el contrario, la evolución de las ventas luce signo positivo; es decir, crecen sus ventas +4,7% en valor y un +3,4% en volumen, pero cae la cuota. En esta subcategoría la MF muestra mayor dinamismo, sus ventas se incrementan a doble dígito, un +17,8% tanto en valor como en volumen.
Es destacable el peso de la MDD en las referencias de surtido de frutas desecada que aglutina un 75,5% de cuota en valor y un 80,6% en volumen, pero han perdido -3,9 puntos en valor y ocho décimas en volumen.
En cuanto al segmento de frutos secos y semillas, la MDD es donde mantiene la participación más alta, un 77,5% en valor (+0,8 puntos porcentuales) y, en volumen, mantiene igual porcentaje que en el periodo anterior, un 81% de participación.
Las marcas de fabricante de este segmento registraron un crecimiento en valor de un +4,1% y, en volumen, de un +4,8%, logrando ventas de 150,87 millones de euros y 15.992 toneladas.
Según DBK, “las principales empresas de frutos secos seguirán invirtiendo en la ampliación de la capacidad de fabricación y la mejora de los procesos productivos de cara a reforzar su posición en el mercado”
La consultora DBK, en el informe de frutos secos y snacks de diciembre de 2016, indica que “los cinco primeros operadores del sector (incluidos frutos secos) reunieron en 2015 el 46% del mercado total, unos dos puntos porcentuales más que en 2013. Por su parte, los diez primeros competidores alcanzaron una participación del 58%”.
Esta misma consultora señala que “las principales empresas seguirán invirtiendo en la ampliación de la capacidad de fabricación y la mejora de los procesos productivos de cara a reforzar su posición en el mercado. Además, se intensificará la rivalidad en el lanzamiento de nuevas variedades de productos, formatos y envases, sobre todo entre las empresas especializadas en productos de marcas del fabricante, las cuales tenderán a ganar cuota de mercado”.
Decrece el mercado exterior
Como se ha visto, la producción y el consumo de frutos secos a nivel mundial se han incrementado en los últimos años, principalmente la de almendra, avellana, nuez y pistacho, siendo la almendra el principal fruto seco. España, se situó en el noveno puesto como país productor de frutos secos, (por detrás de Estados Unidos, Turquía e Irán) y como tercer productor de almendras y sexto de avellanas (datos 2015).
La balanza comercial de los frutos secos se caracteriza por tener déficit comercial o saldo negativo, el valor de las importaciones es mayor que el valor de las exportaciones; gran parte de estas importaciones se industrializan en nuestro país y vuelven al mercado exterior. No hay que olvidar que aunque los frutos secos se suelen consumir directamente, su principal destino es el industrial.
Así, según el informe Alimentación en España 2016 editado por Mercasa, “las industrias turroneras, las de mazapanes, la pastelera y la de bollería absorben cada año cerca de 40.000 toneladas de almendras, de las cuales el 70% son de importación, aunque las mejores calidades de turrón y mazapán siguen utilizando almendras nacionales, básicamente de la variedad marcona”. También, buena parte de la producción se utiliza para la fabricación de snacks y otros aperitivos y cada vez es menor la destinada a almendras y otros frutos recubiertos de azúcar, como peladillas o garrapiñadas. Tampoco debemos olvidarnos de la harina de almendra, ingrediente básico en mantecados, bizcochos y polvorones o como espesante.
A continuación se estudia el comercio exterior de este sector utilizando para ello los datos extraídos el 20 de junio de 2017 de la base Estacom de los Sectores del ICEX, así como el mercado exterior de almendras y avellanas por ser las categorías españolas de mayor producción y demanda (tabla X).
Si se analiza la tabla X, se observa que en 2016 las exportaciones de frutos secos decrecieron, se exportaron 132.892 toneladas de frutos secos, un 9,7% menos que en 2015, y han alcanzado un valor de 828,16 millones de euros, un 20,3% inferior al año precedente; el valor medio de exportación se sitúo en 6,23 euros por kilo. En los primeros meses del año en curso (enero-abril de 2017), continúa la misma tendencia; se ha exportado un -17,5% menos en términos de valor (227,71 millones de euros) y un -8,1% menos en volumen (35,779 toneladas) respecto al mismo periodo del año anterior; no obstante se observa un precio medio algo superior al de finalización del año, 6,36 euros por kilo.
Las importaciones, en 2016, crecieron en volumen, se compraron 252.598 toneladas de frutos secos, un +15,8% más que el año anterior, por valor de 1.133,78 millones de euros, (-5,8%); el precio medio de adquisición se cifró en 4,49 euros por kilo, un -18,5% inferior a 2015. Durante enero–abril de 2017, las importaciones siguen un ritmo descendente, importando un -2,3% menos en volumen y un -19,5% en valor, respecto al periodo anterior. El precio medio de estas importaciones se situó en 4,12 euros por kilo.
Hay que recordar que la producción de frutos secos es variable de una campaña a otra, pues depende del clima y esto ocasiona oscilaciones en el precio y en los volúmenes de exportación-importación.
Los frutos secos que más se comercializan son las almendras y avellanas, cuya balanza comercial siguió la misma tendencia decreciente que la balanza general de frutos secos, pasando a tener saldo y tasa de cobertura negativo. En 2016, se exportaron 76.605 toneladas (-16%) y alcanzaron un valor de 591 millones de euros (-26,7%). Las importaciones en volumen aumentaron un +24,9% hasta las 116.914 toneladas y en valor se llegó a 697,59 millones de euros (-4,6%). Durante el periodo enero-abril de 2017, crecen las exportaciones en volumen un +6% pero caen en valor un -20,6%. Por su parte, las importaciones decrecen, tanto en volumen como en valor, respecto al mismo periodo del año anterior.
España importa también anacardos, nueces de Brasil y nueces de macadamia, entre otras variedades que contribuyen a diversificar la oferta de nuestro mercado interior. A modo de ejemplo, en 2016 se importaron 517 toneladas de nueces de macadamia sin cáscara, por valor de 6,38 millones de euros. La mayor parte, un 73%, procede de Sudáfrica; le sigue Australia, con el 11%, y de Kenia, llega el 7%. En los meses de enero a abril de 2017 se han importado 83 toneladas por valor de 1,05 millones de euros.
Durante 2016, el principal destino de nuestros frutos secos, por participación en valor, fueron los países europeos con un 84,1% de cuota de mercado, ocupando los tres primeros puestos Alemania (19,7%), Francia (17,5%) e Italia (16,8%); les sigue Reino Unido (6,8%) y, en quinta posición, Estados Unidos (6,6%).
De los países europeos, las exportaciones en valor se han incrementado, respecto al año 2015, en Portugal (+6,3%), Suiza (+8,4%) y Hungría (+3,1%) pero en este último país, su cuota es baja, representa el 0,5% del total exportado. En cuanto a países terceros, crecieron en Rusia (+15,8%), Argelia (+15,9%) y Canadá (+3,6%).
Igualmente, en estos destinos la participación es poco representativa, 0,8, 0,7 y 0,5%, respectivamente. Los gráficos 7 y 8 ofrecen la participación de los 10 primeros países, según el valor de exportación/importación de la categoría de frutos secos en 2016.
El 50,8% del volumen importado de frutos secos en 2016 procedió de Estados Unidos a quien compramos 128.229 toneladas (+21,7%) por valor de 718,52 millones de euros (-1,7%), lo que supuso un precio medio de 5,60 euros por kilo. A mayor distancia se sitúan; Portugal, que acapara un 11% del volumen y un 4,8% del valor, China (14,4% en volumen y 4,1% en valor), Argentina (4,9 y 1,4%) y Australia (4,3 y 4,8%), entre otros.
Según el informe sectorial de la consultora DBK sobre Frutos secos y snacks, publicado en diciembre 2016, “la proyección internacional se constituye como una de las principales oportunidades para las compañías especializadas en frutos secos”.
The post La marca de fabricante en el segmento de frutos secos gana cuota de mercado appeared first on Sweet Press.