El sector de aperitivos consolida año tras año su fortaleza mostrando “tendencias positivas”, tal y como manifiesta Santiago Sala, presidente de AFAP (Asociación de Fabricantes de Aperitivos). La organización estima el crecimiento del mercado en 2016 en un 3,6% en valor y un 1,45% en volumen.
Las empresas también corroboran el dato de AFAP y califican el ejercicio 2016 como “positivo, en el que conseguimos un crecimiento del 4,5% y superamos los 100 millones de euros de facturación”, destaca Agustín Gregori, consejero delegado de Grefusa. También muestra satisfacción en el balance del pasado año Juan Gómez Cuétara, presidente de Risi, quien afirma que “logramos sobrepasar los 40 millones de euros en ventas” y desde Bimbo, al indicar que “se confirma una buena tendencia en el mercado de snacks”.
En Tosfrit, su director general, José Manuel Fernández-Medina, manifiesta que “a pesar de los altibajos, logramos cerrar con una leve mejoría en nuestros resultados”. Por su parte, Rafael Arellano, director de Marketing de Grupo Apex, señala la buena evolución del sector, “gracias a los canales híper y súper, ya que el Canal Impulso se ha resentido un poco”. La empresa mejoró sus resultados un 8%, cifra “ligeramente por detrás del objetivo que nos habíamos marcado, pero por encima del crecimiento medio del mercado”.
Este universo trabaja en el eje conformado por “la salud, el placer y la conveniencia” para desarrollar nuevas propuestas adaptadas a las exigencias de los consumidores, que se basan en “crecimiento en referencias ligeras, con o sin sal o sin colorantes y conservantes”, declaran desde AFAP.
Este dato lo corrobora un estudio del centro tecnológico Ainia, que revela: “el 60% de los consumidores demandan snacks más naturales y saludables y prefiere envases sostenibles y biodegradables”.
Respecto al formato, Karine Dussimon, Senior Packaging Analyst en Euromonitor apunta que “estamos viendo una polarización creciente en los tamaños de los envases de los aperitivos convencionales, que van desde formatos más grandes para un consumo compartido a bolsas más pequeñas, lanzadas como calorías packs”. El objetivo de estos nuevos formatos es “transmitir un mayor control en las porciones y reducir la culpa de la compra mientras aumenta el consumo por impulso”, afirma Dussimon.
AFAP indica que el mercado registró unas ventas de 2.030 millones de euros, con un incremento del 3,6%, en 2016
Las empresas son conscientes de las nuevas necesidades de los consumidores y, por ello, innovan tanto en productos como en packagings. Una muestra de esta adaptación se aprecia en Tosfrit, cuyos productos no contendrán grasas vegetales y se fabricarán con aceite de girasol o aceite de girasol alto oleico a partir de septiembre de 2017. Además, la fábrica será 100% libre de gluten y de lactosa. La compañía ha ampliado formatos de su gama saludable Vita para hostelería.
Facundo lleva una década “trabajando para facilitar productos aptos para todos los consumidores, independientemente de si son alérgicos o no”, declaran en la empresa. De ahí su lema ‘Facundo para todo el mundo’. La compañía es una de las pioneras en disponer en toda una gama al 100% de productos libres de gluten, libres de huevo o sin uso de materias primas transgénicas (certificados por Greenpeace) en el sector de frutos secos y aperitivos, “y desde hace varios años no utilizamos en la fritura aceite de palma”.
El lanzamiento de productos sin gluten es la más reciente propuesta de Productos Artesanos Alba, que en los pasados meses presentó la gama Panetines Sin Gluten en las variedades barbacoa, pizza y queso. Además, cuenta con otras referencias en este sector como Panetines sabor fuet, que fue premiado como Mejor Producto Horneado dentro del XI Concurso de Aperitivos.
Por su parte, Risi se ha adentrado en el target adultos con Míos!, un aperitivo de maíz con ingredientes naturales, disponible en los sabores: Chía con sal marina y Cebolla con balsámico de Módena, que está teniendo “una gran acogida en el mercado”.
En esa misma línea trabaja Grefusa que ha completado su gama de snacking saludable con nuevos artículos: NatuChips de Crema Fresca y Cebollino y Snacks Mediterráneos de Cebolla Caramelizada o Snatt’s Hummus y Guisantes, fabricado con harinas integrales y legumbres.
También, los últimos lanzamientos de Leng-d’Or han estado centrados en la salud y lo orgánico, con snacks con valor añadido (altos en proteínas y en fibra, bajos en sodio, etc.) ya que “la tendencia se dirige a consumir esta clase de artículos”. Toda esta innovación le ha valido el reconocimiento en el XI Concurso de Aperitivos como Mejor Producto Extrusionado para su referencia Sticks a base de arroz, patata y maíz con sabor a kétchup y queso.
Productos Velarte ha ampliado su gama de barritas de pan crujiente, elaboradas con recetas e ingredientes gourmet, Snackium, galardonada como Producto del Año 2017, con las referencias Espelta y Avena y Sal de Ibiza y Pimienta, y Liven ha lanzado unas palomitas para microondas con Zero Aceite de Palma.
Sabores diferentes y novedosos son las apuestas de Grupo Apex para su gama de patatas fritas Marinas. A la referencia de Sal Marina de Formentera y de Aceite Oliva, premiada como Mejor Producto de Aperitivo 2016, en el XI Concurso de Aperitivos, se le han unido las variedades Marinas con Pimienta y Vinagre Balsámico de Módena o las más recientes Marinas de Oliva Negra y Anchoas.
Aperitivos Flaper ha querido sorprender con sus Patatas con Trufa Negra y Tejas de Quinoa, además de presentar nuevos formatos para Vegechips, mezcla de vegetales fritos en aceite 100% de oliva compuesto por yuca, remolacha, zanahoria y batata. Frit Ravich ha apostado por Chips Vegetales, una mezcla de tubérculos fritos crujientes compuesta por batata, yuca, zanahoria y remolacha. Taller de Realidades con su marca Berdé ha lanzado los snacks Mexican Cream Style, Greek Cream Style y Barbacoa Cream Style.
Nuevas referencias con sabores más atrevidos han protagonizado las novedades presentadas por PepsiCo con un nuevo Mix de Lay’s de Patatas y Aros con Cebolla y la “arriesgada apuesta” de Doritos Roulette, con la que el consumidor se atrevía a comer los Doritos, sabiendo que un par de ellos era picante; Pafritas, con las referencias Pafritas Piment de Espellet, Pafritas a la riojana o Pafritas sin sal añadida; Patatas Fritas La Velezana, con el nuevo sabor Limón y Pimienta y el próximo lanzamiento de unas chips onduladas a base de vegetales como patata, tomate y espinacas, o Bimbo que cuenta con cuatro variedades de su snacks de maíz picante Takis: Takis Hot, Takis Xtra Hot, Takis Queso TNT y Takis Angry Burguer.
El packaging es otro de los elementos en el que las empresas ponen su foco. La compañías buscan formatos más convenience y que aporten valor añadido. Algunos ejemplos los encontramos en las Palomitas Microondas Inbox de Zanuy, en el que el propio envase se expande convirtiéndose en un recipiente lleno de palomitas a punto de ser degustadas, sin necesidad de recurrir a un packaging externo.
Kellogg’s presentó el pasado mes de marzo un nueva lata de 70 gramos de Pringles para el mercado de impulso en las variedades: Original, Sour Cream and Onion, Paprika, Barbacoa y Sal y Vinagre. Por su parte, PepsiCo lanzó Lay’s Bolsa Bol, un nuevo formato, que una vez abierto se puede servir directamente en la mesa para su consumo como un bol.
Asimismo, Productos Velarte presentó en 2016 la bandeja de cartón protectora en toda su gama de barritas, que le supuso el Premio al Mejor Packaging en el XI Concurso de Aperitivos; Aperitivos Medina y Tostados y Calidad renovaron toda la imagen de los productos con un nuevo packaging; Tot Snack cambió el packaging de su línea de hostelería La Botiga y Tosfrit trabaja en formatos mini, como los lanzados recientemente Mini Apetinas, Mini Picoteo y Mini Kaskys.
Un mercado en crecimiento
De las tres categorías en que la Asociación Española de Fabricantes de Aperitivos (AFAP) estructura el sector de aperitivos: patatas fritas, frutos secos y resto de aperitivos o snacks; en este informe se analiza el mercado de dos de ellas -patatas fritas y snacks- dos categorías que, conjuntamente, acaparan alrededor del 60% de las ventas del sector.
En 2016, el mercado nacional de aperitivos ha crecido “replicando la tendencia positiva de 2015” señalan desde la Asociación y estiman que este mercado rondó las 303.000 toneladas, con un incremento del +1,45% respecto al año precedente y una facturación de 2.030 millones de euros (+3,6%) (gráfico 1).
El mix del mercado de aperitivos viene liderado por los frutos secos, con un 41,5% de cuota de mercado, le siguen las patatas fritas con un 35% y el resto de snacks, con el 23,5%, según la información facilitada por la Asociación.
Tanto, las empresas del sector como las de investigación de mercado consultadas para la realización de este informe, coinciden en señalar que las ventas en 2016 en el mercado español de frutos secos y snacks mantuvieron la tendencia al alza de los ejercicios anteriores.
Desde DBK señalan que “el consumo de snacks mantendrá a corto y medio plazo la tendencia de crecimiento”
Así, el Observatorio Sectorial DBK de Informa sobre frutos secos y snacks estimaba, para 2016, un aumento de las ventas de estos productos del +4,3% respecto al ejercicio precedente, hasta alcanzar los 2.190 millones de euros, que la citada consultora distribuye de la siguiente forma: el 39% del total de las ventas corresponde al segmento de frutos secos que registra, según esta fuente, la evolución más positiva, con una tasa de variación, respecto al año anterior, del 5,5%, hasta situarse en 860 millones de euros.
El 33% del total suponen las ventas de snacks, con un crecimiento del +4,3%, hasta alcanzar los 720 millones de euros. El 28% restante pertenece al segmento de patatas fritas que contabilizó un incremento más moderado, con un aumento del 2,5%, facturando 610 millones de euros.
“El consumo de frutos secos y snacks mantendrá a corto y medio plazo la tendencia de crecimiento, en un escenario de positiva coyuntura económica y de refuerzo de las inversiones dirigidas a fomentar el consumo” apuntan en el citado informe y estima, para el bienio 2017-2018, que el mercado aumente a un ritmo anual entre el +3 y el +4%.
Igualmente, para Euromonitor International las ventas en retail del mercado español de aperitivos se incrementaron un +3,3% en 2016, cifrándose en 2.774,5 millones de dólares. Aumento que, según la citada consultora, viene motivado por el esfuerzo en innovación y desarrollo de nuevos productos realizado por los principales fabricantes del sector.
“En este contexto, la conveniencia y la salud se han convertido en dos ejes fundamentales de innovación para los fabricantes. Muchos de ellos están reformulando muchos de sus productos para llegar a variedades más saludables, que incluyen la reducción de colorantes o ingredientes artificiales y el uso de nuevas materias primas naturales que no se utilizan tradicionalmente como la quinoa y verduras y legumbres”.
Durante 2016, también creció el consumo en los hogares españoles de snacks y frutos secos situándose en 174.550 toneladas y 1.237,43 millones de euros, según la información facilitada por Kantar Worldpanel, consultora que audita las compras de los hogares tanto en los canales de Moderna Distribución (híper, súper y discount) como en la tienda tradicional de alimentación o conveniencia, tienda especializada y otros canales alternativos que, en general, tienen poco peso.
Los reyes de este consumo son los frutos secos con una participación en valor del 62,5% y del 59,9% en volumen; le siguen, las patatas fritas con el 22,3% en valor y 26,6% en volumen y otros snacks, con el 15,2 y 13,6% en valor y volumen, respectivamente. Mientras que en el consumo fuera del hogar, son las patatas fritas las que ocupan el primer lugar con una cuota de mercado, en términos de valor, de un 57,8%; por detrás se sitúan otros snacks (27,2%) y frutos secos (15%). Estos consumos se estudian más adelante.
Para la consultora IRI, que audita las ventas en establecimientos de libre-servicio dotados de escáner en Baleares y Península, el mercado español de frutos secos y snacks cerró 2016 con unas ventas en valor de 1.285,5 millones de euros (+6,1%) y un volumen de 176.005 toneladas (+4%).
Similares resultados son los proporcionados por Nielsen para el libre-servicio en superficies mayores de 100 m2, que asigna un crecimiento en valor del +6,7% y en volumen del +4,8%, hasta alcanzar las ventas de frutos secos y snacks 1.182,93 millones de euros y 158.206 toneladas.
Dentro de la Distribución Moderna, tanto en el segmento de snacks como en el de frutos secos, las ventas se elevaron en todas las categorías de establecimientos, siendo “la principal fuente de crecimiento los supermercados grandes” apunta José Roldán, NBD Manager de Nielsen, a lo que añade que “también hay buenos crecimientos en supermercados medianos y pequeños, mientras que en los hipermercados es más moderado”.
En los canales de impulso, las ventas de aperitivos y frutos secos presentan un comportamiento desigual como veremos en el siguiente epígrafe.
Hasta aquí, hemos querido ofrecerles una visión del comportamiento del mercado español de aperitivos (frutos secos, patatas fritas y snacks) en 2016. De ahora en adelante, nos centraremos en todas las categorías de patatas fritas y resto de aperitivos o snacks, tanto con datos de 2016 como del año móvil (TAM) de marzo y abril de 2017 facilitados por las principales consultoras y empresas del sector. Asimismo, en este informe, estudiamos en epígrafe aparte, los datos más relevantes a cierre de 2016 de otros dos mercados, galletas saladas y palitos horneados.
Nuevos momentos de consumo
En noviembre de 2016 la consultora Kantar Worldpanel indicaba que “la mejora del empleo está impulsando el consumo de bebidas y snacks en el lugar de trabajo” y añadía que “la recuperación del consumo en el trabajo está fomentando los canales de compra más habituales para estas consumiciones: las máquinas de vending (donde se compra el 48% de los productos) y los supermercados (26%)”.
“La conveniencia y la salud se han convertido en dos ejes de innovación para los fabricantes”, explican desde Euromonitor
Por otro lado, según el estudio El comportamiento y satisfacción del consumidor de máquinas vending, realizado por Acción MK para la Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos (Aneda), el número de usuarios que adquiere snacks salados en máquinas de vending se ha incrementado considerablemente, pasando de un 20,5% en 2013 a un 32,3% en 2016 los consumidores que al menos una vez al mes adquirieron snacks salados en este canal, lo que supone un incremento de 11,8 puntos porcentuales.
El 28 de febrero de 2017, el Informe Nielsen 360 apuntaba que “si la recuperación de la cesta de la compra está más que consolidada, la hostelería se apunta otro tanto”. Según el director general de Nielsen Iberia, Gustavo Núñez, “nos falta el empleo para completar la ecuación de la recuperación que, sin embargo, en la cesta de la compra sí ha llegado y empezamos a ver también en el consumo fuera de casa”.
No debemos olvidar que este sector -patatas fritas y aperitivos- está muy vinculado a lo lúdico y que a los españoles nos gusta socializar; por ello, antes de estudiar el mercado y su evolución para cada una de las categorías objeto de este informe, vamos a analizar, con datos Nielsen, las ventas por canales comerciales tanto para Moderna Distribución o libre-servicio como para los Canales de Impulso así como el consumo dentro y fuera del hogar con datos de Kantar Worldpanel.
El súper grande lidera el sector
En libre-servicio, el binomio patatas fritas + aperitivos, (incluidos tanto los de cereales como los de base cárnica), que la consultora Nielsen denomina Total Snacks, presenta un buen crecimiento, tanto en valor (+5,1%) como en volumen (+3,4%) alcanzando su facturación registros de 579,79 millones de euros y 85.604 toneladas, según los datos correspondientes al año móvil abril 2017 (TAM P4`17).
La tabla I, refleja las ventas de Total snacks (TAM P4’17) atendiendo al tipo de establecimientos de libre-servicio mayores de 100 m2, en ella se comprueba que los supermercados grandes siguen liderando el crecimiento del sector, incrementando su facturación, respecto al periodo anterior, en algo más de 15,9 millones de euros; es decir, el valor de las ventas (súper 1.000-2.499 m2) ascendió a 263,77 millones de euros (+6,4%) y se comercializaron 41.057 toneladas (+5%) frente a las 39.106 toneladas del periodo precedente. Igualmente, el súper grande es el único canal que ha engrosado su participación; en términos de valor, en seis décimas porcentuales en detrimento de la cuota de los hipermercados y, en volumen, el incremento ha sido de siete décimas restando seis décimas a los híper y una décima al súper mediano (400-999 m2).
Sin embargo, los buenos resultados conseguidos por los establecimientos del libre-servicio no han sido secundados por todos los establecimientos del Canal Impulso: súper menor de 100 m2, quioscos, horeca y estaciones de servicio.
Según Nielsen, con datos para el año móvil correspondientes a marzo de 2017 (TAM marzo 17), las ventas para Total snacks en el Canal Impulso ascendieron a 25.737 toneladas, lo que supone una contracción del -0,4% respecto al periodo anterior y su facturación llegó a 299,76 millones de euros (-0,3%). No obstante, el Canal Horeca y las estaciones de servicio lucen signo positivo, como muestran los datos de la tabla II.
En horeca, las ventas han crecido +6,5% en volumen y +1,9% en valor hasta alcanzar 6.862 toneladas y 86,30 millones de euros y, en las estaciones de servicio, las ventas han aumentado +1,5% en volumen y +6,5% en valor respecto al periodo precedente, cifrándose en 2.707 toneladas y 44,01 millones de euros. Los quioscos fueron quienes registraron peores resultados con descenso de las ventas en torno al -4% tanto en valor como en volumen.
A tenor de estos datos, el mayor gasto en patatas fritas y aperitivos se realiza en los súper, sin olvidarnos de la buena evolución que presentan las ventas en Horeca y en estaciones de servicio.
Es decir, hay una serie de canales que son los que están aportando mayor crecimiento a la categoría como son en general los establecimientos de Moderna Distribución y, particularmente el súper grande, el Canal Horeca y las estaciones de servicio.
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