El tejido empresarial del sector de los aperitivos en España, según la Asociación de Fabricantes de Aperitivos (Afap), “da trabajo a cerca de 20.000 personas, se estructura en torno a medio millar de empresas, entre las que conviven grandes grupos multinacionales con pequeñas sociedades de capital familiar, muchas de las cuales tienen un radio de acción únicamente local”. Afap representa a 14 empresas elaboradoras de estos productos, lo que supone un 60% de la producción de todo el sector.
Sin embargo, en la base de datos de Dulces Noticias… y algo más aparecen censadas 222 empresas del sector de aperitivos, en la que englobamos a compañías de toda dimensión incluidos los tostaderos de frutos secos, siendo la Comunidad Valenciana la que más empresas acoge, con un 22% del total, le siguen Andalucía (18%), Cataluña (12%), Castilla-La Mancha y Madrid (10% cada una) y Castilla y León (9%).
En general, el sector de los snacks se caracteriza por ser un sector más concentrado que el de las patatas fritas donde hay más atomización de empresas, pero en ambos casos predominan los grandes grupos empresariales, filiales de empresas multinacionales, con estrategias de internacionalización.
En este mercado también operan diferentes empresas de distribución de Impulso que cuentan con tostaderos para fabricar sus propios aperitivos y frutos secos. Ejemplo de ello son las empresas Horneados y Fritos El Elefante Rosa, Frutos Secos Orozco, La Praviana, Productos Juan Moyano, Frutos Secos y Golosinas Alhambra, etc.
La tabla X, elaborada con datos de IRI que audita las ventas en grandes superficies comerciales (hipermercados y supermercados) dotados de escáner, refleja las ventas de los cinco primeros fabricantes por categorías.
Así, se observa que en la categoría de snacks, las empresas marquistas han aumentado sus ventas en valor y volumen en todos los casos, aunque la MDD es importante en este mercado y muestra de ello son los resultados de Importaco, proveedor de Mercadona que creció un 29% en ventas, o Anitín, interproveedora de panificación seca de Mercadona, que aumentó sus resultados en un 9%.
Aunque algunas empresas fabricantes también realizan marca blanca como es el caso de Grupo Apex, en un 35%, o Tosfrit, un 20%. Otras compañías apuestan al 100% por su enseña propia caso de Risi o Grefusa.
La primera empresa de este ranking de snacks es Pepsico Foods que en 2015 aglutinó una cuota de mercado del 42% en valor y del 36,5% en volumen, sus ventas alcanzaron 92,67 millones de euros y 9.637 toneladas, (+2,8% en valor y +5,7% en volumen respecto a 2014).
La segunda posición está ocupada por la marca de la distribución (MDD) que aunque controla el 34,4% del mercado en valor y el 43% en volumen, sus ventas cayeron un 3,75% en valor y 1,13% en volumen, perdiendo por consiguiente dos puntos porcentuales de cuota de mercado respecto al año precedente.Les sigue Risi con una cuota del 7,8% en valor y 7,6% en volumen; Grefusa (3 y 2,4%) y Grupo Apex con un 2,4% en valor y volumen.
La categoría de patatas fritas viene liderada también por Pepsico Foods que facturó 137 millones de euros (+1,8%) y 20.532 toneladas (+3,4%) y aumentó en un punto su participación pasando de cuotas de un 40% en valor y un 36% en volumen a un 41y 37% respectivamente.
El segundo puesto lo ocupa la MDD que mantiene la cuota de mercado respecto al año anterior, 37,5 y 47,5% en valor y volumen respectivamente; le siguen Kellogg España (9 y 6%); Frit Ravich (2,7 y 1,8%) y Grupo Apex (2,4 y 1,8%).
En cuanto a la categoría de galletas saladas, la primera posición la mantiene la MDD, con una cuota de mercado del 36,7% en valor y 51,3% en volumen, superando sus ventas los 13 millones de euros y 3.746 toneladas (-14% en valor y 17% en volumen respecto al año anterior).
El segundo puesto es para Mondelez, su facturación alcanza los 9.19 millones de euros y 1.065 toneladas (25,7% de cuota de mercado en valor y 14,6% en volumen); le siguen, a gran distancia, Adam Foods, (5,8 y 5%); Galletas Gullón (1,6 y 2,1%) y Jacobs Bakery (1 y 0,6%). Cabe señalar que las tres últimas empresas, Adams Foods, Galletas Gullón y Jacobs Bakery, han incrementado las ventas, en valor y volumen, respecto a 2014.
Según la información de la consultora IRI, la MDD, también, domina el mercado de los palitos horneados, principalmente en integrales, donde ha cedido un punto porcentual su participación, pero manteniéndose en cuotas elevadas, un 90,9% en volumen y un 80% en valor, las siguiente posiciones las ocupan Productos Velarte, con una participación de un 5% en valor y 2,5% en volumen, seguidos de Bimbo y Dimesul.
En cuanto a los palitos blancos, la MDD, gana otro punto de cuota en valor y volumen respecto a las primeras empresas marquistas, situándose en un 62,6% de cuota de mercado en valor y un 75,7% en volumen, le sigue Grefusa, que también ha aumentado su participación en otro punto porcentual, alcanzando un 11,7% en cuota de valor y 6,2% de cuota en volumen; Productos Velarte, (6,6 y 4,9%) y Productos Artesanos Alba, (4,1 y 2,9%).
En palitos de cereales, el mercado está liderado por Grefusa, con una participación en valor del 15% y en volumen del 5,1%; Productos Velarte, (10,7 y 6,3%) y Farinetes Alimentació, (1 y 0,4%).
Cabe destacar que la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) indica que el consumo de 45 gramos diarios (tres raciones) de granos completos (los alimentos integrales son los elaborados con las tres partes del grano: salvado, endospermo y germen) reduce relativamente el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en un 20%, y de padecer cáncer de colon en un 18%.
Por su parte, en la categoría de palomitas para microondas, la MDD ha cedido a lo largo de 2015 algo más de dos puntos porcentuales de cuota de mercado, pasando de un 70,5% en valor y de un 86% en volumen a una cuota de un 67% en valor y un 84% en volumen.
La primera empresa marquista es Borges International Group que aglutina un 32% de cuota de mercado en valor y un 15% en volumen, quedándose con los puntos perdidos de la MDD e incrementando sus ventas un 9% en valor y un 6% en volumen. La tercera posición la ocupa Bimbo con participación entorno al 1%, tanto en valor como en volumen de ventas.
En las subcategorías de aperitivos de origen animal, esto es, cortezas de cerdo y cortezas de torrezno, el ranking de fabricantes, a pesar de haber cedido espacio, lo lidera en ambos casos la MDD que, en cortezas de cerdo, en 2015, alcanzó una cuota de mercado en este segmento del 82,6% en valor y del 85,6% en volumen, perdiendo aproximadamente un punto porcentual de cuota, respecto al periodo anterior analizado.
La primera empresa marquista de esta subcategoría –cortezas de cerdo– es Aperitivos Tapa que ocupa la segunda posición con una participación del 4,8% en valor y 4,6% en volumen, le siguen Embutidos La Riera (2,5 y 1,2%); Tot Snack (1,1 y 1%) y Pafritas (1 y 0,6%).
Referente a la subcategoría de cortezas de torrezno, la MDD pierde, igualmente, cuota de mercado pasando del 63,9% en valor a un 61,8% y del 67,9% en volumen a un 66,6%. El segundo puesto lo ocupa Cárnicas Muñoz Sánchez con cuota del 20,5% en valor y 16,1% en volumen de ventas, seguida de Embutidos Sorama (3,4 y 3,9%); Embutidos La Riera (2,9 y 2,6%) y Salazones 4G (2,1 y 1,8%).
Mercado exterior, las empresas miran hacia otros destinos
En este apartado analizaremos la partida TARIC 20052020 ‘Patatas en rodajas finas, fritas, incluso saladas o aromatizadas, envases herméticamente cerrados, idóneos para su consumo inmediato’.
Hay que recordar que en este sector operan grandes grupos multinacionales y el movimiento de mercancías entre las filiales internacionales no suele reflejarse como exportación/importación.
La balanza comercial de esta categoría cerró 2015 con saldo y tasa de cobertura positiva, según los datos obtenidos del ICEX. Se exportaron 36.744 toneladas, un 7% más que el año precedente y se pasó de 34 millones de euros a 42,5 millones de euros, un 25% más. Las importaciones también crecieron significativamente, pasando de 4.017 toneladas a 17.266 toneladas y de 10,9 millones de euros a 41,8 millones de euros en 2015.
En el acumulado de 2016 (enero-marzo) se aprecia descensos, en valor y volumen, de las exportaciones de esta partida, 25% en valor y 46,9% en volumen respecto al mismo periodo del año anterior, por el contrario, las importaciones han crecido un 33,7% en valor y un 35% en volumen.
Más del 90% del valor exportado en 2015 fue a países de la Unión Europea (UE), siendo Francia e Italia los principales destinos con un 26,9 y un 26,5% del valor total exportado respectivamente; le siguen Portugal (15%) y Países Bajos (10%). Fuera de la UE, destaca Estados Unidos con un 2,3%.
Igualmente, las mayores importaciones de patatas fritas, el 99% del total importado vinieron de la UE, principalmente de Portugal (71%); seguido por los Países Bajos y Francia (6,3%) y Reino Unido (5,9%).
Crece la inversión en publicidad
La inversión real estimada en medios convencionales que ha realizado el sector de los aperitivos (frutos secos, patatas fritas y snacks) durante el año 2015 ha ascendido a 9,5 millones de euros, según la información proporcionada por la consultora InfoAdex, especializada en el control de la actividad publicitaria en España, frente a los siete millones de euros invertidos en 2014, es decir, la inversión en publicidad ha aumentado un 35,6% respecto al periodo precedente.
Las patatas Lays de Pepsico Foods es la marca con mayor inversión publicitaria en 2015 alcanzando los 2,8 millones de euros frente a 1,7 millones de euros en 2014, seguida por la marca Pringles de Kellogg España con una inversión de 1,6 millones de euros, un 60% más que el año anterior. En tercer lugar se encuentra Pipas G de Grefusa con 1,2 millones.
En cuanto a los snacks, la mayor inversión publicitaria corresponde a Cheetos de Pepsico Foods, que ha pasado de 0,7 millones de euros en 2014 a 0,8 millones de euros en 2015. Asimismo, es de destacar la inversión realizada por Bimbo para su marca Takis, snacks que salió al mercado en los primeros meses de 2015 con una inversión en publicidad de 0,6 millones de euros.
The post Aperitivos, la marca del fabricante gana terreno appeared first on SweetPress.