La tendencia alcista se mantiene en el sector del gran consumo. Este mercado ha experimentado un crecimiento del +1% términos de valor entre enero y septiembre de 2019, según se ha explicado hoy en la presentación del informe ‘Balance y Tendencias en la Distribución y Gran Consumo 2019‘, documento elaborado por la consultora Kantar.
A pesar de este incremento en valor, el volumen de este mercado ha caído un -0,6%. Esta dinámica se ha repetido en todos los sectores, destacando los productos frescos, donde los españoles gastaron un +1,9% más que hace un año, con una demanda prácticamente estable (+0,2%). “Los productos frescos son el motor de crecimiento del gran consumo”, ha afirmado Florencio García, Retail & Catman Sector Director en Kantar.
Por su parte, la alimentación envasada continúa su evolución negativa en volumen de los últimos años, cae un -1,1% en el último año, para acumular una caída de un -2,2% en la demanda de alimentos envasados dentro del hogar desde 2015. Compensan estas caídas la evolución de las ocasiones de consumo fuera del hogar, que incrementan los canales de restauración y take away.
También es reseñable el crecimiento de los productos saludables, que se confirman -según este informe- como fundamentales en la alimentación española. Es aquí donde destaca el papel de los frutos secos, productos en los que los españoles gastaron un +35% más este 2019. Esta misma dinámica también se observa en la comida ecológica, cuyo gasto ha aumentado un 20%.
La demanda de productos frescos, que en el cierre de 2018 caía un -2%, logra situarse en positivo, permitiendo que esta sección, que representa casi la mitad del gasto de los españoles, sea la impulsora del gasto en gran consumo. La búsqueda de productos de mayor calidad y variedades más sofisticadas es un eje de este crecimiento. Sin embargo, el impulso al gasto en productos frescos viene sobre todo dado por el encarecimiento de las variedades más habituales en los hogares españoles. Este incremento se justifica porque el consumidor no renuncia a los productos básicos a pesar de su coste
Mercadona mantiene su posición como líder
La empresa de Joan Roig, Mercadona, ha ganado 0,6 puntos de cuota de mercado. Así, Mercadona copa el 25,8% del mercado nacional. En el periodo estudiado por Kantar, la firma ha ganado peso en Galicia y País Vasco, regiones donde tenía escasa representación, ha reforzado su apuesta por la marca propia y ha apostado por la sección de comida para llevar.
“La llegada a Portugal, donde ya cuentan con 5 tiendas, que le sirven para llegar a 1 de cada 10 compradores en el área de Porto, no le ha hecho perder el foco en el crecimiento en territorio nacional”, ha explicado García.
Carrefour, por su parte, ha captado el 8,7% del negocio en 2019, lo que supone un incremento de 0,3 puntos respecto a 2018. El foco en productos frescos, comida ecológica y, en general, la apuesta por el medio ambiente, vinculada a sus campañas de ‘Act for Food‘, sumada la apertura de nuevas tiendas, sobre todo en formato supermercado, y al desarrollo continuo del canal online, permiten al grupo francés lograr resultados positivos durante este año.
Grupo DIA, a pesar de los frentes abiertos que mantiene, se mantiene como el tercer operador de la distribución española. Durante estos meses DIA ha cedido 1,1 puntos de cuota hasta el 6,6% del mercado en valor
“El final de año se presenta muy interesante, sobre todo para los tres primeros grupos nacionales, ya que Mercadona debe consolidar sus apuestas en Portugal y ‘comida para llevar’, lo que le supone salir de su zona de confort, mientras que Carrefour ha tenido un cambio en su dirección general, y DIA se encuentra en pleno proceso de reestructuración de la cadena de la mano de su nuevo consejo de administración, por tanto, se esperan movimientos entre los gigantes de la distribución en el último trimestre del año”, ha destacado el experto de Kantar.
Lidl se sitúa ya como la cuarta cadena nacional, liderando los crecimientos en cuota (+0,7) en 2019 hasta alcanzar un 5,5% del mercado en valor. El éxito de la cadena se manifiesta en su ganancia de penetración, y así, “6 de cada 10 hogares españoles ya han comprado en Lidl en 2019”. Además, los supermercados de esta empresa han alcanzado el segundo puesto en cuanto a número de compradores.
Grupo Eroski, con un 4,9% de cuota de valor y situado en quinta posición, cede 0,5 puntos de cuota en 2019. En sus principales áreas de actuación, País Vasco, Cataluña y Galicia, cuenta con competencia de operadores nacionales e internacionales, lo que ha repercutido negativamente en el grupo.
Por último, Auchan cuenta con un 3,4% de la cuota de mercado en valor, mientras que en la actualidad está en pleno proceso para unificar sus marcas bajo el nombre Alcampo, una referencia consolidada en la memoria de los consumidores españoles.
Supermercados regionales y online
Sin incluir Eroski, los supermercados regionales han logrado alcanzar un 12,2% de la cuota y observándolos de forma conjunta (y suponiendo que operasen conjuntamente) se situarían como el segundo distribuidor nacional.
El comercio online, por su parte, ha aumentado en los primeros nueve meses del año hasta copar el 1,9% del mercado de gran consumo, lo que supone un crecimiento interanual de 0,3 puntos. En este sentido, García ha explicado que el canal tiene el reto de convertir la compra online en algo habitual, teniendo también en consideración el hándicap de su limitada logística para productos frescos. Dentro del e-commerce relacionado con el gran consumo, Amazon tiene un papel reducido, generando un 5% del total de estas ventas.
“En 2019 se ha confirmado un entorno donde el consumidor tiene cada vez más opciones para hacer la compra, sale más de casa, y donde seguimos avanzando en digitalización, pero a la hora de elegir distribuidor, las estrategias en los productos frescos siguen marcando las diferencias. Limitan el crecimiento de online, validan la gestión de los regionales, y centran la batalla en la gran distribución, algo que, sumado a la preocupación por el entorno y las demandas ecológicas, marcará la recta final del año y el arranque de 2020″, ha reseñado el experto de Kantar.
*Súpers regionales no incluye establecimientos Eroski ni Árbol.
Tabla de Kantar: de enero a septiembre de 2019. Datos a 9 de septiembre.
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