El Ministerio divide la categoría en dos segmentos: chocolates (tabletas y turrones de chocolate) y otros productos de chocolate/cacao (bombones, snacks de chocolate, cacao soluble y crema de cacao para untar). En ambos casos se observan datos positivos, con una evolución en valor del +4,6 y del +3,6%, respectivamente. En volumen, también se aprecia signo positivo en el total de tabletas y turrones de chocolate (+3,6%), siendo más estable el dato de volumen total del segmento de otros productos de chocolate/cacao (+0,5%), Tabla IV.
Por variedades de productos, las mejores evoluciones en valor correspondieron a las cremas de cacao para untar, que acumularon 101,7 millones de euros, (+8%); los snacks de chocolate, con 153,9 millones (+5,2%); los bombones, con 163,3 millones (+4,8%), y las tabletas de chocolate, con 396,9 millones (+5,7%). El turrón de chocolate fue la única categoría que, en términos de valor, retrocedió, aunque muy levemente, con un -0,7% hasta los 76,8 millones de euros.
Igualmente, los datos de Euromonitor International confirman la buena evolución de los artículos de confitería de chocolate y establecen en España en 2018 unas ventas en retail de 1.142,3 millones de euros, lo que se traduce en un aumento del +4,5% respecto al año 2017. En volumen, las ventas crecieron un 3,0% hasta 102,8 miles de toneladas. Desde la consultora señalan que “los consumidores buscan cada vez más experiencias gourmet, nuevos sabores, recetas y fórmulas, formatos adecuados para cada hogar o envases que conserven mejor el producto o prolonguen su vida útil”.
Otra de las tendencias que marca el consumidor y, por tanto, la evolución de la categoría y que las empresas deben tener en cuenta es la sostenibilidad.
Con carácter general, en 2019, se sigue observando la buena evolución de la categoría de chocolate (tabletas, chocolate a la taza, bombones y trufas y chocolatinas y snacks), que es la que presenta mejores resultados según los datos aportados por las principales consultoras que operan en el mercado español. En contraposición, el total de las referencias de cacao ha disminuido, a pesar del ascenso de las cremas de untar; no en vano, el crecimiento del sector viene de la mano de las tabletas de chocolate, snacks de chocolate, de las cremas para untar y de los bombones, tal y como vemos a lo largo de este estudio.
Unos datos que se confirman en el análisis de Kantar (Worldpanel In Home & Out of Home) para el consumo dentro del hogar del primer trimestre del año (TAM 1/2019), donde las ventas de chocolates (sin incluir el cacao) se situaron en 76.369 toneladas (+0,7% respecto al año anterior) y 708,57 millones de euros (+3,5% de incremento). Por su parte, el segmento de cacao descendió un -3,0% en volumen y creció levemente en valor (+0,6%) hasta alcanzar las 69.015 toneladas y un valor de 334,70 millones de euros.
Por segmentos, el chocolate tiene mayor peso que el cacao, con un 67,9% en valor y un 52,5% en volumen. En total, fueron 16,92 millones los hogares españoles que compraron referencias de esta categoría para consumo dentro de casa, lo que representa una evolución de la penetración de +0,2%. Mientras, las referencias de cacao -que copan un 32,1% en valor y un 47,5% en volumen-, entraron en 13,92 millones de hogares, con un incremento de la penetración del +01,8%, Gráfico 1.
De la información de la consultora Kantar (Worldpanel In Home & Out of Home), se observa, según el TAM 1/2019, que los bombones y trufas junto con las tabletas de chocolate, las cremas de cacao para untar y el cacao a la taza son las variedades de productos que mejores evoluciones presentan en el consumo dentro del hogar.
En términos de valor, el cacao a la taza crece a doble dígito, un +27,4% en valor y un +13,7% en volumen, hasta alcanzar 8,0 millones de euros y 1.966 toneladas, pero su participación es muy pequeña dentro del global de la categoría; le siguen, las cremas de cacao para untar, con 97,40 millones (+8,8%) y 17.041 toneladas (2,9%); los bombones y trufas, con 160,98 millones (+5,3%) y 10.814 toneladas (+4,9%); las tabletas de chocolate, con 387,56 millones (+4,3%) y 46.850 toneladas (+3,0%) y las chocolatinas y snacks, con 137,71 millones (+2,2%) y 11.199 toneladas (-2,7%)
Por otra parte, hay dos referencias que redujeron su cifra de negocio respecto al periodo precedente: el cacao soluble-instantáneo, con 229,30 millones de euros (-3,2%) y 50.008 toneladas (-5,3%) y el chocolate a la taza, con 22,32 millones (-12,4%) y 7.506 toneladas (-12,0%).
Respecto al consumo fuera del hogar de chocolates (countlines + tabletas), teniendo en cuenta los datos de Kantar (Worldpanel In Home & Out of Home) para el TAM 1/2019, los actos de compra, es decir, el número de veces que se ha comprado alguna de estas referencias dentro del TAM analizado, se establecieron en un total de 36,46 millones, alcanzando un valor de 61,20 millones de euros. En total, la categoría fue comprada, al menos una vez durante el periodo referido, por 9,92 millones de personas con un gasto medio de 6,17 euros, una frecuencia de compra de 3,67 actos y un gasto por acto de 1,68 euros, Gráfico 2.
En el análisis de los datos de Nielsen, que analiza este segmento en establecimientos de libre-servicio de España mayores de 100 m2 dotados de escáner, la categoría conjunta de chocolates+cacao en el TAM de mayo de 2019 alcanzó unas ventas en volumen de 159.589 toneladas (+1,7% de incremento respecto al año anterior) y 1.342,60 millones de euros (+4,3%) en valor. La cuota de chocolates alcanza un 54,6% en volumen y un 71,9% en valor, siendo el 45,4% restante en volumen y el 28,1% en valor correspondiente a las ventas de productos de cacao.
De forma independiente, analizando únicamente la categoría de chocolate, las ventas en volumen sumaron 87.173 toneladas (+4,5%) y un valor de 965,17 millones de euros (+5,8%). También en libre-servicio se observa que las tabletas, bombones y snacks son los productos que mejor evolucionan.
Por su parte, el cacao alcanzó un volumen de 72.415 toneladas, lo que supone un descenso del -1,4% respecto al periodo anterior. En valor, las ventas de referencias de cacao llegaron a los 377,44 millones de euros (+0,6%). En el caso de cacao, destaca el buen ritmo de las cremas para untar, Tabla V.
Del mismo modo que Nielsen, los números de la consultora IRI para el libre-servicio (TAM Mayo 2019) para el Total España (Híper + Súper + Perfumería y Droguería Moderna + Canarias) revelan datos positivos. Las ventas del total de la categoría que incluye en chocolates, además de las referencias de bombones y tabletas de chocolate y snacks, las de snacks de cereal y figuras de chocolate (huevos de chocolate y otras formas), llegó a las 163.776 toneladas, una cifra estable que supone una leve reducción del -0,4. En valor, la facturación del total alcanzó 1.358,12 millones de euros, lo que representa un aumento del +2,5%.
En concreto, las ventas de la categoría de chocolates sumaron 88.710 toneladas (+2,3%) y 969,74 (+4,0%). Peor evolución presentan los artículos del segmento de cacao, que suponen 75.056 toneladas, lo que significa un descenso del -3,5% para un valor de 388,38 millones de euros (-1,0%).
Esta buena evolución de la categoría de chocolate en España también se observa en otros países europeos. A nivel global, para la consultora FFT, las ventas en el mercado de chocolate, countlines y otras barritas de cereales en Europa Occidental (16 países analizados: Austria, Bélgica/Luxemburgo, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Reino Unido), alcanzaron 33.500 millones de euros en 2018, y se prevé que crezca un 2,7% anual hasta alcanzar los 38.800 millones en 2021.
Cacao soluble, el de mayor consumo per cápita en el hogar
Si atendemos al mix de consumo en nuestro país, según el ‘Informe 2018’ de Produlce, las tabletas siguen acaparando la mayor cuota con el 35,6% del total. Le siguen el cacao soluble y chocolate a la taza (23,7%), bombones (15,9%), snacks (15,3%) y cremas para untar (9,5%). En términos de volumen, los productos de cacao soluble y chocolate a la taza mantienen su tradicional hegemonía en este apartado con una cuota del 37,5%. A continuación figuran las tabletas (33,7%), snacks (15,8%), cremas para untar (7,7%) y bombones (5,2%), Gráfico 3.
Igualmente, el citado informe establece el consumo medio per cápita de cacao y chocolate en 5,16 kilos y el gasto medio por persona asciende a 34,62 euros.
Analizando el consumo en el hogar a través del MAPA, en 2018, el consumo per cápita de chocolate y derivados del cacao en España se elevó a 3,60 kilos, con un gasto per cápita de 25,52 euros y un precio medio por kilo de 7,08 euros. Estos resultados son superiores a los del año 2017, cuando el consumo se situó en 3,56 kilos, el gasto en 24,62 euros y el precio medio por kilo fue de 6,92 euros.
El consumo per cápita más elevado sigue asociado al cacao soluble, con 1,20 kilos por persona y año, aunque supone una disminución de un -1,30% respecto al año anterior; le siguen, las tabletas de chocolate, 1,07 kilos (+5,46 frente a la cifra de 1,01 kilos del año anterior); crema de cacao para untar, 0,40 kilos (+9,37%); snacks de chocolate, 0,28 kilos (-2,74%); los bombones, 0,24 kilos (+5,42) y el turrón de chocolate, 0,20 kilos (+4,24%). Respecto al gasto, cada español desembolsó 8,67 euros en tabletas de chocolate, un +5,21% superior al año precedente; 5,42 euros en cacao soluble, un +0,89%; 3,57 euros en bombones (+4,94%); 3,36 euros en snacks de chocolate (+4,74%); 2,22 euros en crema para untar (+7,87%) y 1,68 euros en turrón de chocolate (-0,11%), Tabla IV.
Analizamos a continuación, entre otros atributos, la penetración o número de compradores (hogares, en nuestro caso). Un dato que resulta de gran importancia en el mercado de gran consumo, ya que, al crecer la penetración, aumenta la base de consumidores y, por consiguiente, crece el mercado.
Según los datos del TAM 1/2019 de Kantar (Worldpanel In Home & Out of Home), fueron 16,92 millones los hogares que compraron alguna referencia de chocolate (incluye tabletas de chocolate, chocolate a la taza, bombones y trufas y chocolatinas y snacks de chocolate), esta cifra representa un +0,2% más que en el periodo anterior; el gasto medio se incrementó hasta 41,87 euros (+2,9%); la frecuencia de compra, 13,78 actos (+1,5%), y un gasto por acto de 3,04 euros (+1,3%). Las tabletas son la categoría de mayor alcance llegando a 15,75 millones de hogares (+0,5%).
Respecto al segmento de cacao, que incluye: cacao soluble/instantáneo, cacao a la taza y crema de cacao para untar, Kantar (Worldpanel In Home & Out of Home) apunta que fueron 13,93 millones los hogares que adquirieron alguno de estos artículos durante el periodo analizado, lo que supone una evolución del +1,8% respecto al periodo anterior. Sin embargo, el gasto medio, que se cifró en 24,03 euros, descendió un -1,5%; la frecuencia de compra se estableció en 5,72 actos (-0,3%) y un gasto por acto de 4,20 euros (-1,2%). El cacao a la taza y la crema de cacao para untar son las referencias donde más ha crecido la penetración de todas las categorías de chocolates y cacao, con incrementos de +16,4% en cacao a la taza, hasta situarse en 2,38 millones de hogares y, en la crema de cacao para untar, el crecimiento es del +4,8%, con 8,82 millones de hogares.
Referente al tipo de hogar, según la información del MAPA, son los constituidos por jóvenes y adultos independientes quienes destacan en el consumo per cápita de estos productos, a pesar de ser quienes realizan una menor compra en base a su peso poblacional. En ambos casos superan el consumo medio de la categoría, que es de 3,60 kilos por persona y año. Además, junto a estos se sitúan las parejas con hijos de edad media, los individuos monoparentales y los retirados. Son, por el contrario, los individuos clasificados en parejas jóvenes con hijos pequeños, quienes menor consumo per cápita realizan, con una ingesta un 17% más baja que la media nacional.
El perfil del hogar comprador de chocolates y cacao por edad del responsable de la compra, se corresponde a personas entre los 35 y 49 años.
Si se analiza el consumo y el gasto per cápita por comunidades autónomas, las que muestran un consumo más intenso de productos de chocolate y cacao son Galicia, Canarias y País Vasco. Sin embargo, otras comunidades autónomas tales como Valencia, Comunidad de Madrid, Cataluña o Comunidad Foral de Navarra, no alcanzan a tener una distribución del volumen que sea acorde, al menos, al peso que cabría esperar en base a su peso poblacional.
Así, la ingesta de media realizada por los gallegos durante 2018 fue de 4,88 kilogramos; una cantidad un 35% superior a la media nacional, lo que se traduce en 1,27 kilos más ingeridos por persona y año.
Por el lado contrario destacan los madrileños. El consumo per cápita realizado por estos habitantes se queda por debajo de la media nacional, es decir 3,23 kilos por persona y año, una cantidad que ronda los 0,38 kilogramos menos de ingesta por persona y año en la capital española, Gráfico 4 y 5.
Por lo que respecta a las motivaciones que mueven a los consumidores en su compra, las tres principales son, según refleja la encuesta realizada por Clic and Walk en exclusiva para Dulces Noticias… y algo más: el sabor, para el 46% de los encuestados; el precio, para el 17%, y el conocimiento de marca/producto, para el 11%.
Los consumidores de chocolate eligen los supermercados
El punto de venta es, para la mayoría, el principal lugar de encuentro con la innovación en estos artículos, ya que el 57% afirma conocer los nuevos lanzamientos en los lineales de las tiendas, a lo que se suma el 7% que cita la línea de cajas, según la mencionada encuesta.
Con carácter general, el 69,3% de las ventas de chocolates y cacao se realizan en Moderna Distribución, un 9,5% en el Canal Impulso y un 21,2% en otros canales, tal y como se refleja en el ‘Informe 2018’ de Produlce.
Para profundizar en los distintos canales, si solo tenemos en cuenta las ventas para el consumo en el hogar, tanto de chocolates como del segmento de derivados del cacao, los supermercados y autoservicios se posicionan como los lugares de compra preferidos, según las cifras de Kantar (Worldpanel In Home & Out of Home) para 2018. Sin embargo, el segundo lugar varía para las distintas categorías analizadas; así, en chocolate, los discount se mantienen como los segundos más elegidos, mientras que para los productos de cacao son los hipermercados. Las tiendas especializadas continúan presentando mayor cuota de mercado en chocolate que en cacao, Gráfico 6.
Por categorías, el cacao a la taza es el que tiene la cuota más alta en los súper y autoservicios (con un 65,3%), sin embargo, el porcentaje es bajo en los discount (5,7%). Los bombones y trufas tienen también una participación superior al resto de las categorías en las tiendas especializadas (7,7%).
En tabletas de chocolate, los discount tienen el peso más alto respecto al resto de las referencias (22,9%).
Desde Euromonitor señalan que Distribución Moderna sigue siendo el principal canal para los productos de confitería de chocolate y, de hecho, “sigue ganando cuota a expensas de los minoristas tradicionales”. Esto, según explica la consultora, puede atribuirse al “creciente interés de las marcas de fabricante por este canal y al mayor compromiso de las marcas de distribuidor para poder ofrecer a los consumidores productos innovadores a precios considerablemente más bajos que los de las marcas de fabricante”.
Dentro de los establecimientos de libre-servicio o Moderna Distribución (híper y súper mayores de 100 m2), según los datos de la consultora IRI (TAM Mayo 2019), son los supermercados grandes (de 1.001 a 2.500 m2) los preferidos para realizar estas compras, siendo en la categoría de cacao, el único canal donde las ventas crecen un +4,1% en valor y un +0,9% en volumen respecto al periodo anterior.
En el segmento de chocolates, el supermercado grande es la fuente principal de crecimiento con un aumento de su facturación de más de 21 millones de euros. El resto de canales, excepto el supermercado pequeño (100-400 m2), también crecen pero a menor ritmo, Tabla VI.
Crece el canal online
Tanto en la categoría de chocolate como en la de cacao, a tenor de los datos de la consultora IRI, el Canal online (no extrapolado) evoluciona a buen ritmo en valor y en peso. Así en chocolate ha crecido un +20,9% en valor y un +12,1% en volumen respecto al periodo anterior con un total de 2,91 millones de euros y 230,6 toneladas. En este canal, son los huevos de chocolate los que despuntan con las mejores evoluciones, un total de 58.409 euros (+37,6%) y 2.451 kilos (+63,2%), aunque su participación es pequeña. Sin embargo, las que mayores ventas registran son las tabletas de chocolate negro, con 849.196 euros (+21,9%) y 58.737 kilos (+16,6%). También destacan los bombones surtidos, que han crecido un +5,9% y suponen 236.523 euros para un volumen de 9.130 kilos (-0,6%).
Por su parte, las ventas online de productos de cacao también crecen un +4,7% en valor y un +2,9% en volumen, consiguiendo facturar 2,18 millones de euros y 394 toneladas. En términos de valor, el mejor registro corresponde al segmento de cremas de untar cuyas ventas aumentan a doble dígito (+19,7%) hasta superar los 693.300 euros, una evolución que se mantiene positiva en todas las variedades siendo la más destacable la crema de cacahuete y otros sabores con una tasa de crecimiento del +54,7% hasta los 174.894 euros. Igualmente, presentan buena evolución en este canal las ventas de cacao soluble de más de 800 gramos (496.508 euros; +5,3%) y las de cacao soluble hasta 800 gramos (290.941 euros; +8,6%).
¿Cómo es la cesta de la compra de chocolate y cacao?
El canal online, tal y como hemos visto en el apartado anterior, tiene poco peso en el total de las ventas de chocolate y derivados del cacao. Sin embargo, se encuentra en vías de desarrollo. Por ello, parece interesante analizar la cesta de la compra en ambos canales: físico y online.
El gráfico 7 (infografía), con datos de IRI, muestra, en términos de valor, el peso o participación de las referencias que engloba la categoría de chocolate y cacao, tanto en la tienda física (híper + súper > 100 m2 + PDM) como en la tienda online.
En la oferta conjunta de las dos familias (chocolate + cacao) se observa que el cacao alcanza mayor cuota o participación en el canal online (42,9%) frente a la tienda física (28,6%). Por productos en ambos canales, las tabletas de chocolate son las de mayor peso con una cuota en valor del 31,4% en la tienda física y del 30,3% en la online. En la tienda física, a las tabletas le siguen, los snacks y otras formas de chocolate que acaparan el 20,4% del total de la oferta, el cacao instantáneo/soluble (16,8%) y los bombones (16,1%). Sin embargo, en el canal online, la segunda posición es para los productos de cacao instantáneo/soluble (27,4%). Le sigue, por este orden, las cremas de untar (13,6%), los snacks y otras formas de chocolate (8,7%) y los bombones (8,5%), entre otros.
Cabe indicar que, en términos de valor absoluto, en el libre-servicio el crecimiento de la categoría se debe, principalmente, a las tabletas de chocolate y más concretamente las de chocolate negro. A continuación, se sitúan los snacks de chocolate, cremas para untar y bombones. Así, de los 33,04 millones de euros que ha ganado la categoría conjunta (TAM mayo 2019), las tabletas de chocolate negro han aportado el 49,1%, los snacks de chocolate el 32,4%, los bombones un 16,5% y las cremas para untar el 24,3%. Al otro lado de la balanza, contribuyendo negativamente se sitúan algunos tipos de cacao como el soluble de más de 800 gramos que resta -7,72 millones de euros (-23,4%) al crecimiento de la categoría o el cacao instantáneo (-5,25 millones de euros; -15,9%) entre otros.
Igualmente, en el canal online, son las tabletas de chocolate negro las de mayor contribución al crecimiento (31,7%) junto con los snacks de cereal (31,9%); les siguen las cremas para untar (19,0%), los snacks y otras formas de chocolate (10,5%) y los bombones (9,5%).
Tabletas de chocolate, la categoría preferida de los españoles
Las tabletas de chocolate volvieron a situarse en el pasado ejercicio como la categoría preferida de los hogares españoles, concentrando el 34% de las ventas totales del sector en valor, según los datos del MAPA, que apunta que este segmento concluyó 2018 con un incremento en la facturación del +5,7%, alcanzando los 396,9 millones de euros, frente a los 375,6 de 2017, y un repunte del +4,2% de ventas en volumen, con un total de 48.760 toneladas, frente a las 46.788 toneladas del año anterior.
Por variedades, las tabletas de chocolate sin leche son las que tienen mayor peso, ya que suponen un 52,7% del total de tabletas, con un aumento del +8,3 y del +10,6% en valor y volumen, respectivamente, y unas cifras de 209,3 millones de euros y 22.120 toneladas. Le siguen las tabletas de chocolate con leche (con una participación en valor del 47,3% del mercado), que incrementaron sus ventas en valor un +0,7% y un +1% en volumen, alcanzando 187,6 millones de euros y 26.640 toneladas. Por su parte, las que más crecieron -aunque su cuota es menor (19,6%)-, fueron las tabletas con almendras, que sumaron 77,8 millones de euros, un +13,5% más que en 2017, y 8.388 toneladas (+13%).
También, analizando los datos de Kantar (Worldpanel In Home & Out of Home), el segmento de tabletas sigue liderando el mercado de chocolates. Concretamente, en el TAM del primer trimestre de 2019 alcanzó unas ventas de 387,56 millones de euros, lo que supone un incremento en valor del +4,3% respecto al periodo anterior, y un volumen de 46.850 toneladas (+3,0%).
Del mismo modo, para el libre-servicio, Nielsen señala que las tabletas son las que más peso tienen, con una participación del 33,4% en volumen y un 34,5% en valor del total de chocolates y cacao. Este segmento, en el TAM Mayo 2019 consiguió aumentar sus cifras un +4,6% en volumen, hasta las 53.299 toneladas, y un +5,6% en valor, llegando a los 463,07 millones de euros.
Por su parte, IRI, sitúa las ventas para el mercado de libre-servicio (TAM Mayo 2019) de tabletas de chocolate en 426,88 millones de euros y 48.908 toneladas, lo que supone un incremento en valor del +3,6% y en volumen del +1,9%, respecto al periodo anterior.
IRI distingue las siguientes tipologías en tabletas: chocolate con leche, chocolate negro, chocolate blanco y el segmento de mezclas, que incluye aquellas tabletas que en su composición utilizan dos o más variedades de chocolate, tabla VII.
Por tipología, las preferidas continúan siendo las tabletas de chocolate con leche, con una participación que alcanza al 49,1% del mercado en valor y al 57,6% en volumen. Sin embargo, su evolución se ha reducido levemente, concretamente, un -0,5% en valor y un -0,8% en volumen.
Las que mejor han evolucionado son las de chocolate negro. Estas, con una cuota del 45,0% en volumen y del 36,1% en valor, han incrementado sus ventas un +7,0% y un +9,2%, respectivamente.
La tendencia premium favorece a los bombones
Las cifras del Ministerio para el cierre del ejercicio 2018 revelan la continuidad del buen comportamiento de los bombones, con crecimientos en volumen y valor (+6,1% y +4,8%, respectivamente), alcanzando 11.100 toneladas y 163,3 millones de euros, englobados dentro de la categoría de otros productos de chocolate/cacao.
Del mismo modo, Kantar (Worldpanel In Home & Out of Home) aporta datos positivos para el segmento de bombones y trufas en el primer trimestre del año 2019. En concreto, facturaron 160,98 millones de euros, un +5,3% más que en el periodo anterior y 10.814 toneladas (+4,9%).
También los números de Nielsen para libre-servicio (TAM Mayo 2019) anotan un incremento del +5,2% en valor hasta los 220,98 millones de euros, con una producción de 12.948 toneladas, un +4,2%. Su participación en el total es del 8,1% en volumen y del 16,5% en valor.
Por su parte, IRI (TAM Mayo 2019) cifra de forma similar el mercado de bombones, con un total de 217,98 millones de euros y 12.924 toneladas, con evoluciones del 2,6% y del +0,5% en valor y volumen, respectivamente, Tabla VIII.
Casi la mitad de las ventas de esta referencia corresponde a los bombones surtidos, con un 47,1% en volumen y un 46,9% en valor, y unas ventas que suman 102,24 millones de euros (+1,9%) y 6.084 toneladas (-1,8%). En términos de valor, le siguen los bombones con frutos secos, con una cuota del 23,3%, manteniendo cifras estables respecto al periodo anterior con 50,75 millones de euros y 2.613 toneladas.
Es destacable el crecimiento de los bombones con licor en valor, un +4,9% hasta los 12,34 millones de euros, aunque su participación es pequeña (5,7% sobre el total de bombones).
Dinamismo en grageas y frutos secos con chocolate
“El segmento de countlines se confirma como uno de los más potentes dentro del mercado de chocolate y con mayor capacidad de crecimiento gracias al trabajo en innovación de las compañías, así como por la calidad y variedad de la producción”, indica Pedro López, portavoz del Comité de Cacao y Chocolate de la Asociación Española del Dulce (Produlce) al hablar de esta categoría que engloba snacks de chocolate como barritas, chocolatinas o grageados, entre otras especialidades. Esta capacidad innovadora queda patente en sus buenos resultados.
Los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) correspondientes al año 2018 reflejan un incremento en el consumo de snacks de chocolate por parte de los hogares españoles de un +0,8% en volumen y un +5,2% en valor respecto al periodo precedente con un registro de 12.913 toneladas y 153,9 millones de euros. El consumo per cápita se establece en 0,3 kilos (-2,7%), el precio medio en 11,9 euros por kilo (+4,4%) y el gasto per cápita en 3,4 euros (+4,7%).
Según Kantar (Worldpanel In Home & Out of Home), la categoría de chocolatinas y snacks (TAM primer trimestre 2019) aumentó en valor un +2,2%, alcanzando 137,71 millones de euros y un volumen de 11.199 toneladas (-2,7%).
La extensión de la oferta de countlines en Moderna también ha contribuido a aumentar las ventas en volumen, ya que los formatos ofrecidos en estos establecimientos son de mayor tamaño, apuntan desde Euromonitor.
Así, según los datos de IRI (TAM mayo 2019), la facturación de este segmento (incluidos los huevos y otras formas de chocolate) en el libre-servicio anota 277,43 millones de euros (+6,6% y 21.767 toneladas (+5,7%) y cabe destacar la tasa de crecimiento a doble dígito de los huevos y otras formas de chocolate (68,52 millones de euros, +10,5% y 2,550 toneladas, +19,2%).
Igualmente, los números de Nielsen (TAM mayo 2019) confirman el alza de los countlines en libre-servicio con incrementos en ventas de un +5,9% en volumen y un +7,8% en valor hasta situarse en 17.236 toneladas y 256,29 millones de euros.
Por su parte, en el Canal Impulso (datos Nielsen, TAM Marzo 2019) las ventas se cifraron en 107,78 millones de euros y 4.313 toneladas, lo que supone un crecimiento del +6,7% en valor y del +8,0% en volumen.
Desglosando cada una de ellas, en el Canal Impulso, el segmento de countlines en forma de grageas y con frutos secos es el que tiene la mejor evolución, con un aumento de un 13,9% en volumen y un +12,7% en valor, hasta situarse en 1.156 millones de euros y 19,56 toneladas.
Sin embargo, son las barras rellenas las que acaparan la mayor cuota en este canal (49,1% en volumen y 44,5% en valor). Con 47,98 millones de euros y 2.118 toneladas, estas variedades han crecido un 9,0% y un 8,6% en valor y volumen, respectivamente.
Las tabletas menores de 70 gramos, con una participación del 7,6% en valor y del 8,1% en volumen, han decrecido hasta alcanzar 8,21 millones de euros (-3,0%) y 350 toneladas (-1,0%).
Las cremas para untar de cacao alzan el vuelo
Las cremas de cacao para untar registraron cifras positivas en la categoría de otros productos de chocolate/cacao (segmento independiente de chocolates en la mayoría de las clasificaciones), según los datos analizados del MAPA a cierre de 2018. El Ministerio cifra el consumo del hogar en 18.526 toneladas (+3,0%) y 101,7 millones de euros las ventas totales de este segmento (+8%). Un dato que contrasta con los descensos del año anterior, cuando vieron reducidas sus ventas un -3%, tanto en valor como en volumen.
Las cremas de untar recuperaron su evolución positiva también para Kantar (Worldpanel In Home & Out of Home), que anota un aumento del +2,9% en volumen hasta las 17.041 toneladas y +8,8% en valor, con un total de 97,40 millones de euros. Igualmente, ha crecido la base de hogares compradores un +4,8% hasta los 8,82 millones de hogares.
Según Nielsen, las ventas han aumentado un +8,4% respecto al periodo precedente, alcanzando los 130,62 millones de euros y 21.286 toneladas (+5,1%).
Para IRI, las cremas de untar -de cacao, de cacao con leche, de cacahuete y otros sabores y crema de leche- muestran similares resultados. Según el TAM de Mayo de 2019, la facturación total de este segmento fue de 121,82 millones de euros (+7,0%) y un volumen de 20.453 toneladas (+3,4%).
La crema de cacao se sitúa como la preferida de los consumidores, con una cuota del 62,9% en valor, y una suma de 76,64 millones de euros (+5,2%); seguida de la crema de cacao con leche, con el 26,8% de cuota de mercado y 32,70 millones de euros (+15,5%); la crema de cacahuete y otros sabores, el 8,4% y 10,19 millones de euros (-4,1%), y la crema de leche, que representa el 1,9% de cuota y alcanzó 2,29 millones de euros (+15,1%).
En cuanto al cacao soluble, el MAPA muestra un incremento del +1,2% en valor, que se situó en 2018 en 248,02 millones de euros, y en volumen llegó a las 57.124 toneladas (-0,4%). Por su parte, Kantar (Worldpanel In Home & Out of Home) afirma que este segmento ha comenzado el año (TAM 1/2019) con resultados negativos, con una disminución del -3,2% en valor para alcanzar 229,30 millones de euros y un volumen de 50.008 toneladas (-5,3%).
Los números de IRI, para el libre-servicio, también confirman esta tendencia (TAM mayo de 2019). La categoría de cacao, aglutinando los segmentos de soluble e instantáneo, descendió un -4,3% en valor con 228,55 millones de euros y un -5,9% en volumen, con 48.563 toneladas.
Si se analiza por separado cada segmento que forma la categoría; es decir, cacao soluble y cacao instantáneo, el segmento con mayor participación es el de cacao soluble, que absorbe un 57,3% de las ventas en valor.
Respecto al chocolate y cacao a la taza, IRI señala un descenso en ventas del -3,9% en valor y un -5,1% en volumen de ventas, llegando a 38,01 millones de euros y 6.040 toneladas.
IRI divide esta categoría en tres segmentos: chocolate líquido (5 litros), chocolate en polvo, y chocolate en tableta, siendo el chocolate a la taza en polvo el que participa con mayor cuota, un 53% en valor y 60% en volumen. El chocolate a la taza líquido, con el 28% y 21%, respectivamente, y el chocolate a la taza en tabletas, el 19 y 18%.
La inversión en publicidad aumenta cerca del 40%
La inversión real estimada en medios convencionales por las empresas fabricantes de chocolate en 2018 aumentó un +36,8% respecto a 2017, con un total de 30,52 millones de euros frente a los 22,31 millones del año anterior, según Infoadex, consultora especializada en el control de la actividad publicitaria en España.
Por empresas el pódium lo forman Ferrero Ibérica, con 13,24 millones de euros (+73,8%), seguida por Nestlé España, con 5,35 millones de euros (-8,3%) y Mondelez España, con 4,86 millones de euros (+83,2%).
Por categorías, la mayor partida presupuestaria con un 35,2% del total correspondió a las tabletas de chocolate, con 10,74 millones de euros, lo que supone un aumento del +31,6% respecto a 2017. Mondelez España encabeza el ranking con 4,19 millones de euros (+40,3%); a continuación, Nestlé España, con 2,87 millones de euros (+46,6%), y Chocolates Valor, con 2,33 millones de euros (+23,0%).
Las chocolatinas y barras de chocolate acapararon el 30,5% de la inversión publicitaria con un total de 9,29 millones de euros (+30,2%). El top 3 de fabricantes lo constituyen Ferrero Ibérica (6,64 millones de euros, lo que representa un incremento del +35,9% respecto al año anterior), Nestlé España (con 1,28 millones de euros, un -23,6% menos que en 2017) y Mondelez España (con 665.745 euros, un +20% más que en 2017).
En el segmento de bombones, las acciones en comunicación se llevaron el 29,7% del presupuesto. Por empresas, Ferrero Ibérica realizó una inversión de 5,96 millones de euros (+118%); Lindt & Sprungli España, 1,66 millones de euros (+10%), y Nestlé España, 1,18 millones de euros (+0,3%).
En cuanto a la categoría de chocolate a la taza, en polvo o líquido que supone un 2% del total, las acciones en comunicación descendieron a 621.633 millones de euros, lo que se traduce en una reducción del -32,9% respecto al año 2017. El pódium por empresas esta formado por Idilia Foods (383.019 euros), Chocolates Valor (120.945 euros) y Grupo Lactalis Iberia (98.564 euros).
Acceda al informe completo de la categoría de Chocolate y derivados del Cacao en en la edición digital del número 367 de Dulces Noticias… y algo más: https://www.sweetpress.com/revista-digital-dulces-noticias/?issue=367
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