World Confectionery Group, fondo perteneciente al grupo inversor Investindustrial, ha hecho hoy una oferta pública de adquisición voluntaria sobre la totalidad de las acciones y obligaciones convertibles de Natra, empresa dedicada a la elaboración de productos de chocolate y derivados del cacao, por valor de 142,48 millones de euros: 0,90 euros por cada acción y 900 euros por cada obligación convertible. Esta oferta se dirige a las 59.966.280 acciones de Natra, así como a las 98.348.000 obligaciones convertibles.
El precio de la oferta representa un descuento de aproximadamente un 1,1% sobre el precio de cierre de las acciones de Natra a día 2 de enero de 2019 (0,91 euros) y una prima de aproximadamente el 100,4% sobre el precio de cierre de las acciones de Natra hace ahora un año (0,4490 euros). Desde Investindustrial consideran “que la contraprestación ofrecida tiene la consideración de precio equitativo“.
Andrea C. Bonomi, Managing Principal de Investindustrial, afirma: “España sigue siendo un lugar atractivo para numerosas excelentes compañías y equipos de management. Es un país esencial en nuestra estrategia regional desde que se constituyó Investindustrial y continúa siéndolo en la actualidad. Su fuerte desarrollo macroeconómico en los últimos años pone de relieve que sigue siendo un país atractivo para las compañías de mid-market”.
Un beneficio neto de 23,8 millones de euros en 2018
Tras el lanzamiento de la OPA, Natra ha presentado a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una estimación de sus resultados para 2018 en los que prevé 381 millones de euros de ingresos. Una cifra que crece respecto a 2017, cuando fueron 374,6 millones y ligeramente por debajo de las previsiones para este año, que se ubicaban en los 388 millones de euros. En definitiva, la empresa tiene previsto un beneficio neto de 23,8 millones de euros.
Natra obtuvo un beneficio neto ajustado de 10,4 millones de euros en los nueve primeros meses del año. El incremento de las ventas, la mejora de la rentabilidad y el ajuste en la valoración de la participación de Natra en los Laboratorios Reig Jofré motivaron este crecimiento, que fue de 12,3 millones de euros, frente a las pérdidas de 4 millones del mismo periodo de 2017.
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