En el informe elaborado por la consultora especializada en alimentación y bebidas, Innova Market Insights, se pone de manifiesto que los snacks de frutos secos y semillas suponen más del 30% de los lanzamientos de este segmento en 2016, un 26.5% más que hace cinco años. Cerca de un cuarto del consumo global de snacks con frutos secos lanzados en 2016 tenían la almendra como ingrediente.
Asimismo, de este reporte se infiere que el 40% de los snacks con frutos secos y semillas lanzados en el último año usaron como claim la salud, representando en Estados Unidos el 60%. Sin gluten es la etiqueta líder a nivel global, acaparando el 12% de los lanzamientos. Natural, sin aditivos y claims orgánicos combinan el 23% de los lanzamientos.
Cabe destacar que el 6% de los snacks globales usan posicionamiento vegano, llegando al 12% en Estados Unidos y Europa, y un 19% en Reino Unido.
“Aquellos que consumen una mayor cantidad de frutos secos tienen un 14% menos de posibilidades de sufrir una enfermedad cardiovascular”, según la investigadora Marta Guasch-Ferré
Los frutos secos son ingredientes muy versátiles que están muy presentes en los nuevos lanzamientos en la categoría de snacking: debido a esta tendencia, las empresas encargadas en la elaboración de alimentos están aumentando el uso de frutos secos, añadiéndolos a los productos ya existentes o procesándolos para ofrecer diversas novedades. De hecho, las compañías de alimentación están incluyendo los frutos secos en los productos de pastelería, barritas, snacks y cereales. Las almendras, particularmente, han jugado un papel clave, apareciendo en el 38% de las referencias que llevaban frutos secos en 2016, de acuerdo al informe ‘Innova Global New Products Report’.
Las conclusiones del Informe ‘New and Emerging Snacking Trends 2017’, desarrollado por la consultora IRI, siguen esta misma línea: el 60% de los consumidores buscan que los productos contengan beneficios extra para la salud, además de la nutrición, como por ejemplo los antioxidantes. Un 59% de los consumidores quiere que los snacks contengan vitaminas y minerales, mientras que el 90,6% de los consumidores eligen snacks basándose en los sabores que les gustan. Además, el 52% asegura que el packaging y la etiqueta del producto influyen en su decisión (un 60% en el caso de los jóvenes de 18 a 24 años y un 62% en los consumidores de 25 a 34).
Una industria en crecimiento
En este informe se analizan y se muestran las cifras más relevantes del mercado español de frutos secos así como el de las subcategorías que lo integran –frutos secos propiamente dichos, semillas y fruta desecada-. Para tal fin, se ha utilizado la información de diversas fuentes externas e internas, examinando el consumo de estos productos dentro y fuera de los hogares españoles, las ventas en el libre-servicio, las tendencias del mercado, la panorámica empresarial y últimas novedades de las empresas e, igualmente, incluimos las entrevistas realizadas a la industria y asociaciones del sector, así como el estudio de mercado realizado por Clic and Walk en exclusiva para Dulces Noticias… y algo más sobre el consumo de aperitivos (frutos secos, semillas, patatas fritas, otros snacks y fruta desecada).
Según la Asociación Española de Fabricantes de Aperitivos (Afap) de las tres categorías que forman el sector, la de frutos secos es la de mayor peso, con una participación en torno al 43% y ha sido la que “ha liderado el crecimiento en el mercado”, con un incremento de 5,53% en volumen y un 6,66% en valor.
“Los frutos secos han dado un salto cualitativo y cuantitativo en el conjunto del mercado de productos de aperitivo, otorgando a la categoría unos niveles de innovación y premiumización que han elevado su valor añadido a cotas muy atractivas”, indica Santiago Sala, presidente de Afap y añade que “sin lugar a dudas, han conseguido integrar a la perfección su condición de alimento saludable con su rol de alimento sociabilizador y apropiado para momentos lúdicos”.
Al igual que la Asociación, el resto de fuentes consultadas señalan los buenos resultados del sector de aperitivos y, en particular, los obtenidos por los frutos secos -frutos secos propiamente dichos, semillas y fruta desecada- segmento que, según los datos de IRI para libre-servicio, cerró 2017 con un incremento de ventas alrededor del +7% en volumen y del +9,5% en valor, hasta situarse en 101.064 toneladas y 815,90 millones de euros.
“Los frutos secos han dado un salto tanto cualitativo como cuantitativo en el conjunto del mercado de productos de aperitivo, otorgando a la categoría cotas muy atractivas de innovación y premiumización”, indica Santiago Sala, presidente de Afap
De igual manera, la consultora Nielsen, que audita las ventas en España en libre-servicio obtiene, para los frutos secos y semillas (excluidas las frutas desecadas), en el TAM correspondiente a la semana 12 de 2018 (TAM P03’18) un aumento de las ventas de un +6,5% en volumen hasta las 78.687 toneladas y de un +9,7% en valor logrando 683,68 millones de euros.
También, para 2017, la empresa de investigación de mercados Euromonitor International evaluó el retail español de frutos secos, semillas y sus mezclas en 901,4 millones de euros, un +2,5% más que en 2016.
No cabe duda de que los buenos resultados de la categoría vienen asociados, en gran medida, a que estos productos cumplen con los tres ejes -placer, practicidad y salud- que busca el Shopper actual, según indicaba Javier Iglesias, Client Manager de Kantar Worldpanel, en la 14ª edición del Seminario de Aperitivos celebrado en Madrid el 14 de julio y donde señalaba que “placer y sabor mandan en casi la mitad de las ocasiones de consumo”, concretamente en un 43%, la practicidad en un 24%, la salud en un 18% y la costumbre en un 14%.
Alejandro Herrero, presidente de la Asociación Española de Frutos Secos, ha manifestado en la entrevista que acompaña a este informe que, “desde el punto de vista del mercado en general, uno de los principales retos es la globalización de los mercados y la información, que cada vez es más ágil y cambiante. Otro punto son los avances en calidad y exigencias de las empresas. A nivel político y económico, estamos sufriendo alteraciones en los aranceles y, como he citado antes, desajustes en el cambio de divisas. Otro reto es seguir siendo tendencia y promover un consumo activo de frutos secos. Por otro lado, estamos trabajando conjuntamente con diferentes instituciones gubernamentales para desarrollar y agilizar el comercio de nuestro sector”.
Infinitos beneficios para la salud
En un amplio estudio liderado por la española afincada en Estados Unidos, Marta Guasch-Ferré, investigadora de Harvard Chan School of Public Health, desde donde promueve la dieta Mediterránea en el país norteamericano, se explica que unas cuantas porciones de frutos secos por semana ayudan a cuidar nuestra salud. Especialmente, han encontrado que los cacahuetes y las nueces pueden estimular el corazón. Los investigadores, cuyos hallazgos fueron publicados en noviembre de 2017 en el periódico del American College of Cardiology, analizaban datos de más de 210.000 profesionales de la salud.
Comparados con aquellos que nunca o casi nunca comían frutos secos, aquellos que sí los consumían cinco o más veces por semana tenían un 14% menos de posibilidades de sufrir una enfermedad cardiovascular y un 20% menos de posibilidades de sufrir una enfermedad coronaria.
“Las recomendaciones pasan por comer entre tres y siete porciones de frutos secos por semana”, dice la directora del estudio, Marta Guasch-Ferré. “Nuestros resultados encajan muy bien en este rango, mostrando muchos beneficios asociados a comer cinco o más raciones”.
Los investigadores también buscaron los beneficios asociados a comer nueces, cacahuetes y mantequilla de cacahuete, y se dieron cuenta de que tomar una o más raciones de nueces por semana ofrece un 19% menos riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular, un 21% menos riesgo de una enfermedad coronaria, y un 17% menos de posibilidades de sufrir un derrame. Aquellos que comen dos o más veces cacahuetes por semana tienen entre un 10 y un 13% menos de posibilidades de padecer un problema cardiovascular y una dolencia cardiaca, respectivamente.
Sin embargo, los autores del estudio no encontraron beneficios para la salud asociados al consumo de mantequilla de cacahuete. “Esto no significa que sea malo para salud”, dice Guasch, “solo que no observamos el efecto”.
Esto puede ser porque “la gente tiende a asociar la mantequilla de cacahuete con productos poco saludables, como el pan blanco o las bebidas con gas”. En el editorial que acompaña el estudio, Emilio Ros, consultor endocrino del servicio de Nutrición del Hospital Clínic de Barcelona, también asegura que “la mantequilla de cacahuete suele estar mezclada con sal y potenciadores del sabor, como azúcares, lo que puede cancelar los efectos positivos para la salud que tienen los cacahuetes por sí solos”.
Los frutos secos son ricos en grasas no saturadas, como ácido oleico o ácidos grasos poliinsaturados (los encontrados en nueces y pipas de girasol). También están repletos de carbohidratos complejos, fibra, proteínas, minerales como calcio y magnesio, tocoferoles (una forma de vitamina E), polifenoles (nutrientes conocidos por sus propiedades antioxidantes) y fitoesteroles (compuestos vegetales que son responsables del efecto reductor del colesterol de las nueces).
En el estudio también se pone de manifiesto que las nueces pueden ser particularmente saludables para el corazón porque son una rica fuente de ácidos alfa-linoleicos, un tipo de ácido graso omega 3, que protege contra las enfermedades del corazón, el colesterol alto y la presión arterial. Las nueces tienen también un efecto antioxidante, ya que se suelen consumir crudas en lugar de tostadas, lo que mantiene intacta su piel donde se encuentran dichas propiedades antioxidantes.
“Los maníes, que son técnicamente leguminosas, son similares nutricionalmente a los frutos secos en términos de los tipos de ácidos grasos, proteínas, carbohidratos y antioxidantes que contienen”, dice Guasch-Ferré. De hecho, sugiere que “es una buena idea incorporar frutos secos a la dieta general, porque cada tipo incorpora una mezcla diferente de nutrientes”. Por ejemplo, las almendras y avellanas son más altas en ácidos grasos monoinsaturados, y las nueces son más altas en ácidos grasos poliinsaturados (omega 3).
Del mismo modo, según los resultados del estudio ‘Predimed de Prevención con Dieta Mediterránea’ presentados en el 37º Congreso Internacional de Frutos Secos (INC) en Sevilla, “comer un puñado de frutos secos al día reduce en un 30% el riesgo de enfermedades cardiovasculares”. Ramón Estruch, coordinador del informe, aseguró “que la evidencia científica demuestra que la ingesta de este producto reduce el riesgo de sufrir complicaciones cardiovasculares como el infarto de miocardio, un derrame cerebral o la muerte cardiovascular”.
Además, el estudio concluía que “el riesgo de sufrir un ictus se reduce casi a un 50%”. El doctor Estruch insistió en “la importancia de tomar frutos secos con la comida y evitarlos a la hora de la cena, así como optar por aquellos que vienen crudos”.
Por otro lado, investigadores del Beth Israel Deaconess Medical Center, ubicado en Estados Unidos, han llevado a cabo un estudio con el que han demostrado que comer frutos secos activa el área del cerebro asociada a regular el hambre y los antojos. Los hallazgos han sido publicados en la revista norteamericana ‘Diabetes, Obesidad y Metabolismo’, revelando por primera vez el impacto neurocognitivo que los frutos secos tienen en el cerebro.
“Sabíamos que la gente se siente más llena después de comer frutos secos, pero no solemos pensar en cómo lo que comemos impacta en nuestro cerebro”, dice la autora del estudio, Olivia M. Farr. “Es bastante sorprendente ver la evidencia de cómo cambia la actividad del cerebro una vez se ingieren. Por ejemplo, cuando los participantes comían nueces, la ínsula derecha del cerebro se activaba, y nosotros sabíamos que, con esto, los voluntarios nos estaban contando que se encontraban menos hambrientos”.
“Desde un punto de vista estratégico y, gracias a las nueces, ahora tenemos una buena herramienta para ‘mirar’ dentro de los cerebros y hacer una lectura biológica. Planeamos usar estos nuevos conocimientos en comprender cómo las personas responden de forma diferente a los estímulos que nos ofrecen los alimentos y, de este modo, desarrollar nuevas medicaciones para hacer que la gente baje de peso”, han explicado los responsables del estudio.
A pesar de sus innumerables beneficios para la salud, hay que tener en cuenta que según la Asociación Española de Personas con Alergia a Alimentos (Aepnaa), la alergia a los frutos secos es una de las hipersensibilizaciones alimentaria más frecuente y afecta a alrededor del 1% de la población. En Europa, la avellana es el fruto seco que más problemas alérgicos ocasionan y en España, hay estudios que señalan la almendra y la nuez como los más frecuentes. En países como Estados Unidos y Francia, es el cacahuete.
El Informe del Consumo de Alimentación 2016 del MAPA señala a los frutos secos como el snack más consumido dentro de los hogares españoles; concretamente, el 46,9%
En el estudio de mercado sobre aperitivos, realizado por la consultora Clic and Walk que les mostramos en la página 121, se pone de manifiesto que el mayor consumo de estos productos se realiza en el hogar. Así contestaron el 67% de los encuestados, todos ellos consumidores 100%, frente al 33% que manifiesta consumirlo fuera del hogar. Igualmente, los frutos secos es la categoría que se toma con mayor frecuencia, el 17% los consume al menos cinco veces a la semana y, según el momento del día, es el más elegido por la mañana, entre horas y después de hacer deporte.
También, en el ‘Informe del Consumo de Alimentación 2016’ del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa), señala a los frutos secos como el snack más consumido dentro de los hogares españoles; concretamente, el 46,9% sobre el total de kilos de snacks comprados para consumo doméstico correspondieron a frutos secos y esta cifra representa el 1,41% del gasto total realizado por los hogares en alimentación y bebidas en 2016.
Por ello, es interesante analizar estos dos consumos, el de dentro y el de fuera del hogar, que estudiamos a continuación.
El consumo per cápita de frutos secos crece
Al cierre de esta publicación, los últimos datos disponibles del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa), son los correspondientes al total año móvil noviembre 2017 (TAM noviembre 2017). Asimismo, en este año móvil los hogares españoles consumieron 136.849 toneladas de frutos secos y el gasto ascendió a 1.007,38 millones de euros, lo que supone un +5,5% más en volumen y un +6% en valor respecto al periodo precedente.
En términos de volumen, las nueces acaparan el 21% sobre el total del consumo en el hogar, es decir, es la referencia más comprada, seguida por los cacahuetes, que aglutinan el 10%; las almendras y el surtido, con el 8% cada uno de estas variedades; los pistachos con el 5% y las avellanas, un 2%. En términos de valor, también son las nueces las que ocupan la primera posición con el 22% sobre el gasto total; le siguen, las almendras, que copan el 14%, los pistachos (8%), el surtido (7%) y las avellanas (4%).
Los mejores resultados, con crecimiento a doble dígito, tanto en volumen como en valor, corresponden al segmento de avellanas, con un incremento del +31,5% en volumen y el 20,2% en valor. A continuación se sitúa el surtido, con un aumento del +16,3 y del +13,8% en volumen y valor, respectivamente; los pistachos, con un +15,9 y +14,1%; los cacahuetes, +10,3 y +12%; las almendras, +9,6 y +0,1%; otros frutos secos, +2,7 y +4,1% y, por último, las nueces con un +0,6% en volumen y +4,8% en valor. Si bien, hay que decir que en el ítem ‘Otros frutos secos’ el Ministerio incluye un mix de variedades como anacardo, garbanzo, maíz, piñón, pipas, etc.
En términos per cápita, TAM noviembre 2017, el consumo de frutos secos se elevó un +2,3% pasando de 2,95 kilos a 3,01 kilos e, igualmente, el gasto per cápita que paso de 21,60 euros a 22,19 euros por persona y año, lo que supone un +2,8%. El precio medio por kilo se situó en 7,36 euros (+0,5%).
En la tabla II de este informe, se recoge el consumo y el gasto per cápita por categorías de frutos secos (TAM NOV 2017), así como el precio medio y su evolución. Se observa que el consumo per cápita más elevado, si se excluye el ítem de otros frutos secos, se asocia a las nueces, con 0,63 kilos por persona y año y dentro de ellas las nueces con cáscara (0,49 kg); sin embargo, es la única referencia donde el consumo per cápita decrece respecto al TAM anterior y ha caído un -2,4%. Mientras que el consumo por persona y año se ha incrementado a doble dígito en avellanas (+27,4%), surtido (+12,6%) y pistacho (12,3%) y, en menor medida, el de cacahuetes (+6,7%) y almendras (+6,1%).
El precio medio de los frutos secos se ha elevado un +0,5% situándose en 7,36 euros (TAM noviembre 2017) frente a 7,33 euros del periodo anterior. Por subcategorías, las únicas que han registrado encarecimiento han sido las nueces (+4,2%) y los cacahuetes (+1,6%), en el resto de referencias ha descendido siendo más acusado en almendra con cáscara (-12,9%) y en avellana (-8,6%).
Si se analiza, con datos del Ministerio, la evolución del consumo en los cuatro últimos años móviles (TAM noviembre 2014 – TAM noviembre 2017) se aprecia la línea ascendente que marca la categoría, tanto en valor como en volumen, siendo este ascenso más acusado en el último año móvil. Asimismo, en el periodo analizado, el volumen se ha incrementado un +7,0% pasando de 127.874 toneladas (noviembre 2014) a 136.849 toneladas (noviembre 2017) y de un +15,8% en valor, desde 869,79 millones de euros, gasto realizado por los hogares en noviembre 2014 a 1.007,38 millones de euros en noviembre 2017, (Gráfico 1).
De igual manera, si se analiza, en términos per cápita los cuatro últimos años, tanto el consumo como el gasto per cápita se han elevado. El primero, el consumo per cápita, ha crecido un +5,9% desde el TAM noviembre 2014 (2,84 kilos por persona y año) hasta el TAM noviembre 2017 (3,01 kilos por persona y año) y el segundo, el gasto per cápita, ha aumentado en 2,84 euros por persona y año, pasando de 19,35 euros a 22,19 euros (+14,7%). Igualmente, el precio medio se ha elevado 1,28 euros desde de 6,08 euros en 2014 a 7,36 euros por kilo (+8,2%) en 2017.
Los datos facilitados por la consultora Kantar Worldpanel, correspondiente al TAM del cuarto trimestre de 2017 para España, reflejan, igualmente, el buen comportamiento de la categoría y vienen a refrendar la importancia del consumo en el hogar.
“El 61% de los consumidores compra sus aperitivos (frutos secos, patatas fritas y otros snacks) en el supermercado o hipermercado”, según el estudio Clic and Walk para Dulces Noticias…y algo más
Las cifras de esta auditora señalan un incremento en el volumen de las ventas en España de un +5,5% respecto a 2016 situándose en 110.248 toneladas y un aumento en cuanto al gasto de un +6,7%. Los hogares que adquirieron alguna de las referencias de frutos secos fueron 16,49 millones, manteniéndose estable respecto al año precedente, si bien, la consultora anota un ligero descenso (-0,3%). El gasto medio por hogar supuso 50 euros (+6,7%); la frecuencia de compra se situó en 14,7 actos (+4,5%) y el gasto por acto en 3,4 euros (+2,1%).
En el gráfico 2, con datos de Kantar Worldpanel para la Península y Baleares (sin incluir Canarias) se muestran las cifras más relevantes de los dos entornos -consumo dentro y fuera del hogar- para el año 2017.
De acuerdo a esto, el gasto total (suma de los dos entornos) ascendió a 896,99 millones de euros. El consumo doméstico copa el 92,7% del gasto total; es decir, 831,58 millones de euros y el número de hogares que, al menos una vez durante el periodo analizado, compraron la categoría es alta y alcanza al 94,6% de los mismos.
Al otro lado de la balanza, se sitúa el consumo fuera del hogar que acapara el 7,3% restante y cuya facturación ascendió a 65,41 millones de euros repartidos en 64,32 millones de consumiciones, lo que supone un gasto medio por consumición en torno a un euro.
El 23,4% de la población comprendida entre 10 y 75 años compró durante 2017 alguna de las variedades de frutos secos para consumir fuera de casa.
En términos de valor, Cataluña (excepto el área metropolitana de Barcelona) y Aragón es la única zona geográfica donde el gasto en el consumo doméstico (13,9% sobre el total de este entorno) y en el extradoméstico (13,4%), es mayor respecto a la población que representa (12,8%). Mientras que en el área metropolitana de Madrid, en los dos consumos, el gasto se sitúa por debajo de su peso poblacional; es decir, absorbe un 11,8% (consumo dentro del hogar) y un 12,1% (fuera del hogar) frente al porcentaje poblacional del 13,2% que corresponde a esta zona.
A nivel del consumo doméstico, si tenemos en cuenta el peso poblacional, junto al Resto de Cataluña y Aragón se unen, también, el área metropolitana de Barcelona con el 11,7% frente al 9,2% de población y la zona de Levante (17,5% del gasto y 15,4% de población). En cuanto al consumo fuera del hogar, las regiones con un gasto superior al que representa su población, se encuentran: Andalucía (23,9 y 20,8%, respectivamente en gasto y población), resto de zona centro (12,5 y 9,6%) y norte-centro (13,1 y 9,5%).
En ambos entornos, de acuerdo a los datos para la Península y Baleares de Kantar, son los establecimientos del Canal Dinámico (híper, súper y discount) los más elegidos para adquirir estos productos y son, igualmente, los que mejor evolución presentan. Concretamente, en el consumo doméstico, según Kantar Worldpanel, copan el 75,4% del gasto de frutos secos y, dentro de ellos, los discount aglutinan el 49,2% en términos de valor seguido por los supermercados y autoservicios (16,4%) y, por último, los hipermercados (9,9%).
En el consumo fuera del hogar, las compras del Canal Dinámico aglutinan el 63,3% del gasto frente al Canal Impulso (quioscos, tiendas de alimentación, máquinas vending, etc,) que copa un 30,3% del valor y Horeca el 6,4% restante. En este entorno –consumo fuera del hogar- los supermercados “son cada vez más una alternativa para comprar y consumir en la calle, en el trabajo o en casa de otros”, indicaba Kantar a principios de año.
Igualmente, Mari Paz García, Client Specialist de Nielsen, señala para el libre-servicio que “los supermercados grandes han sido el motor de crecimiento, incrementando su facturación (TAM P03’18, relativo a la semana 12) en más de 50 millones de euros respecto al mismo periodo del año anterior. Mientras, el resto de canales consigue crecimientos mayores en facturación que en volumen”.
El estudio de mercado sobre el consumo de aperitivos realizado por Clic and Walk para Dulces Noticias… y algo más pone de manifiesto que el 61% de los consumidores compra sus aperitivos (frutos secos, patatas fritas y otros snacks) en el supermercado o hipermercado y son los mayores de 45 años los que realizan preferentemente la compra en estos establecimientos. Entre otros canales, en la tienda tradicional lo adquiere un 15% de los consumidores, en los quioscos un 6% y en máquinas expendedoras y tiendas regentadas por extranjeros, un 4% en cada una de ellas.
A la vista de estos datos, parece interesante profundizar más y analizar por categorías con mayor detalle los resultados para libre-servicio o Moderna Distribución.
Libre-servicio: evolución del mercado por categorías
Según los datos IRI, que exponemos en la tabla III de este informe, correspondientes al TAM 25 de febrero de 2018, vemos que la categoría de frutos secos que incluye: frutos secos nobles (almendras, nueces, pistachos, cacahuetes, avellanas, piñones, surtido o cóctel y otros frutos secos), frutos secos snacks (pipas, maíz, garbanzos, habas y semillas) y fruta desecada (pasas, higos, dátiles, orejones, ciruelas, surtido y otras frutas desecadas) ha crecido, respecto al periodo anterior, un 7,1% en volumen y un +9,5% en valor con un registro de ventas de 101.065 toneladas y 815,90 millones de euros.
Se observa que el segmento de mayor peso corresponde al de frutos secos nobles que acapara el 67,1% de las ventas en valor y el 56,7% en volumen; por detrás, a mayor distancia se sitúan los frutos secos snacks, con el 21,9% en valor, y las frutas desecadas, con el 10,9% (Gráfico 3).
Sin embargo, el segmento más dinámico es el de la fruta desecada que ha crecido a doble dígito respecto al periodo anterior, situándose las ventas de Moderna Distribución o libre-servicio en 11.555 toneladas (+10,2%) y 89,30 millones de euros (+13,1%) y gana, en este periodo, tres décimas porcentuales de cuota, en volumen y en valor, restándoselas a los frutos secos snacks.
Todas las referencias de fruta desecada presentan tasa de crecimiento positiva en valor, excepto los higos que decrecen un -10% en valor y un -14,3% en volumen, situándose las ventas en 5,77 millones de euros y 1.130 toneladas y las reseñas de pasas que caen un -3,4% en valor (18,90 millones de euros) pero en volumen crecen un +5,1% (3.039 toneladas). Los mejores resultados, con crecimiento a doble dígito, se registraron en: dátiles, que alcanzaron 16,25 millones de euros (+18,4%) y 2.458 toneladas (+16%); surtido de fruta seca, 9,87 millones de euros (+17,3%) y 836 toneladas (+15,8%) y ciruelas, 16,16 millones de euros (+11,3%) y 2.293 toneladas (+10,5%) y son estas tres categorías –dátiles, ciruelas y surtido- las responsables de más del 50% del crecimiento del segmento; concretamente, los dátiles aportan el 24%.
Dentro de la fruta desecada, la variedad más demandada son las pasas, que aglutinan el 21,2% en términos de valor; por detrás se encuentran los dátiles (18,2%) y ciruelas (18,1%).
Los frutos secos nobles presentan también un buen crecimiento, +6,9% en volumen de ventas (57.278 toneladas) y +10,2% en valor (547,67 millones de euros). Dentro de esta reseña, destaca el aumento de ventas de las avellanas (+25,2 y +18,3% en volumen y valor, respectivamente), los pistachos (15,6 y 14,9%) y almendras (+12,4 y +8,2%).
Por último, el segmento de frutos secos snacks crece un +6,3% en volumen (32.222 toneladas) y un +5,8% en valor (178,92 millones de euros) y todas las referencias presentan evolución positiva. Dentro de este segmento, las pipas son las preferidas, con una cuota de mercado de un 70,3% y sus ventas se han incrementado un +5% en volumen y un +4,4% en valor. Hay que destacar el crecimiento de los garbanzos que han elevado las ventas alrededor de un +17,5% en volumen y valor pero su participación es muy pequeña. En el gráfico 4 quedan reflejadas las cuotas de mercado en valor de cada referencia por segmentos.
Buenos resultados son, también, los aportados por la consultora Nielsen, que audita las ventas en España en libre-servicio. Así, para el TAM correspondiente a la semana 12 de 2018 (TAM P03’18), las ventas de frutos secos y semillas (excluidas las frutas desecadas) alcanzaron 78.687 toneladas (+6,5%) y 683,68 millones de euros (+9,7%).
En la tabla IV se exponen los resultados obtenidos por Nielsen para la categoría conjunta de frutos secos y semillas y se observa que todas las subcategorías lucen signo positivo en volumen y en valor, excepto los piñones que decrecen un -11% en volumen y un -0,8% en valor.
Igualmente, los números de esta auditora nos revelan que los mejores resultados, con incremento de ventas a doble dígito, vuelven a ser para las avellanas, +23,3% en volumen y +15,9% en valor, los pistachos (+21,8 y 21%, respectivamente en volumen y valor), los anacardos (16,7 y 27,8%) y las almendras (11,1 y 7,2%).
No obstante, la categoría de mayor consumo es la de pipas, con una participación en volumen del 25,6%; le siguen los cacahuetes, con el 17,2%; las mezclas, 17,1%; las nueces, 13,3%; los pistachos, 8,4% y las almendras, 8,3%, entre otras variedades. Sin embargo, en términos de valor, la mayor cuota de mercado corresponde a las nueces, con el 18,2%, pasando las pipas a ocupar el segundo puesto con el 17,8; por detrás, se sitúan las almendras (14,7%), las mezclas (14,5%), los pistachos (12,1%) y los cacahuetes (8,3%), pero la categoría que ha ganado participación respecto al TAM anterior es la de pistachos que suma algo más de un punto porcentual de cuota, tanto en volumen (+1,13 puntos) como en valor (+1,05%).
De acuerdo a los datos de la tabla IV, los segmentos que están aportando crecimiento a la categoría son principalmente: los pistachos, las nueces, las mezclas, las almendras y los anacardos. Así, en términos de valor, los pistachos contribuyen con el 23,7%, las nueces (16,8%), las mezclas (15,3%), las almendras (11,2%) y los anacardos (10,8%), entre otras referencias (Gráfico 3).
De este modo, Mari Paz García, Client Specialist de Nielsen, apuntaba que “las variedades que aportan mayor crecimiento son las nueces y los pistachos. También crecen las mezclas de frutos secos: naturales, para ensalada, crudos, etc. La tendencia de consumo saludable, cada vez más instaurado en nuestro mercado, ayuda a la buena evolución de los frutos secos en general, en especial, a estos segmentos que han conseguido crecer a doble dígito en el último año”.
MF versus MDD
Las marcas de distribución (MDD) son muy importantes en frutos secos y semillas dado que representan el 81,4% de las ventas en volumen (72.830 toneladas) y el 78,3% en valor (569,25 millones de euros) y ganan tres y ocho décimas de cuota, respectivamente, según los datos de IRI (TAM 25 febrero 2018).
La MDD es muy importante en frutos secos y semillas dado que controla el 81,4% de las ventas en volumen (72.830 toneladas) y el 78,3% en valor (569,25 millones de euros), a partir de los datos de IRI
En fruta desecada, la MDD ha crecido a doble dígito y ha ganado +4 puntos porcentuales de cuota en volumen y +5 puntos en valor respecto al periodo anterior. Así, sus ventas aumentaron +18,3% en volumen hasta las 7.012 toneladas y un +23,8% en valor hasta 56,91 millones de euros. Su cuota alcanza al 60,7% del volumen y al 63,7% del valor. El gráfico 6 refleja la participación de la MDD y marcas de fabricante (MF) en volumen y valor para frutos secos y semillas y para fruta desecada.
Mercado exterior: crecen las exportaciones
Aunque la superficie de cultivo de los principales frutos secos como la almendra, nuez, avellana o pistacho se ha incrementado en 2017, también lo ha hecho la demanda interna de estos productos. A nivel mundial, España se encuentra entre los 20 primeros consumidores de frutos secos y, según se puso de manifiesto durante la última edición del Congreso Internacional de Frutos Secos, este consumo está estimado en 98.500 toneladas (promedio 2012-2016) peso en grano, excepto el pistacho que es peso con cáscara.
La proyección internacional, señala la consultora DBK en el Informe sobre frutos secos y snacks (diciembre 2016), “se constituye como una de las principales oportunidades para las empresas del sector de aperitivos, sobre todo para las compañías especializadas en frutos secos”.
La balanza comercial de los frutos secos suele presentar déficit o saldo negativo, ya que el valor de las importaciones es mayor que el valor de las exportaciones. No hay que olvidar que una buena parte de esta producción se destina a la industria y según el informe de ‘La Alimentación en España 2017’ editado por Mercasa, “las industrias turroneras, las de mazapanes, la pastelera y la de bollería absorben cada año cerca de 40.000 toneladas de almendras, de las cuales el 70% son de importación, aunque las mejores calidades de turrón y mazapán siguen utilizando almendras nacionales, básicamente de la variedad marcona”.
Otra parte de la producción se utiliza para la fabricación de snacks y otros aperitivos y cada vez es menor la destinada a almendras y otros frutos recubiertos de azúcar como peladillas o garrapiñadas. Tampoco debemos olvidarnos de la harina de almendra, ingrediente básico de mantecados, bizcochos y polvorones o bien, como espesante. Por consiguiente, gran parte de estas compras se industrializan en nuestro país y regresan así a los mercados internacionales.
Según los datos de la base Estacom del ICEX-España Exportación e Inversiones, Sectores ICEX, en 2017 las ventas al exterior aumentaron en volumen un +2,2% respecto al año anterior y se situaron en 135.645 toneladas, sin embargo cayeron un -7,6% en valor hasta los 762,87 millones de euros. En cuanto a la importación, las compras en volumen se mantuvieron prácticamente constantes respecto a 2016, si bien disminuyeron ligeramente un -0,2% hasta 252.533 toneladas siendo más acusado el descenso en valor que se cifró en un -7,3% registrando 1.050,52 millones de euros. Como consecuencia de estos resultados el saldo mejora un 6,4% aunque la balanza comercial presenta un déficit de 287,64 millones de euros.
En los tres primeros meses del año (enero-marzo 2018), las exportaciones crecen a doble dígito en volumen, un +21,4% y a un dígito en valor, un +7,3% hasta lograr 32.912 toneladas y 187,04 millones de euros. Por su parte, las importaciones aumentan en volumen un +4,6% (80.923 toneladas) pero se contraen un -4% en valor (305,06 millones de euros). Estas cifras dan como resultado una mejora de la balanza comercial, respecto al mismo periodo del año precedente situándose el déficit comercial en 118,02 millones de euros frente a los 143,49 millones del periodo anterior (Tabla V).
Las almendras y las avellanas son los dos frutos secos que más se comercializan. En 2017 se exportaron conjuntamente 83.173 toneladas (81.611 toneladas correspondieron a almendras), un 9% más que en el año precedente pero cayeron en valor un -8,5% facturando 538,66 millones de euros. Al mismo tiempo se importaron 114.727 toneladas (110.510 t de almendra), un -1,9% y alcanzaron 549,73 millones de euros (-21,2%).
En los tres primeros meses del año, las exportaciones de almendras y avellanas han crecido un +27% en volumen (22.561 toneladas) y un 6,1% en valor (133,20 millones de euros). En este periodo, las importaciones aumentan en volumen un +3,7% y caen en valor un -10,5%.
El 89% del volumen exportado en 2017 de frutos secos y el 86% del valor tuvo como destino países europeos. En términos de valor, el primer receptor fue Alemania con una cuota de mercado de un 18,7%, le sigue Francia (18,1%) y, cerrando el pódium, Italia (14,8%). En cuarta posición se encuentra Estados Unidos que absorbió el 7,5% del valor del mercado y las exportaciones a este destino crecieron en valor un +4,8%.
Referente a las importaciones de frutos secos, en términos de valor, del continente americano nos llegó el 62%, siendo Estados Unidos nuestro principal proveedor (57,6% sobre el total). A mayor distancia se situó China, que acapara el 5,9% de este mercado y en tercera y cuarta posición se sitúan Alemania, con el 5,3% y Portugal y Francia con un 2,9% cada uno. Les sigue Irán con un 2,8%.
Por otro lado, la demanda creciente de los consumidores hacia snacks de alta calidad, bajo precio y con atributos saludables tiene como consecuencia la importación de grandes volúmenes de pipa de girasol, en la que Estados Unidos es el país de referencia. Los datos anuales proporcionados por Eurostat (Oficina Europea de Estadística) indican un volumen total de importaciones de este fruto seco de 39.995 toneladas de enero a diciembre de 2016, de las cuales 20.627 proceden de Estados Unidos, representando un 52% de cuota de mercado.
Sus principales competidores, países que no pertenecen a la Unión Europea como China, Argentina o Israel, no superan en conjunto las cifras americanas. Los tres países juntos importan 19.368 toneladas.
Los cultivos de zonas como Dakota del Norte, Dakota del Sur, Minnesota, Kansas o Nebraska aseguran que el mercado y la demanda española estén cubiertos.
Inversión en comunicación
Según la información facilitada por InfoAdex, consultora especializada en el control de la actividad publicitaria en España, durante el año 2017, la inversión real estimada en medios convencionales por las empresas fabricantes de frutos secos ha aumentado un 43,8% respecto a 2016, alcanzando 3,03 millones de euros frente a los 2,2 millones del año precedente.
La empresa que mayor apuesta ha realizado por la comunicación ha sido Grefusa, con 2,21 millones de euros y, respecto a 2016, ha elevado la partida presupuestaria para este fin un +46,8%. A gran distancia, en segunda posición se sitúa la Asociación Norteamericana del Girasol, con una inversión publicitaria de 0,23 millones de euros (+33,4%) y Facundo con 0,20 millones de euros (+56,2%).
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