Las organizaciones y empresas consultadas para el informe de aperitivos de julio/agosto de Dulces Noticias… y algo más señalan que en 2017 “se seguirá la tendencia positiva de 2016”. Desde AFAP (Asociación de Fabricantes de Aperitivos) indican que “la dinámica de este primer cuatrimestre nos augura un ejercicio en línea con el anterior”, aunque desde la Asociación inciden en que “debemos focalizarnos en impulsar categorías que hayan quedado más estancadas, como las patatas fritas, y mantener el ratio de crecimiento de familias como resto de snacks y frutos secos”.
Desde Nielsen también abogan por “un futuro optimista” siempre y cuando “los fabricantes sigan atentos a las tendencias del mercado, trabajen con el foco puesto en el consumidor y apuesten por la innovación”.
En Euromonitor señalan que “se espera que la recuperación económica y la mejora de la demanda interna contribuyan al desarrollo de la categoría. Igualmente se espera que los fabricantes aprovechen las buenas perspectivas de consumo, a través de referencias más sofisticadas y de mayor valor añadido, la búsqueda de nuevos momentos de consumo y el desarrollo de nuevos formatos y sabores. Sin embargo, los consumidores son cada vez más conscientes de la salud y apelan a ingredientes más saludables, este será el desafío clave para los fabricantes, que deben verter su esfuerzo en innovación, en la búsqueda de ingredientes más naturales”.
Respecto a las empresas, todas auguran resultados positivos. En Grupo Apex se marcan como objetivo “mejorar los resultados a doble dígito, por encima del mercado” y en Tosfrit prevén “incrementar un 10% nuestras ventas”.
En Grefusa van a llevar a cabo “un fuerte plan estratégico para crecer en todas nuestras categorías, apoyándonos en la internacionalización, el compromiso nutricional y el snacking saludable. Con ello, queremos alcanzar los 140 millones de euros de facturación en los próximos años”.
Mercado exterior
Como hemos visto, en el sector operan grandes grupos multinacionales y no todos los movimientos de mercancías entre filiales de una misma compañía se reflejan como exportación/importación. De ahí la dificultad de las estadísticas de este comercio exterior.
Según los datos del ICEX (Estacom-Taric), la balanza comercial de la categoría de patatas fritas cerró 2016 con saldo y tasa de cobertura negativa. Se exportaron 31.448 toneladas, un -14,2% menos que en 2015, y se pasó de 42,10 millones a 41,96, lo que supone un descenso de -0,3%. Por su parte, las importaciones crecieron en valor un +6,2% hasta 44,55 millones de euros; sin embargo, en volumen decrecieron un -15,2% cifrándose en 14.468 toneladas.
En el acumulado de los primeros meses del año (enero–marzo), las exportaciones han crecido un +121% en valor y un +115,2% en volumen respecto al mismo periodo del año anterior. Las importaciones, en este periodo también han avanzado a doble dígito con un incremento de un +18% en valor y un 35,1% en volumen (tabla XI).
Cerca del 84% del valor exportado fue a países de la Unión Europea, siendo Francia el principal destino, donde llega el 38% del valor total exportado; le siguen Italia (18,1%), Portugal (14,3%) y Países Bajos (4,7%). La séptima posición la ocupa Estados Unidos (2,3%). Igualmente, el 97% del valor importado viene de países de la Unión Europea; ocupando la primera posición Portugal, con el 63,1%; por detrás, Francia (11%), Países Bajos (6,1%) y Reino Unido (4,3%), entre otros. Fuera de la UE aparece Malasia como séptimo país de donde importamos el 1,3% sobre el total.
Según el Informe la Alimentación en España de Mercasa, en el comercio exterior de snacks, “se registran fuertes movimientos de exportación hacia otros países europeos, como Portugal, Italia,
Grandes inversiones
El sector de aperitivos destaca por su inversión en I+D+i. Un ejemplo es Grefusa, que destinó en 2016 un total de 3,5 millones de euros para mejorar las áreas industrial y de I+D+i y en apoyar el proceso de internacionalización y digitalización de la empresa.
Grupo Apex invirtió en el pasado ejercicio 1,5 millones de euros para la mejora de la eficiencia y la productividad de sus dos plantas de producción. Además, en 2016 la empresa anunció “la inversión de seis millones de euros que se destinarán a la construcción de una nueva fábrica desde la filial Sabene Iberia. Nuestro Plan Estratégico 2016-2019 apuesta por seguir buscando doblar nuestro tamaño en cuatro años”. Además, la empresa apuesta por realizar acuerdos de distribución con diferentes empresas, el último ha sido con una firma argentina.
Aperitivos Tapa ha invertido 2,5 millones de euros, en los últimos años, dirigidos a la modernización y ampliación de varias zonas de producción de la empresa. 1,6 millones se han destinado a la construcción de un nuevo edificio de 1.500 m2, distribuidos en dos plantas, y 0,9 millones han sido para adaptaciones de equipos con el objetivo de reducir costes energéticos.
Tosfrit anunció en septiembre de 2016 “varias inversiones con la intención de adaptarse a las nuevas normativas de calidad y, en concreto, para obtener la certificación de protocolos privados IFS (International Food Standard) de AENOR”.
La empresa Liven proyecta una nueva planta de palomitas en Puig Reig (Barcelona), con un coste de 5 millones de euros. Las inversiones de la firma en los últimos cinco años han supuesto más de 15 millones de euros destinados a maquinaria, instalaciones productivas y mejoras medioambientales. “El objetivo a largo plazo es conseguir un modelo energético 100% renovable, para alcanzar una economía independiente de combustibles fósiles en el horizonte 2050”.
En 2016, Bimbo invirtió 4 millones de euros en una línea para producir Takis en su planta de El Vergel (Alicante), donde se producen todas las referencias de esta marca.
Por su parte, Tot Snack adquirió una nueva línea de envasado y ha ampliado sus instalaciones en 700 m2, Epagal ha instalado un nuevo tren de frito para mejorar la calidad y duplicar la producción, que le ha supuesto una inversión de 0,5 millones de euros, y Productos Hermesa amplió y adecuó sus líneas de envasado y naves con el fin de “mejorar la calidad del embalaje y, por tanto, del producto final”, con una inversión de 0,25 millones de euros.
Apuesta por la comunicación
Durante 2016, las empresas del sector de aperitivos (frutos secos, patatas fritas y snacks) han realizado una inversión real estimada en medios convencionales que ha ascendido a 9,40 millones de euros frente a los 9,52 millones de euros invertidos en 2015, lo que supone un descenso del -1,3%, según la información proporcionada por la consultora Infoadex, especializada en el control de la actividad publicitaria en España.
Más de un tercio de la cifra global, un total de 3,24 millones de euros, correspondió a Grefusa que elevó su partida presupuestaria destinada a este concepto un +48,6% en el último año. En segunda posición, se sitúa PepsiCo Foods, con 2,55 millones de euros, un -37,4% menos que en 2015 y, a continuación, Kelloggs España, con una inversión cercana a 1,75 millones de euros (+6,8%).
Por categorías, las patatas fritas captan el 35% de la inversión global publicitaria; otros aperitivos, un 34,9%; frutos secos, un 22% y el resto de aperitivos; entre ellos, las palomitas de maíz, un 8,1%.
En patatas fritas, la inversión cayó en torno al 30%, cifrándose en 3,31 millones de euros. El pódium lo ocupa: PepsiCo Foods, con una partida de 1,75 millones de euros (-46,8%); Kelloggs España, 1,18 millones de euros (+4,5%) y Grupo Apex con una inversión publicitaria de algo más de 357.000 euros (+22,7%).
Las empresas del sector de aperitivos han realizado una inversión real estimada en medios convencionales de 9,40 millones de euros frente a los 9,52 millones de euros invertidos en 2015, lo que supone un descenso del -1,3%
En la línea de otros aperitivos, la inversión real estimada ha llegado a 3,29 millones de euros (+42%). El top 3 de fabricantes esta ocupado por Grefusa, on 1,34 millones de euros; Pepsico Foods, 0,82 millones (+1%) y Kelloggs España 0,56 millones (+12,1%).
Por último, en frutos secos la inversión crece un 12% y el ranking de los tres primeros fabricantes es para Grefusa, con 1,75 millones de euros (+14,5%); Pipas USA, 174.100 euros (+32,9%) y Borges Branded Foods, 120.200 euros.
La actividad promocional y las iniciativas solidarias han marcado los últimos meses en el mercado de aperitivos y snacks. Una de ellas la protagonizó Facundo, que el pasado 27 de mayo apoyó la comunicación de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE) por la celebración del Día Nacional del Celíaco.
También, la compañía puso en marcha en enero la iniciativa ‘Facundo Solidario’ un proyecto nacido para colaborar cada año con tres asociaciones a través de tres retos diferentes planteados por cada una de ellas, que se “lograrán en la plataforma MundoFaundo.com”, explican. Para este primer año, los desafíos que ha lanzado la firma son: 800 comidas para niños en situación de riesgo de pobreza y exclusión social en comedores escolares con Educo, 400 cestas de alimentos para familias con necesidad con la Federación Española de Bancos de Alimentos y 200 visitas de un Doctor Sonrisa a niños hospitalizados con la Fundación Theodora.
Grupo Apex apuesta por ofrecer un packaging diferencial y de iniciativas en redes sociales, las promociones de marketing segmentado de los clientes, etc.”, comenta el nuevo director de Marketing de la empresa, Rafael Arellano.
Risi va a invertir en el punto de venta y, al mismo tiempo, potenciará la comunicación de sus lanzamientos a través de la televisión y el online. Por su parte, Tosfrit está inmerso en un plan de medios en Internet y redes sociales. Su última acción ha sido ‘Megaregalazos’ con la que “pretendemos dar una buena notoriedad a nuestras marcas”, señalan. Esta iniciativa se realiza a través de códigos que se pueden encontrar en diferentes productos de la empresa y que hay que introducir en su web para ganar diferentes premios.
Tostados y Calidad lanzó con su marca El Gallo Rojo una promoción con el objetivo de dar a conocer una nueva línea de patatas y snacks entre el público infantil. Así, las bolsas de las siete referencias que se incorporan a la marca contenían un sticker coleccionable de su mascota, el Gallo Roy y coleccionando los 15 stickers de esta promoción, se podían conseguir premios como móviles y tablets.
Grefusa ha confíado en María León para protagonizar la campaña de su gama Snatt’s. La empresa también creó la iniciativa ‘Grefuliga’ lanzada junto a la Liga de Fútbol Profesional, por la que las bolsas de algunos de sus productos incluyeron Grefufichas con los cracks de la Liga.
El 30 de junio de 2017 finalizó la promoción de Productos Artesanos Alba, ‘Gana un año a tutiplén’, en la que para participar había que registrarse en la web: www.lavidaconbuengusto.com y dejar un comentario expresando lo que significa el buen gusto. Los ganadores, un total de doce, podrán disfrutar de premios como una experiencia de aventura en el agua, cheques-viaje para parques temáticos o paseos en globo.
En patatas fritas, la inversión cayó en torno al 30%, cifrándose en 3,31 millones de euros. El pódium lo ocupa: PepsiCo Foods, con una partida de 1,75 millones de euros (-46,8%); Kelloggs España, 1,18 millones de euros (+4,5%) y Grupo Apex con una inversión publicitaria de algo más de 357.000 euros (+22,7%)
Jumpers, marca de la compañía SYC Diversificación, puso en marcha una campaña titulada ‘Salta con Jumpers’, que finalizó el 31 de marzo de 2017, para sus productos Jumpers Mantequilla, Jumpers Queso, Jumpers Kétchup, Maxfinos y El Estrellón, en la que ofrecían lotes de producto y premios a través de la web: saltaconjumpers.es.
Para promocionar la línea Snackium, Productos Velarte presentó hace unos meses una campaña con dos anuncios que se emitieron en diferentes cadenas de televisión como Antena3, A3Series, Nova, Mega, Neox o La Sexta, entre otras, así como mediante la viralización en redes sociales con celebrities e influencers de YouTube, Instagram o Twitter. Además, para esta iniciativa la firma se sirvió de acciones específicas en el punto de venta con el fin de posicionar la marca hacia un público objetivo adulto. La realización de esta iniciativa, junto con otras, le ha valido para ganar el premio Estrategia de Marketing, otorgado por más de 150 profesionales del marketing y de la empresa de la Comunidad Valenciana, en un evento organizado por el Club de Marketing Mediterráneo.
Siguiendo la línea de los youtubers, Bimbo con su marca Takis realizó una iniciativa con dos de los youtubers más importantes en España, Wismichu y Auronplay. Esta promoción permitió a los seguidores de la enseña convertirse en un famoso youtuber por un día, aparecer en audiovisuales y ganar diferentes premios.
PepsiCo firmó en 2015 un acuerdo mundial con la UEFA Champions League por el que durante tres años las marcas Lay’s, Gatorade y Pepsi Max contarán con presencia en la competición. La empresa seguirá apoyando sus lanzamientos “con iniciativas Above y Below the line, adaptando cada una de ellas a las necesidades y target de las marcas, y continuaremos trabajando los momentos más relevantes de consumo de la categoría de snacks como son las campañas de verano y Navidad”, informan.
Por su parte, Tot Snack ha llegado a un acuerdo de colaboración con el periódico La Vanguardia para promocionar la línea Gourmet y Productos El Manisero ha lanzado una iniciativa con la que los clientes pueden conseguir pulseras de colores en el interior de los paquetes de Pipas XXL Megabolsa, Pipas Oro y Pipas XXL Teppanyaki. Cada una de ellas tiene un papel explicativo en el que se habla sobre las propiedades de cada color según el ‘Movimiento colorterapia’.
Un consumidor que busca lo natural
El consumidor actual de aperitivos “se preocupa por su salud, dispone de más información y exige una diversidad de opciones que pueda ajustar a su medida y necesidades”, indican desde AFAP. Parecido argumento señalan desde Grefusa donde indican que “cada vez más, la sociedad se preocupa por su alimentación, por los ingredientes, los procesos de elaboración, por informarse y entender cómo están hechas las variedades que se consumen”.
En Risi abogan porque el consumidor “ya no busca solo el disfrute, sino que además quiere productos lo más naturales posibles”. Similar reflexión señalan desde Grupo Apex: “en la actualidad, se están demandando artículos más saludables y más convenientes. Todo ello, sin renunciar al disfrute y al sabor que son parte del ADN del aperitivo”. Misma idea que defienden desde Tot Snack, Pafritas y Artesanos Méndez, entre otras empresas.
El consumidor actual de aperitivos “se preocupa por su salud, dispone de más información y exige una diversidad de opciones que pueda ajustar a su medida y necesidades”, indican desde AFAP
“La novedad” es lo que le interesa al nuevo consumidor, destacan en Tosfrit, a lo que añaden: “este busca descubrir nuevos sabores y se inclina por referencias sanas y sin alérgenos. También, el precio es otro aspecto que se valora para decidir una compra”.
Fuentes de Bimbo apuntan que “el consumidor está mucho más abierto y dispuesto a experimentar y eso le lleva a probar nuevos artículos y a incorporar renovados sabores a su dieta habitual”.
Por su parte, en PepsiCo explican que “el consumo de snacks en España se asocia a momentos de ocio y celebración, siendo el aperitivo nuestra peculiaridad más distintiva como país. Disfrutamos de este momento casi siempre en familia o con amigos y lo asociamos indudablemente a momentos de placer”. Unos momentos de consumo que “cada vez son más compartidos”, indican desde Risi.
The post Buenas perspectivas de futuro para la industria de aperitivos appeared first on Sweet Press.