En su último estudio sobre este sector, la consultora DBK estima que al cierre de 2015 se encontraban operativas unas 7.750 tiendas de conveniencia, lo que supuso un leve ascenso frente al año anterior (7.700), estando en su mayor parte vinculadas a estaciones de servicio (7.699).
El segmento de ‘tiendas vinculadas a estaciones de servicio’ se benefició del crecimiento del tráfico de vehículos por carretera y la recuperación del consumo final de los hogares. Así, las ventas generadas se incrementaron un 2,5% en 2015, hasta alcanzar los 1.052 millones de euros.
Por el contrario, la creciente competencia ejercida por otros formatos comerciales continuó perjudicando la actividad de las tiendas no vinculadas a estaciones de servicio, cuyos ingresos disminuyeron un 40,6% respecto a 2014.
La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) señala que, a 31 de diciembre de 2015, había 10.947 gasolineras en España, muchas de ellas con negocios de conveniencia.
En un contexto de buen comportamiento de los indicadores de actividad económica en general y de los relativos al tráfico por carretera en particular, se estima que el valor del mercado en el segmento de tiendas vinculadas a estaciones de servicio finalice 2016 con un aumento algo superior al 2%, hasta situarse en unos 1.075 millones de euros.
Por su parte, el avance de otros formatos comerciales muy competitivos en precio, en un contexto de amplitud de horarios, seguirá afectando negativamente a la actividad de las tiendas de conveniencia en centros urbanos.
El mercado presenta una alta concentración en los operadores líderes. Los cinco primeros grupos reunieron en 2015 de forma conjunta el 76% de las ventas totales, elevándose al 89% la cuota correspondiente a los diez primeros.
“Cabe mencionar la creciente toma de posiciones de las cadenas de distribución alimentaria en el segmento de tiendas de conveniencia vinculadas a estaciones de servicio en los últimos años”, resaltan en DBK.
Por su parte, la consultora Nielsen cifra los establecimientos de gasolinera en 2015 en 8.776, 267 locales más que en 2014.
Uno de los grupos más fuertes en el Canal de Conveniencia es Repsol que diferencia entre establecimientos de gestión directa y red abanderada. “Más o menos contamos con 950 tiendas de gestión directa y 2.500 de red abanderada. El tamaño de los locales van desde los 10 hasta los 200 m2 en donde ofrecemos entre 1.500 y 2.000 referencias de media” indican desde la empresa.
Respecto a cómo se realizan las compras en este tipo de negocios, en Repsol indican que “el Área de Non Oil negocia el surtido, las promociones, implantación y pvp de la red propia. La distribución se realiza a través de Logista o, bien a través de los proveedores punto a punto, como en el caso de Coca Cola, Fontvella, Bimbo, o los fabricantes de helados, etc. También, la red abanderada puede beneficiarse de las ventajas que ofrecemos a través de esta doble distribución, o puede comprar por su cuenta a un tercero”.
Por su parte, Cepsa dispone de más de 900 puntos de venta franquiciados. Desde 1989, lleva implantando su red de tiendas Depaso que está compuesta por más de 500 locales (incluyendo las de Minimarket). En 2013, la compañía llegó a un acuerdo con Carrefour para la expansión de Carrefour Express en las estaciones de servicio de la petrolera, que cuenta en la actualidad con cerca de 200, y solo este año se han inaugurado más de 70 locales de este tipo. En Carrefour indican que “el objetivo de estas tiendas es ofrecer al usuario una alternativa de compra sin salir de la estación de servicio. Esta alianza ofrece a los consumidores la posibilidad de disfrutar de beneficios adicionales en carburante y tiendas Carrefour”.
El resto de establecimientos de Cepsa llevan la enseña Ministop. En sus puntos de venta, la compañía vende más de 1.000 referencias entre las que encontramos productos de confitería, aperitivos, galletas o bebidas.
En cambio, BP cuenta con una red de 600 gasolineras en España de las que 160 son franquiciadas y el resto son de terceros o abanderadas. La gran mayoría de las estaciones de servicio poseen tienda. La media de los establecimientos son de 80 m2. Desde la empresa esperan crecer, debido a la recuperación económica.
Otra muestra de tienda de conveniencia es las que presentan las estaciones de Galp Energía España. En 2015, la firma disponía de 240 locales de gestión propia y otros 220 en estaciones de servicio abanderadas por Galp Energía. Algunos de los proyectos que destacaban sus responsables eran “modernizar las instalaciones y adaptar la oferta a las tendencias del mercado”.
La Asociación de Gasolineras Libres de Andalucía (Agla) es una entidad que se constituyó en 1998 con “el objetivo de aunar fuerzas para conseguir mejorar las condiciones de compra para las estaciones de servicio asociadas, pero respetando la libertad de gestión de cada entidad miembro”, indican.
La organización cuenta con 85 estaciones de servicio afiliadas de las que “un 80% disponen de tiendas de conveniencia con una extensión de 80, 120 o 240 m2, dependiendo de la situación geográfica de la estación y del flujo de clientes. Podemos calcular, aproximadamente, que la totalidad de metros expuestos son unos 7.000 m2. Nuestra zona de influencia es Andalucía, pero no descartamos a corto plazo tener estaciones de servicio en otras comunidades”, afirman los responsables de Agla.
Igualmente, desde la asociación aclaran que “Agla solo se encarga de conseguir las mejores condiciones de compras de cada producto para el asociado; para ello, cada integrante de la organización dispone de una central de compras online de uso exclusivo. Los miembros de nuestra cadena son autónomos y eligen la mejor política comercial para su tienda”. Desde la entidad, informan que en 2015 la “venta media por estación fue 200.000 euros, y en total sumaríamos unas ventas de casi siete millones de euros para la totalidad del Grupo”.
Por último, en la sociedad manifiestan que “la mayoría de asociados han adaptado su tienda a nuestra imagen de marca, ganando en presencia, y comodidad para la compra”, en cuanto a futuro, la entidad proyecta “cursos de técnicas de marketing para llevarlos a cabo en nuestras tiendas de conveniencia”.
Gallega de Distribuidores de Alimentación (Gadisa) es una empresa con capital 100% nacional cuya principal actividad es la distribución al por mayor y en supermercados. Con 379 establecimientos de 355.134 m2 de superficie total en Galicia y Castilla y León y una plantilla de 6.664 empleados, su principal negocio es la distribución de productos de marcas líderes y la marca de distribución del Grupo IFA.
En el Canal Convenciencia, Gadisa ha fortalecido su red de franquicias Claudio, con la inauguración de puntos de venta bajo la enseña Claudio Express, ubicados en las estaciones de servicio. Estos Claudio Express cuentan con una superficie de 100 m2 y disponen de las secciones convencionales de un supermercado.
En su política de responsabilidad social corporativa, destaca “la transparencia en la gestión, la cercanía al cliente y el compromiso con la sociedad”, indican.
Otras líneas de negocio de la empresa incluyen la compra de cercanía, online, cobertura rural o servicio a profesionales, bajo los nombres de: Gadis, Gadis Hiper, Claudio, Cash IFA, Casa Claudio, Gadisline o Manduka. El pasado año, la facturación de la compañía alcanzó los 1.037,94 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 4,2%.
Red Tortuga es una sociedad que “comercializa tarjetas de combustible para una red de más de 600 estaciones de servicio en 8 países de Europa (España, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Eslovenia, Alemania y Austria) y presta servicios globales en carretera”, tal y como se definen en su propia página web.
La compañía tiene en propiedad una estación de servicio propia en La Jonquera (Gerona), que cuenta con tienda, y tiene un acuerdo con 40 estaciones de servicio de Galp, y con otras 40 con diferentes socios, algunos de ellos de transporte.
Por su parte, Nueva Cartuja también posee un área de servicio con zona para repostar, tienda, horno de pan, cafetería-restaurante, etc. situada en la provincia de Zaragoza. La tienda tiene aproximadamente 120 m2, en la que vende más de 5.000 referencias, y desde la sociedad realizan las compras “a diversos grandes proveedores, tanto locales como nacionales, que ofrecen productos de todo tipo y buen servicio”, explican.
Más allá de las estaciones de servicio, también encontramos tiendas de conveniencia. Una muestra es VIPS que dispone 25 tiendas VIPS: 23 en Madrid, una en Zaragoza y otra en Sevilla, que suman una superficie total de 6.300 m2, y en las que comercializan un portafolio de 6.500 referencias.
“La Tienda VIPS es el lugar en el que encontrar artículos de tendencia y regalos novedosos y originales, en un amplio horario y los 365 días del año. Ofrecemos una cuidada selección de artículos de tendencia, regalo original, complementos de moda, tecnología, libros, gourmet, revistas, artículos infantiles…con una estrategia clara y estructurada, flexible al perfil del cliente y a las ocasiones de consumo”, explican fuentes de la compañía.
Por último, Areas España gestiona un total de 527 establecimientos ubicados en espacios concesionales como aeropuertos, áreas de servicio en autopistas, estaciones de tren, recintos feriales y puntos céntricos de la ciudad. Madrid y Cataluña son las comunidades autónomas donde tenemos mayor implantación.
La estrategia del modelo comercial de Areas se basa en diseñar ofertas a medida en las que tienen presencia tanto marcas propias –Airea, Deli&Cia, Caffriccio, Sibarium, Como, Eating Point, Divers, o La Pausa–, como grandes franquicias y partners. Todo ello, siguiendo siempre el lema de Areas ‘Savor your way’, un concepto que define los valores de la compañía, basados en buscar la máxima excelencia en el servicio al cliente.
Los productos de impulso suponen el 3,7% de ventas de restauración de Areas en España y con un total de 600 referencias. Además, durante este año se ha culminado la renovación de las áreas de servicio de las autopistas de Abertis en la AP-7, AP-2 y A-P68 con la apertura del nuevo establecimiento Como en el área de servicio de La Selva.
La sociedad ha conseguido la concesión de seis locales en los aeropuertos de Bilbao y San Sebastián y se ha cconsolidado la marca propia Deli&Cia, que ya cuenta con 14 negocios en todo el mundo aunque, en breve, fuentes de la firma esperan inaugurar dos más.
Fortalezas y debilidades del Canal Convenciencia
El Canal de Conveniencia cuenta con innumerables ventajas. Para los responsables de Repsol estas se resumen en “rapidez, facilidad de compra, cercanía, horarios y visibilidad”.
Para Agla, también “el amplio horario” es una de sus grandes fortalezas, ya que permite al cliente “comprar a deshoras y en días festivos”, misma idea que defienden desde el Area de Servicio Nueva Cartuja en donde afirman que “ofrecemos variedad de productos a nuestros clientes los 365 días del año y casi las 24 horas”.
En Conway España señalan que los puntos fuertes son “la frecuencia de consumidores potenciales, principalmente en estaciones de servicio”.
En cuanto a debilidades, desde Repsol apuntan a “la competencia y a disponer de un surtido más reducido en productos reflexivos”. En Agla inciden en que “uno de los puntos flojos del Canal es que la ubicación de la mayoría de estaciones (carreteras, autovías o salidas de poblaciones) no nos permiten competir con el negocio tradicional”.
En cambio, en el Área de Servicio Nueva Cartuja señalan que “el consumidor todavía tiene la idea que los productos de nuestras tiendas son especialmente caros, cuando la realidad no es así, para ser más competitivos”, mismo argumento que expresan en Conway España que ven que “la imagen del Canal, en referencia a precio-servicio, es una debilidad”.
El auge de las tiendas regentadas por extranjeros
En los últimos ejercicios, los establecimientos regentados por personas de nacionalidad extranjera han experimentado un incremento. Aunque según datos provisionales del INE a 1 de enero de 2016 había en España un total de 4.418.898 personas extranjeras residentes en nuestro país, una cifra que supone un descenso de 35.456 personas en un año.
Rumanía es la nacionalidad más numeros en España con 699.502 personas, seguida de Marruecos 678.467, Reino Unido 297.000, Italia 192.053 y China 171.508, cuya población ha aumentado en 3.969 habitantes en el último ejercicio computado.
Uno de los grandes especialistas en este Canal es DonPin, cuyo almacén central está en Madrid, que en 2012 distribuía directamente a 4.362 tiendas en la zona de Madrid, Toledo y Guadalajara, y que ahora llega a 4.700 puntos de venta, todos ellos regentados por ciudadanos chinos.
En los últimos años, han surgido otros dos mayoristas chinos, de los que tengamos conocimiento, también instalados en la zona de Usera, barrio madrileño con gran afluencia de viviendas de población inmigrante de nacionalidad china y que abastecen al Canal Impulso. Fuentes consultadas del sector piensan que “no habrá más incremento” de este tipo de almacenes por ahora.
El estudio ‘El canal de distribución alimentaria regentado por extranjeros’ elaborado por la empresa Psyma y encargado por el Observatorio de Tendencias de Mercabarna, realizado a finales de 2015, revela que en Barcelona, y su área metropolitana, existen 2.600 establecimientos de alimentación minorista regentados por extranjeros, un 18,5% del total de comercios de esta tipología.
Este porcentaje aumenta hasta un 52% cuando se trata de pequeños autoservicios o tiendas de alimentación y a un 40% en el caso de las fruterías de calle, situadas fuera de los mercados tradicionales.
En estos comerciantes de origen extranjero, en la ciudad condal, la nacionalidad predominante es la paquistaní (63%), aunque en el caso de las fruterías de barrio se observa una mayor diversidad, 48% paquistaní, 17% del resto de Asia, 13% latinoamericana. Las edades de los minoristas se sitúan, principalmente, entre los 40 y 50 años (42%) y entre los 30 y 40 años (37%). La mayoría de estos nuevos comerciantes poseen un solo establecimiento, aunque el 16% declara tener más de uno.
Desde Aecoc (Asociación de Empresas de Gran Consumo) en su último estudio de Experiencias de Compra, de 2014, aclaran que el canal de tiendas de extranjeros se ha convertido en una opción más para hacer la compra habitual. Las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona concentran casi la mitad de establecimientos de este tipo, que, según datos presentados por la asociación en 2013, esta clase de negocios acaparaban 7.495 locales.
Como grandes motivos para acudir a este tipo de local está “el horario y la cercanía y tener que hacer una compra rápida”, por el contrario entre sus debilidades hay que destacar el “precio (más caras que los supermercados, pero más baratas que los locales regentados por nacionales) y el freno de compra con algunos artículos”.
Asimismo, “el comprador percibe una evolución en estos locales con respecto a hace unos años. Existe más variedad, mejor colocación, precios visibles y un personal más integrado”.
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