Hay muchas expectativas puestas en el Canal Impulso, ya que, tanto por su dimensión numérica como por la importancia que tiene para determinadas categorías, resulta clave. Es un Canal que, en la medida que se cuide por parte de los fabricantes y distribuidores, tendrá un mejor comportamiento que en años anteriores”, comenta Alberto Iglesias, Head Group Manager de Nielsen a Dulces Noticias… y algo más.
Este Canal tiene una importancia fundamental en las ventas de chicles, caramelos, chocolates, derivados del cacao, aperitivos, juguetes con caramelos, artículos de celebración, galletas, productos on-the-go y otros productos sinérgicos.
La consultora Nielsen cifra este universo, en 2015, en un total de 247.176 establecimientos, entre quioscos, gasolineras, estancos, cafeterías y bares, tiendas tradicionales y supermercados hasta 100 metros cuadrados.
Según la empresa de investigación The NPD Group más del 75% de las consumiciones que los españoles realizan fuera del hogar incluye algún producto de consumo por impulso (confitería, snacks, bollería, refrescos, agua, etc.) una categoría cuyo consumo se concentra en los niños y jóvenes hasta 24 años, que realizan 236 consumiciones anuales, cuando la media de la población está en 130 consumiciones al año.
“El segmento de edad más joven genera el 30% del mercado, aunque el grupo que más ha contribuido a la mejora de los resultados en los últimos doce meses ha sido el de adultos 35 a 49 años, con un aumento de sus consumiciones del 4%”, explican desde la empresa de análisis.
Los artículos de impulso representan una categoría que ha crecido un 2,5% en el último año (entre julio de 2015 y junio de 2016), más de un punto por encima del incremento registrado en todo el sector de restauración durante el mismo periodo (1,4%).
La auditora indica que el 52% del tráfico se produce durante las horas de snacking: desayunos (12%), aperitivos de media mañana (16%) y meriendas (24%), mientras que el resto se concentra en las comidas principales (24% en la comida y 24% en la cena), aunque son estos últimos, los momentos de consumo en los que los productos de impulso han crecido a mayor ritmo durante el ejercicio analizado.
Por canales, más de dos tercios del consumo de impulso se realiza en la restauración comercial, sector al que siguen el vending y los establecimientos de retail (kioscos, gasolineras, tiendas de conveniencia, etc.).
La vía para llegar a detallistas de pequeño tamaño a través de los que se vende más del 50% de la producción del sector, que dependiendo de las categorías aumenta hasta el 59%, son las empresas especializadas en la distribución de impulso. En España, existen en la actualidad 502 empresas especializadas en la distribución de impulso, según los datos de Dulces Noticias… y algo más.
Por Comunidades Autónomas, Andalucía es la región que más distribuidores tiene con un total de 94. Le siguen Cataluña con 55, Castilla y León con 51, Comunidad Valenciana con 46, Galicia con 36, Castilla La Mancha con 36 y la Comunidad de Madrid con 30. En cuanto a provincias, la primera en la lista es Barcelona que suma 36 compañías. A continuación, se sitúan Madrid con 30, Las Palmas de Gran Canaria con 23, Sevilla con 22 y las Islas Baleares con 20.
Entre las regiones con menos cantidad de firmas dedicadas a este sector, destaca Soria, que no cuenta con ningún negocio que trabaje solo específicamente la distribución de impulso, siendo una provincia que se atiende desde otras, aunque si encontramos distribuidores de alimentación que llevan algún producto de impulso. En Palencia y Álava hay una compañía, dos en Huesca y La Rioja, y tres en Segovia, Huelva, Teruel y Ciudad Autónoma de Ceuta.
De este universo, 96 distribuidores pertenecen a alguna de las cinco centrales de compra que existen en España, que por orden de creación son: Unicom (1975), Adyma (1984), Lekkerland España (1990), NUCI (2006) y Exclusivas Ceconsa A.I.E. (2009).
Nuevas líneas de negocio y renovación de instalaciones, entre las inversiones del sector
La profesionalización del Canal avanza con el paso de los años y aquellos que estén más formados, bien equipados y cuenten con las últimas tecnologías tendrán más facilidades en adecuarse al nuevo entorno que se abre, porque el Canal Impulso, a pesar de los vaivenes de los últimos años, tiene “larga vida” por delante, aunque “esta será diferente” a la que conocemos, expresan la mayoría de distribuidores consultados.
Los distribuidores consultados por esta publicación reparten sus inversiones, en su mayoría, entre la apertura de nuevas líneas de negocio, renovación de instalaciones y de la flota de vehículos o adecuación del sistema informático.
No obstante, en los últimos años, los distribuidores de impulso están tratando de abrir camino en otras líneas de negocio para poder llegar a más consumidores y así aumentar las ventas.
Una muestra es Gonvador que durante este ejercicio ha creado la marca propia de snacks Oolapop, además continúa con su “expansión geográfica controlada” y cuenta con dferentes negocios independientes entre el que se encuentra un nuevo modelo de” tienda exportable a clientes actuales y emprendedores”.
Herceba sigue con su modelo de establecimientos de impulso Igo’s, en este 2016 ha abierto tres nuevas tiendas bajo esa denominación; y Rumardi ha diversificado sus fuentes de ingresos, solo en este ejercicio ha inaugurado cinco nuevas tiendas de retail con una inversión de 600.000 euros.
Por su parte, Distribuciones Goyo ha adquirido la empresa Exclusivas Nemesio, Aperitivos Snacks ha incorporado a la categoría de cereales la marca Quaker; Comercial Distribuidora Martínez 2013 ha añadido a su catálogo, en exclusiva, los productos de Winkey’s Golosinas; al igual que Samasa, que ha sumado más marcas en exclusiva a su portafolio; y Discana, que ha comenzado a distribuir en el Canal Horeca.
Asimismo, Productos Cubero ha comprado una nueva envasadora multicabezal y ha cambiado los diseños de su marca propia (Frutos Secos y Snacks Cubero); Antonio y Cañizares ha lanzado una nueva gama de patatas fritas de sabores de su propia enseña; Pastelería y Golosinas Navisa ha empezado a comercializar nuevas líneas de producto; Frutos Secos Lozano ha actualizado logos y envases de sus artículos, y Pedro Duque ha actualizado maquinaria.
Otras entidades han optado por agregar más rutas comerciales como Cashgolme; Samasa; o Sarigabo, que ha empezado a trabajar en Málaga y Córdoba. Por su parte, DonPin ha llegado a acuerdos con distintos proveedores para el desarrollo de productos y gestión de puntos de venta; y Sabaté Dolç y Salat ha modificado su estructura comercial pasando de preventa a autoventa.
Respecto a instalaciones, Frit Ravich ha optimizado su fábrica de 22.400 m2 que tiene en Maçanet de la Selva, Gerona, junto al almacén logístico de 18.000 m2, además de realizar un restyling de su marca; Dist. P.A. Ceuta ha estrenado una nueva nave de almacén; Golosinas Ramón ha inaugurado un Cash & Carry; Golosinas Superbelén proyecta la apertura de uno para finales de 2016; Dulcería 17 ha mejorado su almacén, que empezó a estar operativo en diciembre de 2015, junto con su nueva tienda de moda flamenca; y Sabaté Dolç y Salat ha cambiado de instalaciones.
También, Sarigabo ha construido una nueva nave de 1.800 m2 junto a la de 2.750 m2 que ya tenía, con el objetivo de ampliar su almacén de 750 palés a un total de 2.500. “Nuestra planta baja, destinada a almacén y preparación de pedidos, va a tener una extensión de 2.600 m2, lo que nos va a permitir una mejor distribución de la carga de trabajo”, comentan desde la entidad.
Igualmente, han actualizado sus instalaciones Pedro Duque, Jesús Puchol, Frutos Secos Lozano, Herceba, D&G de Tiendas L.B., Bigger, Saexma, Rumardi, Expamex, Ongi XXI y Distribuciones Rotger, entre otras. Asimismo, Almacenes Barragán ha realizado unas mejoras en su sistema logístico.
Otro destino de las inversiones de las empresas distribuidoras en este 2016 ha sido la adecuación de nueva tecnología en sus entidades. Ejemplo de ello, es Productos Cubero que ha renovado las PDA’s comerciales, las tablets para la realización de pedidos y el GPS de los vehículos; Antonio Cañizares ha mejorado su base de datos; Bigger ha implantado un nuevo sistema informático, que tendrá operativo en 2017; Aperitivos Snacks ha renovado el software de su fuerza de ventas; Almacenes Barragán, implantó el sistema de gestión SAP en 2015; y Jesús Puchol ha cambiado sus tablets.
Además, compañías como Saexma, Gruvexma, Distribuciones Rotger, Dulcería 17, D&G de Tiendas L.B., que también apuesta por ofrecer incentivos al consumo, Comercial Distribuidora Martínez 2013, Dulce Arte, Golosinas Ramón, Golosal o Exclusivas Olid han modernizado sus herramientas informáticas.
En el ámbito de la comunicación, hemos presenciado durante este año la nueva web e imagen corporativa de Jesús Puchol; Antonio y Cañizares ha creado un acceso para sus clientes en su site corporativo; y Goloseba ha actualizado su tienda online.
Por último, la renovación de la flota de vehículos ha sido otra de las apuestas de los distribuidores; ejemplo de ello, lo encontramos en DonPin, Golosinas Ramón, Morales y Abella, Distribuciones Delfín, Aperitivos Snack, Sabaté Dolç y Salat, Cashgolme, Golosal, Discana, Gruvexma, Aperitivos Herrero Martín, Comercial Distribuidora Martínez 2013 , Dulce Arte, y Antonio y Cañizares.
Año de cambios en las centrales de compra
Durante este 2016, Unicom, la central más veterana y numerosa con 31 empresas asociadas, ha incorporado a tres nuevos miembros a la organización: Distribuciones Comar, que distribuye en Tarragona; Ludiex, que trabaja en las provincias de Cuenca y Ciudad Real; y Dulcería 17, que llega a las provincias de Sevilla, Málaga y Cádiz. Por su parte, han causado baja Golosina García Oliva (Alicante) y Rumardi (Islas Canarias).
La central finalizó 2015 con una facturación de 165 millones de euros, con la suma de todos sus miembros y “un aumento del 1,25% de cuota de mercado”. Uno de los hechos más relevantes para la cadena en este ejercicio ha sido la puesta en marcha de la “apertura de zonas, lo que nos ha permitido adaptarnos a las exigencias y retos continuados del Canal Impulso”. (Más información en página 58).
Para Adyma este 2016 ha sido un curso de “grandes decisiones” que han modificado su estructura con el fin de “ofrecer un mejor servicio a nuestros asociados”. Así, en septiembre, la organización anunció el cierre de sus oficinas centrales de Madrid para trasladar su domicilio fiscal a Huelva, en el Polígono Fortiz, donde se encuentra el socio secretario del Consejo de Administración, Comercial Salguero. Desde la entidad explican que trabajan “en la incorporación de nuevos miembros a la estructura, a partir de enero” (Más información en página 60).
Por su parte, Lekkerland España celebró en el pasado ejercicio sus Bodas de Plata, uno de los grandes eventos del Canal Impulso en 2015. La agrupación hace un balance de 2016 “positivo”. Entre los movimientos de la organización destacan la incorporación de Asturarco 2012, en enero de 2016, que cubre para la central las zonas de Asturias y León, y de Rumardi, en junio, para la zona de las Islas Canarias, con estas dos nuevas empresas Lekkerland España espera “superar los 100 millones de euros de facturación en este ejercicio”.
También, el Grupo ha sufrido las bajas de Jiménez Hermoso, Distribuciones Mapa y Comercial Baeza, y cuenta con una estructura conformada por nueve asociados y seis agregados.
Además, la sociedad ha estrenado nuevas referencias de sus bombones Bliss y se ha adentrado en el segmento de bebidas energéticas con Blackside. (Más información en página 62).
Otra central con renovadas perspectivas es NUCI. Hoy en día, la organización cuenta con 18 asociados. En este curso, ha incorporado a Distribuidora de Golosinas Mischuches, de Almería, y Golosinas Ramírez, ubicada en la localidad de Gines (Sevilla), y, a principios de año, tuvo la baja de Asturarco 2012. No obstante, desde la entidad han informado de la nueva incorporación, a la estructura de la central, de la empresa La Clementina, situada en Cuenca, a partir de enero de 2017.
La entidad confía en alcanzar una facturación conjunta, a finales de este ejercicio, de alrededor de 35 millones de euros y para el próximo año los dirigentes esperan que siga habiendo “nuevas incorporaciones”.
A principios de año, la central renovó el Consejo de Administración, tras la marcha de su anterior presidente Nazario Arbesú. La directiva está liderada por José Antonio Jurado (Jujuca Sanlúcar), Jorge González (Mundo Confetti Jarama 50) es el secretario, y Carlos Solana (Ongi XXI) y Ricardo González (Inmaculada Payá) son los vocales. (Más información en página 64).
Por último, Exclusivas Ceconsa A.I.E. dispone de fabricación propia de su marca Ceconsa, además de una distribución de las principales enseñas de confitería, a través de todo el territorio nacional, incluyendo las Islas Baleares e Islas Canarias.
Su eslogan es ‘Cuidamos la calidad por su salud’ y el desarrollo de valores tanto “en los productos que distribuimos, como en las relaciones con los partners que se definen en: calidad, servicio y confianza”, manifiesta Israel Ríos, gerente de la entidad. (Más información en página 66).
Otras formas de distribución
Aparte de los distribuidores tradicionales del Canal Impulso existen diferentes formas de negocio en este sector. Una de ellas es Conway España, entidad especialista en servicios logísticos y soluciones on-the-go que se constituyó como sociedad en 1990, y que desde principios de sus actividades se incorporó a los mercados de restauración y retail, en el que se engloba el sector de conveniencia.
En la actualidad, la compañía dispone de un almacén central en Quer (Guadalajara), y un almacén de alta rotación en Polinyà, Barcelona, más cuatro plataformas propias de distribución en Málaga, Sevilla, Valencia y Alicante, con una superficie aproxima de almacenaje de 44.000 m2. La firma atiende a 5.000 puntos de venta en España y cuenta con casi 300 proveedores. En 2015, la plantilla de la empresa sumaba los 475 empleados y su flota estaba compuesta por 56 vehículos propios y 53 contratados.
La empresa obtuvo en el ejercicio pasado unas ventas de 441 millones de euros, lo que le supuso un incremento del 17,5%.
Otro distribuidor especial es Logista, una entidad que combina servicios de distribución y logística integral con exclusivos servicios de valor añadido. Desde la entidad señalan que “proporcionamos servicios avanzados tanto a fabricantes como puntos de venta, como los que facilitamos mediante nuestras herramientas de Business Intelligence o nuestra red de más de 47.000 TPVs instalados, unos 20.000 de ellos en España”.
La empresa distribuye productos y servicios a comercios de proximidad en el sur de Europa, alcanzando alrededor de 300.000 puntos de venta en redes capilares minoristas en España, Francia, Italia y Portugal, facilitando un rápido acceso al mercado de todo tipo de productos de tabaco, conveniencia, recarga electrónica, farmacéuticos, libros, publicaciones y loterías, entre otros.
La entidad desarrolla sus actividades mediante una completa especialización en los sectores en que los que opera.Logistadis, es la empresa del Grupo especializada en la comercialización y distribución de productos de conveniencia a redes capilares de puntos de venta en España.
En el pasado ejercicio, Logistadis distribuyó más de 150 millones de productos a casi 30.000 puntos de entrega, incluyendo estancos, quioscos y tiendas de prensa, mayoristas y otros casi 5.000 puntos de venta variados.
La sociedad dispone de más de 400 almacenes centrales, regionales y puntos de servicio en España, Portugal, Italia, Francia y Polonia. Además, Nacex, red de mensajería urgente de paquetería y documentación, tiene más de 300 franquicias en España, Portugal y Andorra.
En nuestro país, el Grupo aglutina 16 almacenes centrales y regionales y 139 almacenes locales, puntos de servicio, delegaciones de Integra2, división de trasnporte capilar de temperatura controlada, y plataformas de Nacex.
Además, la empresa gestiona una cartera de casi 3.000 referencias, con más de 600 productos de alimentación, unas 1.000 artículos de artículos de fumador, más de 200 variedades de bebidas, más de 500 de papelería, casi 100 de telefonía y más de 300 de otros productos.
Desde la firma, indican que “nuestro último ejercicio concluyó el pasado mes de septiembre y muestra la expansión de nuestro negocio de conveniencia en España. Hemos ampliado los puntos de venta a los que distribuimos, los productos comercializados y aumentado la recurrencia con que les servimos. Por tanto, sólo se puede hacer un balance positivo”.
La compañía mejoró su beneficio neto un 21% hasta los 132,1 millones de euros en su ejercicio fiscal 2016, finalizado el pasado 30 de septiembre. En total, los ingresos de la compañía repuntaron un 1,7%, respecto al año anterior, hasta 9.632 millones de euros, con mejoras en todos los países.
Las ventas económicas en Iberia aumentaron un 3,5%, durante el ejercicio, con crecimientos en sus tres líneas de negocio.
Los grandes detallistas de impulso
En el Canal Impulso tenemos ejemplos de grandes detallistas. Una muestra es Frutos Secos El Rincón, cuyo origen data de 1984 con una pequeña tienda en Zaragoza. Hoy en día, dispone de 62 locales propios (56 en Zaragoza y 6 en Madrid), gran parte de ellos ubicados a pie de calle, tanto en zonas céntricas, como en barrios de ambas ciudades, aunque un 10% de los mismos se emplazan en centros comerciales.La plantilla de la empresa suma algo más de 400 empleados, además, desde la compañía se venden una gran gama de productos como pan, repostería, frutos secos, golosinas, caramelos, refrescos, snacks, countlines, chicles, helados en verano, refrescos, marca propia de agua, postres especiales, café, revistas y periódicos. Con una facturación de 22 millones de euros en 2015, en este ejercicio su objetivo es “fortalecer nuestro crecimiento, gracias a la atención al cliente, el producto de alta calidad y la imagen corporativa”, indican desde la empresa.
Asimismo, ha estrenado el nuevo concepto de negocio Rincón & Coffee, el tercero en Zaragoza, después de inaugurar esta idea en 2014 y abrir un local en 2015.
También, en los años ochenta, concretamente en 1983, comenzó su andadura Martín Martín con la apertura de un local mayorista en la calle de Tarazona de Zaragoza. Año tras año, la empresa ha ido evolucionando hasta llegar a los 84 establecimientos en la actualidad, algunos en sistemas de franquicia, con presencia en las comunidades de Aragón, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco y Aragón.
La firma finalizó 2015 con unas ventas de 24,2 millones de euros (+3,9%) y espera acabar este curso superando los 26 millones y para 2017 quiere “crecer a doble dígito”.
Durante 2016, la firma ha abierto seis nuevos establecimientos y ha continuado la modernización de las tiendas “realizando un giro hacia la conveniencia”. Además, ha incorporado la venta de entradas para conciertos, ya que a juicio de los responsables de la sociedad “el futuro del Canal Impulso va a pasar por la conveniencia pura”.
Igualmente, Belros tuvo su origen en 1982 y, en estos momentos, cuenta con 300 puntos de venta propios, el 97% ubicados en centros comerciales, y comercializa más de 1.000 referencias. En 2015, la empresa tuvo una facturación de 54,3 millones de euros, un 4,6% más que en 2014.
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