La balanza comercial del sector de chocolate y cacao presenta déficit comercial, esto es, el valor de las importaciones es superior al de las exportaciones. Cabe recordar que España no es un país productor de cacao, por lo que las empresas del sector acuden a los mercados exteriores para abastecerse de la totalidad de la materia prima empleada en nuestro país. Así, Mercasa indica que anualmente entran en España alrededor de 90.000 toneladas de cacao en grano que son procesadas para elaborar productos finales.
Analizaremos este apartado de forma similar al análisis de la producción industrial, dada la correlación del código de producción comunitario (PRODCOM) con el de las partidas TARIC (Tarifa Integrada Comunitaria). Por ello, estudiaremos primero las importaciones/exportaciones, en 2015, de la materia prima, es decir, las partidas de los siguientes códigos TARIC:
– Cacao en grano: 180100
– Cáscara, película y demás residuos de cacao: 180200
– Pasta de cacao: 180310 y 180320- Manteca, grasa y aceite de cacao: 180400
– Cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar: 180500
También incluiremos aquí el mercado exterior de las preparaciones que contengan cacao en envases mayores de dos kilos (código Taric: 180620).
Posteriormente se examinará el comercio exterior de los productos finales de chocolate tales como tabletas, bombones, preparados para bebidas, etc.,
Así, según expone la base de datos Estacom del Instituto de Comercio Exterior (ICEX), las importaciones de cacao (incluyendo cacao en grano, cáscara, pasta de cacao, manteca, grasa y aceite de cacao y cacao en polvo sin azucarar) fueron de 204.081 toneladas en 2015, un +1,06% más que en el ejercicio pasado (201.935 toneladas). El valor de las mismas también aumentó, ya que sumó un total de 472,7 millones de euros, un 17,7% más. En cuanto a las exportaciones, también crecieron, en valor y volumen respecto al año anterior, alcanzando 198,26 millones de euros (+13,4%) y 85.964 toneladas (+8%).
En el periodo enero-abril de 2016, las importaciones se pueden considerar constantes en volumen con 71.016 toneladas (-0,1%) no así en valor que ha aumentado un 25,7% respecto al mismo periodo anterior, consecuencia directa del precio del grano de cacao. Las exportaciones de este periodo han alcanzado las 29.129 toneladas (+14,3%) y 74,20 millones de euros (+32,6%).
Los principales países proveedores para España fueron Costa de Marfil, con una facturación de 146,5 millones de euros (+52%) y 73.011 toneladas (+32%); Ghana, 66,7 millones (+2,6%) y 24.695 toneladas (-17,8%); Reino Unido, 58,6 millones (+39,2%) y 20.626 toneladas (+17,7%); Camerún, 31,8 millones (-8,7%) y 12.248 toneladas (-9,5%) y Países Bajos, 29,3 millones (+10,9) y 10.857 toneladas (-7,1%).
El principal destino de las exportaciones de materia prima fue Francia, con un 12,5% del valor exportado y un 15,4% del volumen; le sigue los Países Bajos, con un 10% del valor y un 5% del volumen; Estados Unidos, 8% del valor y 11,6% del volumen exportado; Reino Unido, 7,9 y 6,2% del valor y volumen, respectivamente, y Rusia, 6,6 y 7%.
En la tabla XIII se muestra la balanza comercial de los dos últimos años y el periodo enero-abril de 2015 y 2016 por código Taric; en ella se puede comprobar que las importaciones de cacao en grano fueron de 105.782 toneladas en 2015, un 3% menos que en el ejercicio pasado (109.096 toneladas), mientras que el valor de las mismas aumentó un 15,6%, sumando un total de 304,29 millones de euros. Por otro lado, las exportaciones de cacao en grano ascendieron a 4.764,02 toneladas y 14,12 millones de euros. Durante el periodo enero-abril de 2016 se han importado 40.539,62 toneladas, un 15% más que en el mismo periodo del año anterior y su factura ha superado los 118 millones de euros (+24,6%).
Los principales países proveedores de cacao en grano de España, en 2015, fueron Costa de Marfil, con el 29% del volumen total importado; Reino Unido (17%); Ghana (15%); Camerún (11%), República Dominicana (5%); Ecuador, Colombia, Perú y Nigeria entorno al 3% cada uno y Uganda un 2,5%.
Por su parte, las importaciones de pasta de cacao, llegaron en el último año a 76.438 toneladas y 111,32 millones de euros, un 10,3% superior en volumen y un 40,2% superior en valor respecto al año anterior. Las exportaciones han alcanzado 5.536 toneladas y 20,35 millones de euros, lo que supone una disminución de un 23,4% en volumen y un 10,6% en valor. Durante los meses de enero a abril de 2016, estas importaciones han disminuido un 7,8% en volumen respecto al mismo periodo anterior, alcanzando 24.068 toneladas pero su valor ha aumentado un 56,6% cifrándose en 15,44 millones de euros. Las exportaciones han supuesto incrementos de un 13,6% en volumen y de un 28,9% en valor, exportando 2.299 toneladas y 8,81 millones de euros.
Las exportaciones de cacao en 2015 alcanzaron 198,26 millones de euros, un13,4% más que en el ejercicio precedente y 85.964 toneladas, un 8% más que en 2014, según indica el ICEX
Los principales países suministradores por volumen fueron Costa de Marfil, con el 52% del volumen total importado en 2015; Indonesia (13%); Ghana (12%); Nigeria (5%); China y Reino Unido, un 4% cada uno; Países Bajos (3%) y Bulgaria (2%), entre otros. En cuanto a las exportaciones de esta partida, el principal destino fue Francia, con un 35% del volumen exportado; Corea del Sur y Grecia con un 8% cada una, Reino Unido (7%); Italia (6,5%) y Rusia (4%).
De manteca, grasa y aceite de cacao se importaron 5.910 toneladas (+24%), por un valor de 26,83 millones de euros (+14%), mientras que las exportaciones disminuyeron un 26,5% en volumen y un 18,6% en valor alcanzando 8.559 toneladas y 49,48 millones de euros. A pesar de la disminución de las exportaciones, esta partida presentó saldo y tasa de cobertura positivos; esto es, el valor de las exportaciones es superior al de las importaciones.
El principal receptor de manteca, grasa y aceite de cacao fue Países Bajos con el 34% del volumen total exportado, le sigue Alemania (13,7%); Francia (13,%), y Rusia y Japón (5,7%). En cuanto a los países suministradores, el 41,5% del volumen total se recibe de Costa de Marfil; un 26,7% de Países Bajos y un 17,6% de Francia.
Referente al comercio exterior de las preparaciones alimenticias que contengan cacao en bloques o barras con un peso superior a dos kilos, cabe decir que tanto las exportaciones como las importaciones han aumentado, en el último año, algo más del 12% en valor y del 17,6% en volumen referente a las exportaciones y un 20,5% en valor y un 3,8% en volumen si hablamos de importaciones. En el periodo enero-abril 2016, tanto unas como otras, han disminuido el volumen exportado en un 6,5% y el importado, en un 0,14% respecto al periodo anterior, mientras que el valor de las mismas ha aumentado un 5% en las exportaciones y un 15,6% en las importaciones.
Bélgica es nuestro principal proveedor de esta partida, con un 43,8% del volumen total importado, seguido de Francia (34,2%); Italia (9,1%) y Alemania (9%). Asimismo, Francia, con el 20,5% fue el principal país receptor, le sigue Portugal (19,3%); Italia (15,6%) y Bélgica (6,2%).
Seguidamente, pasamos a analizar el comercio exterior de los productos terminados de chocolate y cacao que se describen a continuación, cuyos datos se exponen en la tabla XIV de este informe y están relacionados con los siguientes códigos Taric:
– Barras, tabletas, pastillas: 18063100, 18063210 y 18063290
– Bombones y otros artículos de chocolate: 18069011, 18069019, 18069031 y 18069039
– Pasta para untar: 18069060
– Preparaciones para bebida: 18069070
– Cacao en polvo azucarado: 180610
– Confitería que contenga cacao: 18069050
En general y en cuanto al comercio exterior del chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao (código Taric: 1806), en 2015 se exportaron en total 403,83 millones de euros en valor (+15%) y 102.713 toneladas (+12,8%). Los destinos fundamentales de estas exportaciones fueron: Francia, 89 millones (+12%); Portugal, 53,21 millones (+16%); Reino Unido, 35 millones (+27,8%), Alemania, 26,77 millones (-5,5%) e Italia, 22,46 millones (+31,6%).
Respecto al total de importaciones de esta partida se registró un volumen de 142.667 toneladas (-2,5%) y un valor de 504,9 millones de euros (+2%). Francia continúa siendo el país al que más compró España con 47.060 toneladas (-4,6%), seguido de Alemania con 37.326 toneladas (-2%). Bélgica, Italia y Austria continúan en el ranking con 19.418 (+7%), 15.222 (+14,4%) y 5.141 toneladas (-5,7%), respectivamente.
Las importaciones de cacao, según el ICEX, fueron de 204.081 toneladas en 2015, un 1,06% más que en el ejercicio pasado (201.935 toneladas). El valor de las mismas sumó 472,7 millones de euros (+17,7%)
Como se puede observar en la tabla XIV, dentro de las exportaciones de los productos finales de chocolate y cacao, el segmento de mayor peso y que presenta balanza comercial positiva es el de barras, tabletas, pastillas que, en 2015, aglutinó el 53% del valor y el 59% del volumen exportado, alcanzándose 46.955 toneladas (+9,9%) y 182,89 millones de euros (+19%). Las importaciones cayeron en volumen desde las 33.223 toneladas en 2014 a 31.164 toneladas en 2015 (-6,2%), no así su valor que se elevo un 3,4% superando los 143 millones de euros.
Durante los cuatro primeros meses de 2016, tanto las exportaciones como las importaciones, se han incrementado un 5,5% en valor y un 0,2% en volumen las primeras (las exportaciones) y en un 6,6% en valor y un 5,6% en volumen las importaciones.
El 34% del volumen exportado de barras, tabletas, pastillas, en 2015, fue a Francia; el 15,5% a Alemania; 7,6% a Portugal, el 7,3% a Argelia; al Reino Unido el 6,2%; Bélgica (3,4%); Suecia (3,3%); Italia (3%) y Estados Unidos (2,2%) entre otros. El principal país proveedor de esta partida es Alemania, con el 48% del volumen de importación, le sigue Austria (15,7%); Francia (13,9%); Paises Bajos (4%); Italia (3,6%) y Bélgica (2,6%).
El gráfico 4 muestra los principales países de destino de barras, tabletas, pastillas de chocolate (envases menores o iguales a dos kilos) teniendo en cuenta el valor exportado.
En referencia a los bombones y otros artículos de chocolate, las exportaciones obtuvieron un volumen de 11.887 toneladas, un 3,2% menos que en 2014. El valor, repuntó un 4,5% hasta los 85,51 millones de euros. Las importaciones, crecieron en volumen un 10,8% pero decrecueron ligeramente en valor (-0,9%)
Los principales mercados de destino de esta referencia fueron en 2015: Italia, con 1.755 toneladas (14,8%); Reino Unido, con 1.730 toneladas (14,5%); Portugal, 1.666 toneladas (14%); Francia, 1.194 toneladas (10%) y Bélgica, con 720 toneladas (6%). Igualmente, Italia es nuestro principal proveedor con el 31% del volumen importado, le sigue Francia (22,8%), Alemania (16,6%) y Bélgica (9,9%).
En cuanto a las cremas para untar, cabe destacar el buen comportamiento de las exportaciones durante 2015, incrementándose en un 18,6% en peso y un 16,4% en valor respecto al año anterior; mientras que las importaciones, se pueden considerar constantes en volumen (+0,6%). El principal país receptor de las cremas de cacao para untar fue Reino Unido, donde llegó el 49,5% del volumen exportado; Bélgica (20,9%); Portugal (9,5%); Bangladesh (3,6%); Emiratos Árabes Unidos (2,4%) y Francia (2,1%) entre otros.
Las preparaciones para bebidas, de acuerdo con los datos de la tabla XIV, presentaron, en 2015, balanza comercial positiva. Las exportaciones crecieron un 17,3% en valor y un 12,8% en volumen y mantienen, esta buena marcha, en los cuatro primeros meses de 2016, con incrementos del 18 y del 10% respectivamente en valor y volumen. Por el contrario, las importaciones, cayeron en volumen un 12,6%, y mantienen esta tendencia en el periodo enero-abril de 2016 con caídas del 23,2% en volumen y del 16% en valor.
Los principales clientes de este mercado fueron Portugal, con el 38% del volumen exportado; Italia (18,3%); Brasil (10,6%); Francia (7,8%) y Alemania (4,2%). En cuanto a los países suministradores por volumen importado, son Francia y Alemania los principales mercados, con un 55,3% el primero y un 30,8% el segundo.
Peores resultados, tanto en exportación como en importación, son los obtenidos por el cacao en polvo azucarado, con descensos en exportaciones de un 10,2% en valor y un 17,3% en volumen y en importaciones, de un 13,2% en valor y de un 14,3% en volumen respecto al año anterior.
Por países, el ranking lo encabeza Francia con el 20,2% del volumen exportado, seguido de Portugal (18%), Israel (9%) e Italia (8,6%). Cabe decir que las exportaciones a Francia de esta referencia han disminuido, en 2105, un 54,7% respecto al año precedente y un 24,4% menos en Portugal. En relación al volumen importado, nuestro principal proveedor es el mercado alemán (67,6%), Reino Unido (10,2%) y Portugal (9,3%).
Balanza comercial positiva presenta también los artículos de confitería que contengan cacao, durante el 2015, sus exportaciones se incrementaron un 63% en valor y un 146,4% en volumen. Las importaciones, lo hicieron en un 7,1 y un 5,8% respectivamente en valor y volumen.
El 87,5% del volumen exportado de esta partida fue a Portugal, donde en el último año se han incrementado las exportaciones más de un 200%, pasando de 1.069 toneladas en 2014 a 3.359 toneladas en 2015; le sigue Estados Unidos, con un 2,6% y los Países Bajos, con un 2,5%. En referencia al volumen importado, el 39% proviene de Alemania, un 16% de los Países Bajos; el 12,6% de Portugal y un 11,9% de Italia, entre otros.
Inversión en publicidad
La inversión real estimada en medios convencionales por las empresas fabricantes de chocolate, Infoadex, consultora especializada en el control de la actividad publicitaria en España, apunta que las marcas que más destinaron en 2015 en el campo de la promoción publicitaria fueron Nestlé, con 2,6 millones de euros (+99,8%); Milka, 2,6 millones de euros (+15%); Valor, 2,1 millones de euros (-19,7%); Ferrero Rocher, 1,7 millones de euros (+5,4%) y Kinder Chocolate, 1,4 millones de euros (-45,5%). En cuanto a las marcas de derivados del cacao, la primera es Cola Cao con 4,6 millones de euros (-26%), seguido de Nutella, 2,5 millones (-35,6%); Nocilla, 2,2 millones (+18,8%) y Nesquik, con 1,5 millones de euros (+4,7%).
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