Para IRI, consultora que audita las ventas en establecimientos de libre-servicio de toda España (a excepción de Canarias) a partir de 100 m2 de superficie, el mercado español de patatas fritas se mantuvo estable a cierre de 2015, si bien manifestó un ligero descenso en valor (-0,6%), sus ventas alcanzaron 332 millones de euros y 55.062 toneladas. Dentro del total snacks, la cuota de mercado que presentaron las patatas fritas se situó en un 60% en valor y un 67,6% en volumen.
De los seis segmentos que IRI divide la categoría de patatas fritas, –ligeras, dietéticas o sin sal, artesanas o caseras, chips lisas, chips onduladas, patatas tubo y patatas paja-, solo dos, chips lisas y patatas paja, muestran resultados positivos, en cuanto a valor y volumen de ventas. Así, las patatas chips lisas presenta incrementos del 4,2% en valor y del 5,2% en volumen de ventas respecto al año anterior; en 2015, esta facturó un valor de 136,5 millones de euros y 23.559 toneladas; las patatas paja lo hicieron por valor de 6,1 millones de euros (+13,6%) y 707 toneladas (+14,1%), tabla VI.
La subcategoría que presenta mayor cuota de mercado corresponde a las patatas chips lisas con un 41% de participación en valor y un 43% en volumen de ventas, le sigue las artesanas/caseras (22% en valor y 23% en volumen), las chips onduladas (21 y 23%); a mayor distancia, se sitúan las patatas fritas tubo (10% en valor y 6% en volumen), las ligeras, dietéticas, sin sal (5 y 4%) y las patatas paja con cuota de participaciones en valor del 2% y en volumen del 1%.
Euromonitor Internacional indica que “en España el mercado de patatas fritas en 2015 tuvo un comportamiento muy dinámico, los fabricantes y minoristas hicieron grandes esfuerzos para impulsar las ventas y lanzaron campañas publicitarias creativas”. Así, las ventas en retail, según la citada consultora, aumentaron en valor un 3% y alcanzaron 654 millones de euros, igualmente, prevé un CARG (tasa de crecimiento anual compuesto) hasta 2021, de un 2% en valor a precios constantes de 2016 y llegar a 759 millones de euros.
Las empresas fabricantes siguen tratando de sorprender con nuevos formatos, variedades y promociones en esta categoría y durante el último año tenemos buenos ejemplos de la innovación de la categoría más representativa dentro del segmento de aperitivos.
Una de los productos más destacados es la línea Marinas de Grupo Apex, que en el pasado Concurso de Aperitivos tuvo un doble galardón para su referencia Patatas Fritas Marinas elaboradas con sal marina de Formentera y un 38% de aceite oliva como Mejor Patata Frita y Mejor Producto de Aperitivo 2016.
Frit Ravich presentó en Alimentaria 2016 nuevas referencias como Ligeras Tomate Orégano, o las patatas fritas con sabor a chile Chips Chilli. Parecida estrategia ha seguido Pepsico Foods en el último ejercicio con la presentación de una edición limitada de Lay’s Gourmet Colors, Lay’s Xtra Chilli Picante; y Teseo se ha adentrado en este segmento con el lanzamiento de las patatas fritas Pomys en las referencias Original, Creams & Onions y Paprika.
Celigüeta lanzó sus nuevas Patatas fritas Déliterre, procedentes de la agricultura ecológica y elaboradas con aceite de oliva virgen extra (29%) y sal marina, y Patatas Fritas Jaly’s ha creado “la primera patata frita hecha en Galicia”, tanto en versión salada como en picante.
También nuevos formatos y envases de se han presentado durante este ejercicio. Un ejemplo es la renovación de los envases de Patatas Ondu Chip y Patatas Top Chip de Aperitivos Flaper y el lanzamiento de la Línea La Roja de Grupo Apex en las variedades de Patatas Fritas y Patatas Onduladas Jamón de 30 gramos y Patatas Lisas en envase de 150 g y Patatas Onduladas Jamón en bolsa de 135 g.
Asimismo, Tostados de Calidad está trabajando en la actualización de la imagen de su marca El Gallo Rojo para “destacar en el lineal”, como Papes Safor que ha invertido en ese aspecto durante los últimos ejercicios.
Snacks, segmento en alza
A mayor ritmo creció la categoría de snacks ya que su facturación superó los 220 millones de euros (+1,8%) y 26.423 toneladas (+3,3%). No obstante, su participación, dentro del segmento (patatas fritas+snacks), se mantuvo estable respecto al año anterior, situándose en cuotas cercanas al 40% en valor y del 32% en volumen, según la consultora IRI.
La tabla VII refleja las cifras de mercado de snacks por subcategorías de acuerdo a la división y datos proporcionados por la consultora IRI para 2015, en ella se puede apreciar que los segmentos que presentan mayor evolución de ventas son: palomitas snacks, conos, triángulos y pajitas que presentan incrementos, en valor y volumen, de doble dígito, así las ventas de palomitas snacks han aumentado un 22,8% en valor y un 20,9% en volumen respecto al año anterior; conos, un 22,2% en valor y un 19,6% en volumen, triángulos (10,6 y 13,5% en valor y volumen respectivamente) y pajitas, en torno a un 10%.
Con incrementos de un dígito, se encuentran fritos y tiras (6,3 y 9,3% respectivamente), aperitivos tipo gancho (2 y 1,7%) y ruedas y estrellas (2 y 1,2%). Los peores resultados fueron para extrusionados de chocolate donde cayeron las ventas cerca del 20%, extrusionados con forma (-17 y -14,5%) y bolas (-16,2% en valor y -11,3% en volumen).
Mención especial, hacemos aquí a dos subcategorías de snacks de origen animal como son las cortezas de cerdo y las cortezas de torrezno. En cuanto a las primeras –las cortezas de cerdo- en 2015, crecieron las ventas en volumen un 5,2%, pasando de 635 toneladas a 668 toneladas, pero no así la facturación, que decreció un 1,1% respecto al mismo periodo del año anterior. Más estable fue la evolución del mercado en las cortezas de torrezno que aunque perdió cuatro décimas en volumen de ventas mantuvo resultados positivos en cuanto al valor de las mismas (+ 0,7%).
En esta categoría, dominada por Aperitivos Tapa, que prepara lanzamientos más saludables, hemos visto novedades como la presentada por Cárnicas Muñoz Sánchez, con su marca Tendilla, con el Torrezno con aceite de oliva virgen extra, artículo en el que la compañía incorporará “nuevos sabores”.
También tiene una gran penetración en este mercado Aperitivos Flaper. La compañía culminó en septiembre de 2015 las obras de su nueva planta de 10.000 m2, cuya inversión total ascendió a 5,5 millones de euros.
Por su parte, Campofrío ha entrado en la categoría snacks de origen cárnico y dispone en su catálogo de productos como Mini Fuet Cuida-t+, Mini Fuet, Mini Sticks de Fuet Formato Familiar, Mini Sticks de Salami, Mini Sticks de Chorizo, Mini Fuet de Pavo y Pavoninos.
La mayor cuota de mercado en valor corresponde a los aperitivos tipo gancho con un 18%, seguido de los triángulos, 16,4%; cóctel de snacks, 11,9%; conos, 8,5%; bolas, 5,6%; fritos/tiras, extrusionados con forma, cortezas de torrezno, y palomitas snacks, en torno al 5%; aros, cortezas de cerdo y pajitas un 3% y extrusionados de chocolate y ruedas y estrellas, 1%.
Si se analizan estos datos teniendo en cuenta el valor absoluto de las ventas, los segmentos que en libre-servicio más han crecido han sido: triángulos, con un 86% y conos con un 84%, le siguen palomitas snacks (46%), aperitivos tipo gancho (20%), fritos/tiras (17%) y pajitas (13%).
Para Euromonitor Internacional, el mercado español de aperitivos extrusionados en 2015 creció ligeramente, en gran medida, por las inversiones que realizaron las empresas presentando al mercado nuevas referencias con innovaciones en sabores. Esta auditora, en retail y para 2015, cifró este mercado en 332 millones de euros y prevé resultados planos en 2016 y de igual manera, prevé una tasa de crecimiento anual compuesta de -1% hasta 2021 a precios constantes de 2016, debido a la percepción que tiene el consumidor español sobre productos saludables que le aporten valor añadido.
En la categoría de extrusionados también se han presentado grandes innovaciones, una de las más destacadas ha sido Sticks a base de arroz, patata y maíz con sabor a kétchup y queso de Leng D’Or, elegido Mejor Aperitivo Extrusionado del XI Concurso de Aperitivos.
Agustín Gregori, presidente de Afap, en la entrevista concedida a esta revista, comenta que “el sector debe seguir por el camino que les ha llevado a obtener buenos resultados: innovación, introducción de eficiencias internas y seguir estudiando y conociendo mejor al consumidor para responder a sus necesidades y sorprenderle con nuevas propuestas de consumo”.
Consumo por áreas geográficas
Los datos de la consultora IRI ponen de manifiesto que, un año más, el mayor consumo de patatas fritas se produce en la zona sur peninsular a pesar de perder, tanto en valor como en volumen, un punto porcentual de cuota de mercado y de que sus ventas se hayan contraído alrededor de un 4% en valor y de un 3% en volumen, le sigue la zona centro-este, con participaciones del 18 y 19% en valor y volumen de ventas; noreste, 15% en valor y volumen de ventas; metropolitana de Madrid, (13 y 12% en valor y volumen); metropolitana de Barcelona, (10 y 9%); centro y norte, alrededor del 8% en valor y volumen y noroeste con un 7%.
En cuanto a la evolución de las ventas, el área que más ha crecido ha sido la noroeste, 4,5% en valor y 5,5% en volumen, seguida por la zona norte, (2,2 y 4,1% respectivamente en valor y volumen), noreste (1,8 y 3,2%) y centro (0,9% en valor y 1,6% en volumen); en el resto de zonas –metropolitanas de Madrid y Barcelona, centro-este y sur- la evolución de las ventas vino marcada con signo negativo.
Los lugares de mayor participación, en cuanto a venta de snacks siguen un orden muy similar al de patatas fritas, también aquí es la zona sur peninsular donde más se consumen estos productos con un 19% de participación en valor y un 21% en volumen, le sigue la zona centro-este (18% en valor y volumen), metropolitana de Madrid (14% en valor y 13% en volumen), noreste (13 y 12%), centro (11%), noroeste y norte (9 y 8%) y metropolitana de Barcelona (8% en valor y volumen).
A excepción de las áreas metropolitanas de Barcelona y Madrid que presentan ligeras caídas en el valor de sus ventas (-0,5% en Barcelona y -0,9% en Madrid), el resto de sitios presenta incrementos, tanto en valor como en volumen de venta, siendo el área noroeste la de mayor aumento con un 6,4% en valor y 7,2% en volumen; le sigue la zona centro (3,8% en valor y 5,1% en volumen), noreste (3 y 5,2%), norte (2,7 y 4,3%), centro-este (1,8 y 3,5%) y sur (0,6 y 2,4%).
El consumo per cápita de productos de aperitivos (frutos secos, patatas fritas y snacks), según informan desde Afap, es de 6,43 kg/persona al año y de acuerdo con la Radiografía del Momento Aperitivo de los españoles, realizada por Nielsen, su consumo se suele realizar en casa, por la tarde y en compañía.
“El consumo de productos de aperitivos debe ser ocasional y moderado, complementando una dieta equilibrada, variada y saludable, sin llegar a sustituir nunca las comidas principales” recomiendan desde la Asociación.
El mercado de las palomitas de maíz
Para Euromonitor Internacional, el mercado de palomitas de maíz registró un descenso, en retail, del 2% en valor en 2015 alcanzando sus ventas un valor de 51 millones de euros. Añaden que, a pesar de la introducción de nuevas referencias en el mercado de productos con bajo contenido en sal o bajo contenido en grasas, el consumidor español los percibe como productos poco saludables y esto ha ocasionado la evolución negativa de la categoría. Igualmente por este motivo, estima resultados negativos para 2016.
La consultora IRI, que audita estas ventas en Moderna Distribución, divide esta subcategoría en dos segmentos, palomitas para microondas y palomitas expansionadas, teniendo, las palomitas para microondas, mayor participación o cuota de mercado (84% en valor y 93% en peso), las ventas en 2015, han llegado a 26,6 millones de euros y 7.488 toneladas, un 3,9% menos en valor y un 6% menos en volumen que en 2014. Por el contrario, las ventas de palomitas expansionadas cerraron el año con evolución positiva en valor y volumen de ventas, pasando su factura de 4,3 millones de euros en 2014 a 4,9 millones de euros en 2015 y de 462 toneladas a 531 en 2015, lo que supone un crecimiento del 12,6% en valor y del 14,9% en volumen respecto al año anterior.
La zona geográfica de mayor consumo de palomitas es la sur, con un 22% sobre el volumen total de ventas, le sigue la zona centro-este, con un 15% en volumen, metropolitana de Madrid (14%); noreste (13%); centro (10%); metropolitana de Barcelona y noroeste (9% cada una) y zona norte (8%).
Galletas saladas y productos horneados, opción saludable
En el número 325 de Dulces Noticias… y algo más se publicó un informe detallado sobre aperitivos horneados del sector de la panadería, pastelería y galletas donde se analizó el mercado de los palitos horneados y de las galletas saladas, no obstante consideramos necesario dar, igualmente aquí, los resultados más relevantes de estos mercados con datos de cierre de 2015 así como sus tendencias en 2016 para que el lector tenga en un mismo informe global todo lo relativo a los segmentos de aperitivo; de este modo, a tenor de los datos facilitados por las distintas consultoras para el Canal Alimentación, en cuanto a galletas saladas se refiere, se observa una caída en su consumo respecto al año anterior.
Los datos de Kantar Worldpanel en su TAM 4/2015 señalan una disminución del 2,1% en valor y del 3,4% en el volumen de ventas respecto a 2014, estos datos representan unas ventas de 32,7 millones de euros y 7.214 toneladas, un gasto medio durante el periodo por hogar comprador de 4,80 euros, 0,2% superior al periodo anterior, sin embargo disminuyó un 3% el número de hogares que compraron este aperitivo, tabla IX.
Según Nielsen, en sus datos correspondientes al año 2015 (cierre 27 de diciembre de 2015), para la categoría de galletas saladas da unos resultados negativos atendiendo a su evolución, tanto en volumen como en valor del -7,9% respecto al año precedente, llegando a las 7.460 toneladas y 35,76 millones de euros.
Similares resultados muestra IRI que señala un consumo, en 2015, de 7.302 toneladas (-9,9%) y 35,77 millones de euros (-9,02% respecto al periodo anterior), destacando las cracker como el segmento de mayor peso dentro de la categoría, con un 53,5% en valor y el 45,3% en volumen.
Del análisis por áreas geográficas se observa que las ventas se han contraído en todas las zonas, haciéndolo a doble dígito en el área centro-este, -13% en valor y volumen respecto al periodo anterior, zona sur (-10 y -13% en valor y volumen de ventas respectivamente), y noroeste (-11 y -13%). Así y todo, es la zona centro-este peninsular la de mayor cuota de mercado con una participación del 20% en valor y del 19% en volumen, le sigue el área metropolitana de Madrid, con un 16 y 17% en valor y volumen respectivamente, zona noreste (16 y 15%), área sur (13 y 14%), metropolitana de Barcelona (10%) y centro, noroeste y norte con un 8% en valor y 9% en volumen.
Al igual que en el resto de aperitivos, el lugar preferido por los consumidores españoles para realizar la compra de galletas saladas son los supermercados y autoservicios con el 47,8% de cuota, seguido por los híper con el 28,4%, los discount, 18,8%, especialistas, 1,9% y resto, 2,9% según Kantar Worldpanel.
Respecto al mercado de palitos horneados, cerró 2015 con un volumen de ventas de 10.595 toneladas y 60,5 millones de euros, lo que representa una caída en el consumo del 4,3% respecto al año anterior y un aumento en valor de ventas del 1,6%, según reflejan los datos de IRI.
La principal partida que se comercializa en el mercado nacional es la de los palitos blancos, 7.526 toneladas vendidas a lo largo del año 2015 que ha supuesto unas ventas en valor por importe de 48,9 millones de euros. Esta es con diferencia la de mayor participación de la categoría, 80,9% en valor y 71% en volumen.
El segmento que más crece es el de palitos de cereales a pesar de que sus cifras no sean, aún, muy representativas, ha incrementado sus ventas, en valor y en volumen, un 53,6 y 52,7% respectivamente, en relación al año precedente.
Por el contrario, en las otras subcategorías las ventas se han reducido; así, los palitos integrales han sufrido un descenso interanual del 14,3% en volumen y del 8,5% en valor; y en los palitos blancos, disminuyeron un 3,2% en volumen pero aumentan el 1,6% en valor respecto al año anterior.
Siguen siendo los súper grandes, los preferidos por los consumidores para realizar estas compras y los únicos establecimientos, de este mercado que han incrementado el valor de sus ventas un 4% respecto al periodo precedente.
En esta industria destacan tres empresas: Grefusa que acaba de apostar por la actriz María León como imagen de Snatt’s, del que han estrenado dos nuevas variedades con dos nuevos productos (Mediterráneas Cebolla Caramelizada y NatuChips de Crema Fresca y Cebollino); Productos Velarte con su apuesta por la gama Snackium, que recibió el galardón al Mejor Packaging en el XI Concurso de Aperitivos; y Productos Artesanos Alba que ha renovado su imagen de marca y logró el Premio al Mejor Producto Horneado por sus Panetines sabor fuet en el citado certamen.
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