El sector de aperitivos y snacks goza de “buena salud” y cerró 2015 con los “objetivos cumplidos”, tal y como nos manifiesta en la entrevista concedida a Dulces Noticias… y algo más, Agustín Gregori, presidente de Afap (Asociación de Fabricantes de Aperitivos). La organización estima el crecimiento del mercado en 2015 en un 1,2% en valor y un 3% en volumen para generar unas ventas de 1.960 millones de euros y 298.742 toneladas.
Las empresas también corroboran los datos de Afap y 2015 lo califican como un periodo en el que “el mercado se reactivó y cerramos con un incremento del 5,7%”, destaca Miguel Tatay, director comercial de Grefusa. También satisfacción muestra en el balance de 2015 Juan Manuel Fernández, director general de Tosfrit, que argumenta que “la apertura a nuevos mercados y los nuevos desarrollos de I+D+i nos ha permitido llegar a nuevos consumidores”.
Por su parte, Santiago Sala, director general de Grupo Apex, explica que “si tenemos en cuenta solo las patatas y aperitivos, sin frutos secos, y todos los canales de venta, el crecimiento del mercado en 2015 fue prácticamente nulo, aunque nosotros mejoramos por encima del mercado, en torno al 4%”.
Este universo focaliza como uno de sus ejes prioritarios la inversión en innovación para lanzar “nuevos productos, mejorar los perfiles nutricionales, establecer nuevas vías de comunicación o enriquecer los canales ya existentes”, declaran desde Afap.
Con estos cimientos, el segmento de aperitivos y snacks dispone de un amplio margen para seguir sumando adeptos, ya que a los españoles nos gusta socializar y con la llegada del buen tiempo y los diferentes eventos deportivos (Eurocopa y Juegos Olímpicos) la gran mayoría de empresas consultadas por esta publicación esperan “un buen 2016”, ya que este sector “está muy vinculado a lo lúdico”, indica Juan Gómez-Cuétara, presidente de Risi, y para Jose Roldán García, Sénior Client Executive de Nielsen resulta “vital”, ya que a su parecer “la importancia que tienen los acontecimientos deportivos, y en concreto el fútbol es muy importante, y el impacto en ventas que tienen esta clase de eventos en el consumo de snacks y frutos secos es muy elevado”. Asimismo, Afap estima un incremento del 10% en el consumo de aperitivos durante la celebración de la Eurocopa en términos de volumen con respecto al mismo período del año anterior.
Para dinamizar este mercado y tratar de sorprender al consumidor, las innovaciones son constantes, ya sea en sabores, packaging o productos cada vez más saludables, ya que como explican desde Dacsa Maicerías Españolas “se está planteando la posibilidad de nuevas materias primas como el maíz blanco y azul, y en 2016 hemos estrenado harinas hidrolizadas, para bajar el azúcar de los productos, además de invertir en snacks saludables libres de GMO y con etiqueta limpia”.
La preocupación por la salud es “indispensable” en esta industria y los fabricantes reconocen que el futuro pasa por ofrecer productos aptos para cualquier tipo de dieta. Con esa idea, Tosfrit acaba de lanzar la gama Vita, formada por: Aros Camperos, Apetinas Vegetales, y Kaskys Quinoa, todos ellos elaborados con aceite de girasol, aromas naturales, sin colorantes ni conservantes artificiales y sin gluten.
En esta misma línea se encuentran las Chips de Harina de Quinoa, de Chia, Tortillas de maíz azul, el pellet a base de legumbres, o nuevos extrusionados de patata de Leng d’Or, la gama Snackium de Productos Velarte, compuesta por unas barritas de pan crujiente elaboradas con recetas e ingredientes gourmet, como las algas o la quinoa, que se presentan en un “formato novedoso” con una bandeja de cartón, o los Palitos con Chía de Quely fabricados “para atender las nuevas tendencias alimentarias”.
Esta apuesta por la innovación y el compromiso nutricional con el consumidor le valió a Grefusa el Premio Alimentos de España, entregado el pasado 6 de octubre de 2015, como Mejor Industria Alimentaria, que se suma al Premio NAOS 2013.
Otras entidades como Grupo Apex y Tosfrit apoyan sus lanzamientos con licencias (Frozen y Star Wars en el primer caso y Emoji en el segundo) para conquistar al consumidor. Asimismo, algunas firmas tratan de sorprender con propuestas diferentes como el caso de Facundo con Crakis Chocolateados (Producto Más Innovador en el XI Concurso de Aperitivos organizado por Afap y Dulces Noticias… y algo más),
La renovación de packaging en diferentes productos y marcas ha sido también una apuesta de las compañías en el último ejercicio. Muestra de ello encontramos en lanzamientos de Aperitivos Flaper, Frit Ravich, Tostados de Calidad, Arias y Octavio, Alimentos de Aljarafe, Aperitivos Tapa, Productos Artesanos Alba, Papas Argente o Pafritas.
En cambio, la estrategia utilizada por algunas empresas ha sido ampliar gama de productos de su catálogo como las novedades de Risi, Triskis Barbacoa y Palomitas Mega Cheese, Facundo con los Chaskis sabor queso; Pepsico Foods con su Doritos Roulette, Mejor Aperitivo Frito en el XI Concurso de Aperitivos, o Cumba con el sabor barbacoa de Palitos Papa.
Un futuro en “positivo”
A pesar de la incertidumbre política se confía que 2016 sea “positivo” para los intereses de las empresas que conforman esta industria. En esa misma línea de confianza se manifiesta Juan Gómez Cuétara de Risi que explica que “no somos una empresa de picos y nuestra mejora de resultados será mantenida, ya que buscamos la sostenibilidad y crecer a largo plazo”, y Miguel Tatay de Grefusa que espera “mantener la tendencia positiva”. Por su parte, Santiago Sala de Grupo Apex también piensa que “podremos repetir el éxito de los últimos cinco años”, aunque matiza que 2016, en su opinión, “no será un buen año para el consumo, ya que la recuperación será muy débil”.
Diferentes estrategias de marketing
La actividad promocional y las iniciativas solidarias, también, han marcado los últimos meses el mercado de aperitivos y snacks. Una de las más concienciadas es Facundo que el pasado 26 de mayo colaboró en la presentación de 400.000 firmas en la Moncloa a la directora de Políticas Sociales y Presidencia del Gobierno, Rosario Cayuela, que pertenece al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad reclamando los derechos de los celíacos. La empresa también ha destacado por su apuesta online www.mundofacundo.com y su APP que “alberga todo el funcionamiento del concepto anterior”, que le ha valido el reconocimiento a la Mejor APP en los Premios Competitividad Digital. Por su parte, Risi está centrando, durante este año, sus estrategias de marketing en sus marcas líderes con las que ha comenzado a hacer publicidad en televisión.
También muy importante, y un estímulo para el consumo, han sido las diferentes promociones de Grefusa, como la última Grefuhashtag, que duró desde principios de enero hasta el 30 de abril, y que consistió en coleccionar pegatinas, que los consumidores podían encontrar en las referencias de Gublins, Papadelta, Pipas G y MisterCorn, en las que aparecían 46 hasthtags y en la que se podía ganar diferentes premios.
Otras iniciativas promocionales fueron: la realizada específicamente por Grupo Apex para el Canal Impulso, que enviando envueltas de Aspitos Natural, Súper Aspitos Natural y Jojitos 7 gramos se podían ganar variados premios, o la más reciente Línea La Roja de Vicente Vidal, formada por diferentes productos de aperitivos y frutos secos de la enseña, en la que Grupo Apex sorteó 500 balones (50 firmados por jugadores), 500 camisetas (50 firmadas por jugadores), entradas al museo de la Selección Española y una experiencia en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, gracias a una iniciativa a través de Facebook.
Pepsico también considera la promoción muy importante, así en junio de 2015, la compañía firmó un acuerdo mundial con la UEFA Champions League durante tres años por el que las marcas Lay’s, Gatorade y Pepsi Max contarán con presencia en la competición. Asimismo, SYC Diversificación puso en marcha el 31 de marzo una promoción titulada ‘Salta con Jumpers’ para sus productos Jumpers Mantequilla, Jumpers Queso, Jumpers Ketchup, Maxfinos y El Estrellón, en la que ofrece lotes de producto y premios a través de la web: saltaconjumpers.es
Un mercado natural, variado y comprometido
La Asociación Española de Fabricantes de Aperitivos (AFAP) estructura el sector de los aperitivos en torno a tres categorías:
1.-Patatas fritas.
2.-Frutos secos.
2.1.- Frutos secos (almendras, avellanas, nueces, cacahuetes, pistachos, piñones, pecanas, anacardos, macadamias…).
2.2.- Semillas (pipas de girasol o de calabaza).
2.3- Frutas desecadas (ciruelas desecadas, uvas pasas, dátiles, higos secos, orejones de albaricoque,..).
3.-Resto de aperitivos: aperitivos elaborados a base de cereales como el maíz, trigo, arroz o centeno (palomitas de maíz, tortillas, chips, tortitas y aperitivos fritos y extrusionados,…). A esta última categoría se le denomina y conoce también como snacks.
Todos estos productos, se obtienen de materias primas naturales como la patata, el maíz, las harinas de cereales y las frutas. Los procesos de elaboración son sencillos -secado, tueste, horneado o fritura- y, en este último caso, cada vez más la industria de alimentación utiliza aceites vegetales de bajo contenido en grasas saturadas como oliva, girasol o maíz que junto con el compromiso sectorial de reducción adicional de un 5% del contenido medio de sal en patatas fritas y snacks para el periodo 2015-2020, hacen de estos productos, alimentos más saludables.
Cabe recordar el compromiso anterior aprobado por todo el sector en 2005, en línea con la estrategia NAOS de reducción del consumo de sal en la dieta y donde ya se ha conseguido una reducción de más del 15% en los niveles de sal/sodio en patatas fritas y entre el 19-24% en el resto de aperitivos, según los datos proporcionados por Afap.
En este informe se analiza el mercado español de dos de estas categorías -patatas fritas y aperitivos o snacks elaborados a base de cereales– cuantificando el valor y volumen de las ventas, su evolución, las cuotas de distribución de los principales segmentos que forman la categoría y principales marcas y fabricantes, a través de los datos facilitados por las distintas empresas que realizan investigación de mercado en España, e igualmente, se analiza el comercio exterior de las patatas fritas a partir de la partida arancelaria de nomenclatura combinada TARIC (Tarifa Integrada Comunitaria) que se describe más adelante y cuyos datos se han obtenido en mayo de 2016, además se exponen los aspectos más relevantes en cuanto a hábitos de consumo y tendencia del mercado, así como las entrevistas concedidas a Dulces Noticias… y algo más y la panorámica y novedades de las empresas del sector.
En general, todas las fuentes consultadas por esta revista, coinciden en señalar que el mercado español de aperitivos –patatas fritas, frutos secos y resto de aperitivos o snacks- creció en 2015. Según los datos aportados por la Asociación Española de Fabricantes y Aperitivos, este aumento fue del 3% en volumen y un 1,2% en valor respecto al año anterior, situándose en 298.742 toneladas y 1.960 millones de euros, distribuidos de la siguiente manera:
– 42% frutos secos
– 36% patatas fritas
– 22% aperitivos o snacks
Eva Vila Massanas, Managing Director de IRI España, durante la exposición que realizó en la celebración del XIII Seminario de aperitivos, situó a este mercado como “la tercera categoría más grande del mercado” y que además “evoluciona mejor que el mercado de gran consumo y que alimentación y bebidas con una facturación superior a los 1.200 millones de euros”.
Las patatas fritas entrarían dentro del sector de aperitivos o snacks, pero dada su alta participación dentro del sector, se analiza como una categoría aparte.
Algunas consultoras separan otro aperitivo o snacks, las palomitas de maíz, que también en este informe estudiamos en epígrafe aparte, no tanto por su peso dentro del segmento como por lo que representan, un snack de origen milenario, asociado para muchos con el cine y que con la llegada de la televisión y el microondas entró a formar parte de las tradiciones culinarias de muchos hogares españoles. Asimismo, se exponen los datos más relevantes de otros dos mercados, galletas saladas y palitos horneados.
El mercado español de patatas fritas y aperitivos
Antes de estudiar el mercado y su evolución en cada una de las categorías objeto de este informe, se analiza, según el canal de distribución, el binomio patatas fritas + aperitivos que la consultora Nielsen ha llamado Total Snacks, con datos de esta consultora a cierre de la semana 11 de 2016 (TAM P3’16).
Total Snacks, teniendo en cuenta los dos canales ha crecido un 0,4% en valor y 1,3% en volumen, facturando algo más de 854 millones de euros y 108.670 toneladas. El libre-servicio o Moderna Distribución sigue siendo el canal de mayor peso de este segmento, con cuotas de mercado del 64,5% en valor y del 76% en volumen, frente a Impulso que participa con un 35,5% en valor y un 24% en volumen.
De igual manera, la evolución positiva que presentan las ventas, 1,3% en valor y 0,4% en volumen, son debidas al crecimiento de las mismas en libre-servicio donde se han comercializado 82.644 toneladas y 571 millones de euros, 1,8% más en términos de valor y 1,2% en volumen, respecto al mismo periodo del año anterior. Por el contrario, en el Canal Impulso, las ventas, en el mismo periodo analizado, se han reducido un 1% en valor y un 0,5% en volumen, cifrándose en 304 millones de euros y 26.026 toneladas.
“La mayor parte del crecimiento en valor en libre-servicio, lo están aportando los hipermercados y supermercados pequeños”, afirma José Roldán García, Senior Client Executive de Nielsen, donde las ventas se han incrementado un 3,1% en valor en ambos establecimientos y un 2,6% en volumen en el caso de los híper y 2,8% en los súper de 100-399 m2, como lo avalan los datos de Nielsen que se exponen en la tabla III. También se observa que son los supermercados grandes (1.000-2.499 m2) el canal con mayor peso o cuota de mercado, 45% en valor y 47% en volumen.
A pesar de que el consumo fuera del hogar de estos productos va ganando fuerza, principalmente, a través del Canal Horeca, el mayor consumo de patatas fritas y aperitivos se realiza en los hogares, así lo expuso Nielsen en la presentación del estudio Radiografía del momento aperitivo de los españoles, encargado por Afap a esta consultora y presentado el pasado 5 de mayo de 2016 en Madrid, estimando este consumo para las patatas fritas en 2 veces a la semana en el hogar y 1,6 veces a la semana fuera de casa y en 1,9 veces por semana en el hogar y 1,7 veces fuera de casa en el caso de los snacks.
El consumo y gasto dentro de los hogares españoles viene también avalado por los datos del Total Anual Móvil cuarto trimestre de 2015 (TAM 4/2015) de la consultora Kantar Worldpanel, tabla IV, donde el gasto medio por hogar de patatas fritas + otros fritos o snacks, alcanzó los 28,40 euros, un 1,3% más que en el periodo precedente, aunque el número de hogares que compraron la categoría se mantuvo constante.
El número de actos de compra fue de 15, un 1% más que en el periodo anterior y el gasto por acto prácticamente se ha mantenido constante, situándose en 1,9 euros por acto y hogar comprador. 
La mitad de las adquisiciones de patatas fritas y aperitivos, según Kantar Worldpanel, se realiza en los súper+autoservicios, 50,5% de cuota de mercado, le siguen los discounts e híper con el 20,7 y 20,4% respectivamente, el comercio especializado (4,2%), tienda de alimentación (1%) y otras formas comerciales concentran el 4,2% de la cuota de venta total, gráfico 1.
Evolución del mercado en libre-servicio por categorías
En este epígrafe se exponen y analizan los datos más relevantes, correspondientes al mercado en libre-servicio de cada categoría; esto es, patatas fritas y snacks, a partir de la información facilitada por las distintas consultoras que realizan investigación de mercado en España.
De este modo, para Nielsen, que audita estos productos en hipermercados y supermercados a partir de 100 m2, dentro del total de snacks, la categoría que presenta mayor cuota de mercado es la de patatas fritas con el 58,8% en valor de ventas, frente al 41,2% de los snacks. No obstante, este segmento ha perdido dos puntos porcentuales de cuota y el valor de sus ventas han caído un 1,2% y un 0,9% en volumen respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando 53.531 toneladas y 323,96 millones de euros.
Por el contrario, el mercado de snacks ha visto aumentar sus ventas en valor un 4,7% y en volumen un 7,3%, llegando a los 226,75 millones de euros y 29.112 toneladas a cierre de la semana 11 de 2016, tabla V. Esta consultora destaca la subcategoría de nachos/tortilla chip como la más dinámica dentro de los snacks o resto de aperitivos, con fuertes incrementos en valor (15,4%) y en volumen de ventas (20,2%) respecto al mismo periodo anterior que, José Roldán, experto de Nielsen, atribuye al “fenómeno dipping, un nuevo momento de consumo que llega de la mano de salsas como el guacamole o el humus, y que combina perfectamente con los triángulos de maíz”.
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