La innovación es el principal motor del crecimiento de la confitería de chocolate en España. El desarrollo de nuevas categorías y líneas de productos se ha convertido en la clave hacia la diferenciación y en una parte importante de las estrategias de los fabricantes.
Si hay una palabra que pueda resumir la categoría de chocolate y derivados del cacao es la de crecimiento y es que todas las fuentes consultadas coinciden en que este segmento ha aumentado en 2018: un +2,6% en volumen y un +3,6% en valor, según Produlce; desde la consultora Nielsen cifran en +4,3% en valor y +1,7% en volumen sus incrementos; Kantar (Worldpanel In Home & Out of Home) detecta un aumento del +3,5% y del +0,7%, en valor y volumen, respectivamente, y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que los ubica en +4% en valor y +1,6% en volumen.
Las tabletas de chocolate siguen liderando este mercado (con crecimientos del +5,7% en valor y del +4,2% en volumen), siendo las preferidas las con leche.
Los bombones continúan su buen comportamiento con aumentos en volumen y valor del +6,1% y +4,8%, respectivamente. Además, el sector de countlines se confirma como uno de los más potentes.
Ya lo dicen desde Mars: “no hay perfil de consumidor que se resista al chocolate. La penetración de este alimento es casi del 100% de la población, sin importar la condición demográfica, la edad o cualquier otro elemento. Es un tipo de producto inherente al mercado en general, convirtiéndose en un imprescindible en cualquier punto de venta de productos de gran consumo”.
Estas cifras positivas vienen motivadas por las estrategias marquistas de las compañías que apuestan por la innovación como vía para impulsar sus crecimientos: Mondelez ha crecido en esta categoría un +7,9% en 2018 y ha logrado alcanzar un 9,7% de cuota de mercado en valor.
Mientras, Ferrero lidera en bombones con una participación del 27% en valor en 2018, una cantidad que aumenta hasta el 29,3% en la campaña de Navidad.
También ha sido un año muy positivo el que ha protagonizado Grupo Lacasa, incrementando la cifra de facturación hasta los 140,5 millones de euros, lo que supone un aumento del +5,5% respecto al año anterior.
Buenos datos también son los que ha registrado Chocolates Valor que ha incrementado su cifra de ventas superando los 122 millones de facturación. Asimismo, desde Mars explican que ha sido un año “muy positivo”.
Las estrategias del éxito
Cada compañía del sector, independientemente de su tamaño, sea multinacional, pequeña o mediana empresa, ha logrado imprimir su propia personalidad y carácter a sus productos. Muchas de estas firmas han hecho una apuesta clara por los productos premium: véase el caso de pymes como Fridul con su marca Avello, Chocolates Simón Coll con el bombón Capuccino o Hermanos López Lloret bajo la marca Clavileño, que han lanzado tabletas de chocolate sin azúcares añadidos: Extrafino Puro 70% cacao y frutas del bosque y Extrafino Puro 85% cacao.
Del mismo modo, desde Mondelez explican que “el segmento de tabletas de chocolate sigue siendo nuestra gran prioridad y seguimos apostando por una estrategia dual, invirtiendo en Milka para seguir creciendo en el segmento de leche, y en nuestro gran lanzamiento de tabletas de chocolate negro Suchard”.
Por su parte, Ferrero ha apostado por desestacionalizar sus bombones Raffaello y ha decidido mantenerlos durante todo el año en los lineales, una estrategia que les ha reportado grandes alegrías.
Responsables de Chocolates Lacasa aseguran que “la orientación hacia los consumidores continuará marcando nuestra estrategia”.
Mientras, en Nestlé abogan por la innovación y el valor añadido, poniendo el foco en tres grandes tendencias: “búsqueda de una experiencia premium, salud e incremento del consumo de chocolate negro”.
Chocolates Valor es “sinónimo de placer adulto, nuestra diferenciación viene de la calidad premium de nuestro blend de cacaos”.
En los últimos años la innovación de los fabricantes se ha centrado, en términos generales, en productos orgánicos, libres de lactosa y gluten, sin azúcar añadido, que no contengan aceite de palma, pero que incluyan en sus recetas superalimentos como bayas de goji, açaí, semillas de chía o quinoa, así como productos adaptados para niños.
Desde Idilia Foods también hacen hincapié en la innovación: “el consumidor actual de cacao en España busca que las marcas respondan con soluciones rápidas y transparentes a sus necesidades”. Además, persigue incluir en su lista de la compra productos honestos de compañías comprometidas con la sostenibilidad, tanto social como medioambiental, con perfiles nutricionales optimizados”.
Con todas estas tendencias coincide Migueláñez: “el consumidor quiere novedades constantemente, productos que le sorprendan y le atraigan. Pero, además, busca cada vez más la calidad y el cuidado de la salud, especialmente de los más pequeños de la casa”.
Un 46,2% de las novedades lanzadas al mercado en 2018 de chocolate y cacao corresponde a rediseños, un 38,7% a ampliación de gama; un 5,8% fueron innovaciones radicales; un 5,2%, extensiones de marca, y un 4% reformulaciones
Una tendencia que seguirá en los próximos años, tal y como prevén desde la consultora Euromonitor, que estima que el mercado seguirá creciendo a un ritmo de más del 4%: “los fabricantes continuarán centrándose en la innovación como medio para ayudar a impulsar las ventas”, añaden desde Euromonitor.
También, la premiumización de los productos de confitería de chocolate, apoyada en la creciente sofisticación de los consumidores y la recuperación de los ingresos disponibles, ha dado lugar a un aumento del precio unitario medio. “En esta categoría están surgiendo productos de gama alta con recetas más elaboradas, así como ofertas que destacan la pureza de sus ingredientes, tabletas rellenas y productos con un perfil nutricional más saludable, por ejemplo, sin alérgenos ni azúcar añadido. La categoría también está viendo diseños de envases más elaborados”, indican desde Euromonitor.
Y es que, en definitiva, el consumidor de chocolates y derivados del cacao “demanda el placer como prioridad en su experiencia de consumo”, señalan desde Chocolates Lacasa. Por otra parte, es importante adaptarse al ritmo de vida de los consumidores y estar presentes en el momento concreto de la compra o del consumo. “También es cada vez más consciente de acompañar este placer del consumo de chocolate con aspectos saludables, por lo que se preocupa de escoger aquellos productos que satisfacen ambas demandas”, añaden.
Según Produlce, “el sector apuesta por transmitir una imagen acorde al valor añadido que ha estado imprimiendo a sus productos en los últimos años y por adaptarse a nuevas formas y momentos de consumo con envases apropiados para ello”. Además, partiendo de productos exitosos en el mercado, busca ofrecer nuevas sensaciones al consumidor desarrollando sabores, rellenos y otras novedades. Un 46,2% de las novedades lanzadas al mercado en 2018 de chocolate y cacao corresponde a rediseños, un 38,7% a ampliación de gama; un 5,8% fueron innovaciones radicales; un 5,2%, extensiones de marca, y un 4% reformulaciones.
El pilar de mayor peso del sector del dulce
La categoría de chocolate y cacao, primera contribuyente en valor del sector del dulce (26,3% del total), muestra en 2018 un crecimiento del 3,6% en valor, cercano al doble de la media del conjunto del sector, hasta alcanzar 1.492,0 millones de euros y unas 211.700 toneladas (+2,6%). El crecimiento es muy equilibrado, mostrando signos muy positivos tanto en términos de facturación en el mercado nacional, llegando a los 1.139,2 millones de euros (+3,9%) y más de 125.100 toneladas (+1,2%), como en consumo aparente -suma del mercado nacional e importaciones- (1.618 millones de euros, con un ascenso del +3% en valor y unas 241.000 toneladas, lo que supone un incremento del +3,7% en volumen), Tabla I.
Desde la Asociación Produlce explican que estos crecimientos se deben, además de a la exportación, tal y como veremos más adelante, a “la apuesta del sector por transmitir una imagen acorde al valor añadido que ha estado imprimiendo a sus productos en los últimos años y por adaptarse a nuevas formas y momentos de consumo con envases apropiados para ello”. Asimismo, partiendo de productos exitosos en el mercado, la industria “busca ofrecer nuevas sensaciones al consumidor desarrollando sabores, rellenos y otras novedades”.
La ‘Encuesta Industrial Anual de Productos’ del Instituto Nacional de Estadística de España (INE) publicada a finales de junio pone de manifiesto la evolución positiva, respecto al año precedente, de la producción industrial de este sector en volumen (+4,4%). Sin embargo, la cifra ha disminuido en valor un -2,8%.
Mientras, la fabricación o elaboración de productos finales cae un -1,1% en volumen y un -3,9% en valor.
El desglose de estos datos se recoge en las tablas II y III de este informe. Así, la tabla II muestran los datos de la producción industrial de chocolate y derivados del cacao (periodo 2014-2018), correspondientes a los códigos PRODCOM (PRODucción COMunitaria) o código de producción industrial que se detallan a continuación:
– Pasta de cacao: 1082110002.
– Manteca, grasa y aceite de cacao: 1082120001.
– Cacao en polvo: 1082130000 y 1082140009.
– Preparaciones que contengan cacao (envases > 2 kg): 1082213001, 1082215006, 1082217002 y 1082219008.
Analizando la tabla sobre la producción industrial de chocolate y cacao, en 2018, ha alcanzado 333.807 toneladas y el valor de las ventas ha supuesto 828,47 millones de euros; cifras que representan, tal y como hemos mencionado anteriormente, incrementos respecto al año anterior en volumen de un +4,4% y descensos de un -2,8% en valor.
La partida de mayor peso fue la de cacao en polvo, con 166.207 toneladas (+2,5%) y 374,35 millones de euros, lo que supone una reducción del -7,4% pero que, si analizamos respecto al año 2014, se ha visto incrementada en los últimos cuatro años en un +10,5%. Le siguen las preparaciones de cacao de envases mayores de dos kilos, con 125.194 toneladas (+7,1%) y 282,87 millones de euros (+4,5%). A continuación se sitúan la manteca, grasa y aceite de cacao, con 22.904 toneladas (+7,6%) y 114,58 millones de euros (-1,6%) y la pasta de cacao, con 19.502 toneladas (+0,8%) y 56,67 millones de euros (-7,2%).
En cuanto a los resultados de la fabricación española de productos finales de chocolate y derivados del cacao, correspondiente al epígrafe de la encuesta -preparaciones que contengan cacao (envases <= 2 kg)- se muestran en la tabla III, códigos PRODCOM:
-Barras, tabletas, pastillas:
1082223308, 1082223506 y 1082223904.
-Bombones incluso rellenos: 1082224306, 1082224504, 1082225303 y 1082225501.
-Artículos de confitería que contengan cacao: 1082226003.
-Pasta para untar con cacao: 1082227001.
-Preparaciones para bebidas con cacao: 1082228009.
-Los demás productos que incluyen cacao: 1082229007.
-Chocolate blanco: 10822233009.
En la tabla se observa que durante 2018 se llegó a 144.229 toneladas y 597,88 millones de euros, lo que supone una caída del -1,1% en el volumen de ventas y un -3,9% en valor respecto al año anterior.
Las barras, tabletas y pastillas acaparan más del 50% del total de estas elaboraciones, concretamente, el 52,8% del volumen y el 50,3% en valor de esta producción. Su evolución se ha reducido levemente en volumen (-0,4%) y en mayor medida en valor (-4,4%).
La pasta de cacao para untar fue la partida con mayores crecimientos, un +11,1% en volumen y un +11,6% en valor. El descenso más acusado ha correspondido a bombones, -6,9% en volumen y -8,8% en valor.
Acceda al informe completo de la categoría de Chocolate y derivados del Cacao en en la edición digital del número 367 de Dulces Noticias… y algo más: https://www.sweetpress.com/revista-digital-dulces-noticias/?issue=367
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