El mercado español de caramelos ha vivido en 2018 “otro gran año en el que vemos crecimiento tanto en volumen (+6,5%) como en valor (5,9%), e incluso incremento a doble dígito en el número de unidades (+12%)”, así de contundente es la afirmación de Alberto Iglesias, Head Group Manager de Nielsen, en referencia a los datos auditados por esta consultora en el TAM octubre-noviembre 2018, tanto en Moderna Distribución como en Impulso. La consultora observa en ambos canales avances positivos, si bien es este último el que tiene mayor representatividad y aporta un 57% al crecimiento global.
También las cifras de la consultora IRI hablan de subidas en lo referente a las ventas en Moderna Distribución, aunque con crecimientos más moderados en el conjunto de 2018, un +1,1% en volumen y un +2,6% en valor.
Por su parte, desde la patronal del sector, Produlce, aún a falta de cifras a ejercicio cerrado de 2018 “esperamos continuar con la línea que veníamos observando hasta el momento”, señala la portavoz del Comité Sectorial de Caramelos y Chicles, Milagros Castroviejo, en referencia a la evolución observada en 2017: +2,7% en valor y +1,6% en volumen. Y, de cara a 2019, avanza que “nuestros asociados son optimistas y esperamos una tendencia positiva de crecimiento en el presente ejercicio”.
Este buen avance se sustenta en la eficiencia innovadora de un sector que ha demostrado estar atento a las demandas de un consumidor, cada vez más diversificado. Un tejido empresarial que, según la base de datos de Dulces Noticias… y algo más, a cierre de 2018, está constituido por 109 empresas fabricantes o importadoras de caramelos.
En relación a su perfil, tal como consta en el informe de la consultora DBK, en las primeras posiciones del mercado destacan las filiales de grandes grupos internacionales, la mayor parte dedicadas a importación y comercialización de productos fabricados por otras empresas del grupo en el extranjero. No obstante, algunas también cuentan con plantas productivas en España.
Según los datos de IRI, la cuota conjunta de los tres primeros fabricantes copa más de un tercio de las ventas en valor de caramelos y chicles en Moderna Distribución, más concretamente un 37%, mientras que la de los cinco primeros alcanza a un 48%.
Junto con la MDD, el pódium de fabricantes de caramelos y chicles (Fuente IRI -cierre 30 de diciembre de 2018-, para un universo que comprende los establecimientos de libre-servicio del total España; esto es, híper + súper + PDM+ Canarias), está formado por Mars Iberia con una facturación que asciende a 60,63 millones de euros (14,4% de participación en el mercado de caramelos y chicles en Moderna Distribución), la segunda posición la ocupa Mondelez, con 51,93 millones de euros (12,3% de cuota) y en tercer lugar se sitúa Haribo con 43,72 millones de euros (10,4%), teniendo en cuenta que este último es el único de los tres que no opera en el segmento de chicles y, por tanto, su posición en el ranking se debe por completo a sus ventas de caramelos, donde además, concentra su actividad en caramelos de goma, regalices y masticables, contribuyendo a impulsar estas categorías. En el Gráfico 1 reflejamos el Top Ten de las empresas de caramelos y chicles en libre-servicio.
Geográficamente, dentro de este entramado empresarial, es Cataluña la comunidad autónoma que concentra el mayor número de operadores, con un registro que aglutina alrededor del 29% de las empresas del sector, según la base de datos de Dulces Noticias… y algo más; le siguen, la Comunidad de Madrid, que reúne en torno al 15% del total y la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana que acaparan más del 13 y del 8%, respectivamente, entre otras.
En lo que a operaciones empresariales se refiere, una de las más destacadas que ha tenido lugar en el último año es la adquisición por parte de la compañía madrileña Risi de las divisiones de caramelos y galletas de Industrias Rodríguez, lo que supone su introducción en estos sectores. Una etapa que coincide con el nombramiento de Javier de la Gándara como director general de la compañía.
Como ya adelantamos en julio, Industrias Rodríguez, en concurso voluntario desde diciembre de 2017, inició una nueva etapa tras la cesión de la unidad productiva y sus marcas, a las empresas Acrimont Investment y Risi que, según el auto del juzgado, pagarán directamente a los acreedores un total de 5,1 millones de euros en conjunto. De ellos, 1,8 millones se destinarán a gestionar las marcas, principalmente Virginias, que será explotada por Risi en determinados productos durante, al menos, los próximos cinco años, quedándose con la maquinaria de confitería, además de un stock de productos, valorado en dos millones de euros.
Retos y oportunidades en un mar de tendencias
Volviendo al análisis de la evolución positiva experimentada por el mercado de caramelos en el último ejercicio, tal como señala el analista de Nielsen, “son muchos los factores y los players que hicieron posible este buen año, tanto desde la innovación como desde el punto de venta y, por supuesto, una mayor oferta de producto”. Esto último es clara consecuencia de una continuada labor de I+D+i, para atender las nuevas demandas del mercado que, cada vez, abarcan más frentes lo que, por un lado supone un gran desafío para las compañías, ya que significa tener que prestar atención a un mayor espectro de demandas pero, por otra parte, es una gran oportunidad de crecimiento, al ampliarse el arco hacia el que dirigir la innovación y, por tanto, su oferta.
Así lo han sabido captar desde Ferrero Ibérica, al señalar que “actualmente, estamos en un mundo donde las creencias, modas y tendencias cambian constantemente. Los gustos, la oferta de formatos, el modo y momento de consumo… Está claro que Tic Tac busca y buscará adaptarse a todas ellas”.
Y Mondelez es un claro ejemplo de adaptación a las nuevas posibilidades del mercado, ya que ha sabido aprovechar la popularidad de su marca Halls para expandirla más allá de los caramelos duros refrescantes y entrar, con el lanzamiento de Halls Minimints, en el de comprimidos, “un segmento en auge dentro del mundo del caramelo refrescante”. De este modo, “Halls es a día de hoy una marca paraguas capaz de llegar a los consumidores que buscan frescor a través de distintas propuestas. Con Halls Chicles, ha ampliado sus ocasiones de consumo al igual que también lo ha hecho con Halls Minimints, una nueva experiencia de consumo para cualquier día del año y para todos los públicos”.
Lo sano y natural a máxima potencia
La tendencia healthy sigue imperando en las exigencias del consumidor, que busca más allá de productos reducidos o sin azúcar, nuevas fórmulas que le aporten un plus funcional. Además, crece la inclinación a vincular el término saludable con el de natural, por lo que es también creciente la demanda de propuestas con un etiquetado limpio, es decir, con ingredientes libres de números E. También aumenta el colectivo que premia con su elección a aquellos caramelos que no solo lucen una etiqueta natural, sino que incluso apuestan por las materias primas de origen ecológico, enlazando así con la corriente que reclama una responsabilidad sostenible y respetuosa con el medio ambiente tras los productos que consume. Y todo ello, por supuesto, sin renunciar a la esencia que define a un caramelo, el disfrute de su consumo.
De este modo lo confirman desde Vidal Golosinas, al señalar que “una de las peticiones que los consumidores realizan con más frecuencia es que los productos cada vez contengan más componentes naturales. Nosotros hemos aumentado la gama de referencias NAF NAC y el porcentaje de zumo de frutas”. A lo que añaden que “otro de los aspectos que más se reclama es la creación de golosinas veganas. En la actualidad, estamos aumentando el número de estas referencias, las más destacadas dentro de la marca Dipper”. Asimismo, “los consumidores piden más productos sin azúcar y Vidal es una compañía pionera en esta materia, con Lacrême y Mells”.
Es en esta línea saludable donde encontramos lanzamientos como Golosinas 0% azúcar, de Damel Group, con un 33% menos de calorías y el mismo sabor que las normales, una innovación que le ha valido el reconocimiento a ‘Producto del Año 2019’ en la categoría de ‘Confitería’. Asimismo, la firma cuenta con toda una gama de nutraceúticos OTC, en el catálogo de Boston Nutraceutical Science.
En opinión de Mars, “la innovación es uno de los principales drivers de crecimiento de la categoría”, con acento en “la búsqueda de productos más permisibles, sobre todo focalizado en el azúcar o la sensación de dulzor. En este caso estamos trabajando con nuestro equipo internacional para tener nuevos formatos y referencias con menos cantidad de azúcar”.
Además del azúcar, las empresas también intentan evitar otros ingredientes, como pueden ser los susceptibles de perjudicar a quienes sufren alergias o intolerancias. Esta es una máxima para Interdulces: “ya hace un tiempo lanzamos una campaña entre nuestros clientes no solo para informales de que nuestro catálogo estaba prácticamente libre de alérgenos, sino también para contribuir a una cultura de no exclusión. En ese sentido tratamos de transmitir esa cultura a nuestros fabricantes, para que ningún cliente se quede sin poder disfrutar de nuestros productos”.
La mejor evolución, con tasa de crecimiento a doble dígito (+17,8% en valor), le corresponde al caramelo masticable, cuyas ventas alcanzaron 32,46 millones de euros, según datos de la consultora Nielsen
Esta posición es igualmente la que manifiesta Trolli Ibérica, que aprecia que “hay una mayor preocupación por los ingredientes y composiciones de los productos y por ello trabajamos en garantizar la mejor calidad, y no fabricamos ningún artículo con proteína de leche de vaca, lactosa, huevo, frutos secos ni trazas y todos nuestros productos de la planta de Paterna son sin gluten”.
En esta dirección, Fiesta lanzó las Piruletas Zero, su icónica Piruleta Fiesta con forma de corazón, ahora en versión sin azúcares 100% libre de alérgenos y apta para veganos.
También en el área funcional, en el último año se han creado propuestas como Smint 2 Hours CleanBreath Fresh Berries, de Chupa Chups, un caramelo comprimido con zinc y magnolia, que reduce significativamente el mal aliento durante dos horas.
En esta búsqueda de dar un plus saludable, se enmarca, asimismo, Mentolin Naranja, de Chocolates Lacasa, sin azúcar y un contenido extra de vitamina C.
Otros ejemplos en esta dirección son el caramelo con palo Babugs, de Caramelos Cerdán, con un 30% menos de azúcares, alto contenidos en fibras y aromas y colorantes naturales; la Gama Geriolín Hierbas Sin Azúcar, de Configirona, presentada con cada sabor envasado individualmente con una etiqueta identificativa de las propiedades de cada extracto natural: tomillo, jengibre, malvavisco, equinácea y té verde con hierbabuena; la gama de gelatinas Neo Botanica, de Uniconf, sin gluten ni colorantes artificiales ni aceite de palma, y enriquecida con zumo, extractos naturales y colágeno, o las nuevas propuestas de Ricola Equinácea-Miel y Salvia-Miel de Laboratorios Diafarm, que añaden vitamina C a su formulación, para ayudar a las defensas naturales del cuerpo y suavizar la garganta. Por su parte, desde Dulceplus anuncian que “nuestro departamento de I+D+I está trabajando para lanzar este año un caramelo sin azúcar y alguna sorpresa más”.
El creciente colectivo de población vegana o vegetariana es otro de los focos de atención de las compañías, en el que vemos nuevas propuestas como Red
Liquorice, de Fini Golosinas, un regaliz elaborado con ingredientes de origen natural, apto para veganos, sin grasas y sin gluten. También en este sentido encontramos la Gama Vegana, de Migueláñez, elaborada con goma vegana, que no incluye gelatina de cerdo entre sus ingredientes, con dos referencias: Parisien y Ositos Brillo. La firma también lanzó casi al mismo tiempo su nueva gama de golosinas sin azúcar de Migueláñez en las referencias: Ositos Brillos y Frutillas Brillo. También desde Lekkerland han querido prestar atención a este creciente target, lanzando Gomi Veggies, un caramelo de goma elaborado sin gelatina animal, apto para veganos.
Y, por supuesto, en la búsqueda de la naturalidad, los caramelos tampoco han permanecido ajenos a la demanda de productos ecológicos, donde encontramos una incipiente oferta, representada en lanzamientos como las Delicias Bio de El Caserío, o la gama de Caramelos Ecológicos Herbamelle de Agruconf.
Dipper hace crecer la categoría de masticables
Si bien es cierto que las fronteras cada vez son menos definidas, sí se puede seguir hablando de dos grandes perfiles de consumidores de caramelos, el infantil y el adulto, siendo este último el que protagoniza las tendencias healthy y natural a las que hemos hecho referencia hasta el momento. Entretanto, niños y jóvenes buscan más la sorpresa y la diversión en estos productos.
Y en este escenario, el fenómeno pintalenguas sigue interpretando un papel estelar en el que las empresas han seguido poniendo el acento para lanzar en el último año novedades que tiñan de color y diversión las bocas de los más jóvenes. Una tendencia en la que cabe destacar el éxito que tras su lanzamiento en 2017, ha seguido cosechando Dipper XL, de Vidal Golosinas, marca que según ha podido constatar Dulces Noticias… y algo más, a través de sus investigaciones de mercado, ha contribuido de forma decisiva al crecimiento de la categoría de masticables, que ha sido la de mayor crecimiento (+17,8%) en el mercado total (libre-servicio + Canal Impuso), según datos de la consultora Nielsen, como veremos más adelante en el análisis de las ventas de las categorías de caramelos.
Ante la exitosa acogida de Dipper XL, durante el último año Vidal Golosinas ha seguido haciendo crecer la gama con un nuevo formato de su popular caramelo pintalenguas, en un cómodo estuche de 157 g, que se sumó también al lanzamiento anterior de Dipper Pad Frambuesa y Dipper XL Manzana, que reúne tres características llamativas en un solo producto, el clásico sabor frutal, el toque ácido y la diversión del pintalenguas. Además, en la última edición de ISM, tal como nos avanzó el consejero delegado de la compañía, Francisco José Hernández Arnaldos, “este año, traemos Dipper Fruit con distintos sabores y Dipper Ball una nueva referencia de la que aún no podemos revelar muchos detalles”. También, en su marca Rellenolas, la firma presentó Corazón Pica Shiny Frambuesa, un caramelo de goma en forma de corazón, dulce por dentro y ácido por fuera gracias a su cobertura pica, con efecto pintalenguas.
Si se analiza este mercado por categorías se observa que, en Moderna Distribución, el único segmento donde las ventas se contraen es el de toys o regalo + golosina (-5% en valor y un -10% en volumen respecto a 2017)
Al catálogo de Damel Group, se han sumado nuevas referencias pintalenguas, como sus Moras Azules con sabor a frambuesa, y el fenómeno ha llegado también con gran acogida a su icónica marca Palotes.
Fiesta, ha incorporado varias referencias con esta simpática característica: Fresquito Magic, un caramelo con palo y polvo para mojar que cambia de color y pinta la lengua, con una nueva fórmula ácida con sabor a mandarina y fresa; Jellings Pintalenguas, barritas de gel dulce relleno de pectina, y Big Pintalenguas, gel dulce relleno sabor a mora con un intenso tono azul.
Fini Golosinas ha apostado también por esta tendencia con sus caramelos de goma Frambuesas Rellenas.
Jake ha elegido esta desenfadada opción para dos lanzamientos en su gama de regaliz Big Track, en los sabores Frambuesa y Lima-Limón.
Agruconf ha querido también incluir esta divertida propuesta en su oferta, con su Barra Masticable Frambuesa, de atractivo color azul y superácida.
De igual modo, Caramelos Cerdán ha atendido esta demanda con su Corazón Azul Pintalenguas, caramelo con palo en forma de corazón azul y sabor frambuesa, así como con sus Pies Pica Soda, sobres con soda y caramelo con palo.
Los caramelos de dextrosa superácidos, Bolas Pica-Pica Pintalenguas, de Configirona, han sido otro de los ejemplos del fenómeno pintalenguas en los lanzamientos de 2018.
También Flavors of the World, incluye esta divertida propuesta en su Chupa Megão Surtido Peccin, mix de caramelo relleno de chicle con palo en tamaño gigante y en diversas modalidades: Ácido, Fresa, Cereza y Pintalenguas.
En sabores y texturas no hay límite a la imaginación
Además de estas tendencias en auge, los fabricantes no han dejado de atender la que es una de las esencias de la demanda de innovación innata a los caramelos, tanto por parte del consumidor infantil/joven como del adulto: la búsqueda de nuevos sabores, texturas y sensaciones que les sorprendan y cumplan con su papel de producto placentero. La mayoría de los operadores han incorporado nuevos productos en este sentido, de los que exponemos a continuación algunos de los más llamativos.
El contraste de sabor ha sido la apuesta de Ferrero Ibérica en su último lanzamiento, Tic Tac Apple Mix, minicaramelos comprimidos que ofrecen frescor, combinando el sabor de una dulce manzana en su cobertura con un final ácido en su interior.
En el terreno de las texturas, cabe recordar que una de las invenciones que revolucionó el mercado de gomas a nivel mundial, Rellenolas de Vidal Golosinas, los primeros caramelos de goma rellenos, vivieron el pasado año un ejercicio muy especial, de celebración de su 20 aniversario, ya que salieron al mercado en 1998 “y sigue siendo un producto líder en el sector”, destacan desde la compañía.
Según Euromonitor, la confitería de azúcar en España se benefició del aumento de los ingresos disponibles así como de la innovación realizada por los principales operadores, en especial, hacia productos más saludables
También en sensaciones, Trolli Ibérica, al igual que con su exitoso Pop Eye sus hiperrealistas ojos con relleno ácido, sabor afrutado e iris de gelatina, ha seguido trabajando en el diseño de “novedades ‘redondas’, como el Huevo cocido que, con su interior líquido amarillo, parece enteramente un huevo de verdad o bolas de Navidad, con pigmentación brillante de colores que se asemeja a las que decoran los hogares en las fiestas”, según adelantó a Dulces Noticias… y algo más su director Carlos Ángel, con motivo de nuestra visita a su nueva planta. Fruto de esta I+D+i ha sido el reciente lanzamiento de Blue Planet, un esponjoso caramelo de gelatina en forma de globo terráqueo, con una sorprendente textura, y un relleno ácido.
El consumidor más joven demanda sensaciones fuertes en los productos de confitería. En esta línea, Chupa Chups ha lanzado la gama Sour Infernals en cuatro diferentes presentaciones: caramelos masticables, de goma, con palo y chicles, que aportan una experiencia superácida.
Haribo también apuesta por aportar sensaciones fuertes en sus últimos lanzamientos, como ha sido el caso de Balla Stixx Radical Pica, un stick de regaliz con exterior de azúcar y relleno superácido.
Jake atendió esta demanda con un curioso lanzamiento en 2018, Hot or Sweet bolsitas de caramelos de goma con forma de pimientos, algunos de ellos picantes, a imitación de los de Padrón. También esta firma ha sido ejemplo en innovación en texturas, con sus Gominubes, una fusión entre un caramelo de goma y un marshmallow.
Fini Golosinas optó, asimismo, por incluir propuestas picantes, con su Spicy Diavolo, que combina intensos sabores frutales con cuatro niveles diferentes de picante.
Y en el juego de texturas, encontramos lanzamientos muy atractivos como los marshmallows de Interdulces con detalles de gelatina o el realizado por Burmar Sweets con motivo de San Valentín, de Chocoheart, un caramelo de goma en forma de corazón con cobertura crujiente e interior con sabor a chocolate.
El packaging, oportunidad o amenaza
La presentación del producto es un aspecto que cada vez juega un papel más importante en las innovaciones que llevan a cabo las compañías. Hasta ahora, el packaging se ha mostrado como un elemento más entre las oportunidades para destacarse ante el consumidor, pero de cara al futuro, se plantean algunas dudas sobre cómo pueden llegar a afectar al envasado de los productos del sector factores como los crecientes ataques al plástico o la adopción -de momento anunciada de carácter voluntario- del etiquetado NutriScore. Al respecto, la portavoz del Comité Sectorial de Caramelos y Chicles en Produlce señala que desde la patronal “estamos siguiendo muy de cerca estos y otros temas que afectan al sector y, en particular, a sus empresas” Y frente a estos grandes retos, “nos consta que nuestras compañías están preparadas y comprometidas para afrontar con garantías este nuevo escenario. El sector de caramelos y chicles ha demostrado, siempre, ser una industria responsable, muy atenta a las nuevas necesidades del consumidor, que realiza grandes esfuerzos innovadores -tanto en formulación, como en packaging– para mejorar la calidad de sus productos”.
Por su parte, sobre la sostenibilidad del envase, Alberto Iglesias, de Nielsen, incide en que “cada vez le damos más importancia al cuidado del packaging en los productos y lo importante es que seamos conscientes de ello, ya que no siempre nos damos cuenta del esfuerzo hecho en este aspecto por el sector”. Al respecto, la mayoría de las empresas alimentarias, y por ende las del sector de confitería son cada vez más conscientes de la necesidad de ser sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, si bien, en materia de packaging, las prioridades en su I+D+i se dirigen hacia factores como la comodidad del consumidor, la adaptación a las necesidades de cada canal de venta, el atractivo visual y, por supuesto, la seguridad alimentaria que aporta al producto que contiene.
Cada 1,5 días se lanza una novedad de confitería de azúcar en España, según el ‘Innovation Meeting Point’ de Dulces Noticias… y algo más
Tal como señalan desde Vidal Golosinas, “el packaging es uno de los aspectos a los que los consumidores le prestan más atención. En Vidal nos preocupamos por hacer más llamativos nuestros productos y creamos envoltorios individuales con el fin de que sean más fáciles de transportar. Igualmente, trabajamos en potenciar el atractivo de nuestros productos estacionales de Halloween, San Valentín, Navidad, etc.”. Ejemplo de estas iniciativas son sus Jelly Mix, presentados el pasado año con un nuevo formato on-the-go de bolsas de 75 g con efecto metalizado.
Esta apuesta por las presentaciones para llevar, también la encontramos en los nuevos regalices Twist & Go, de Damel Group, presentados en un cómodo formato on-the-go. Asimismo, la empresa también ha prestado especial atención al packaging en el restyling de su marca Pectol, para el que “hemos elegido un envase premium con cierre zipper”.
Esta estrategia se enmarca en los planes de reestructuración y renovación de Damel Group, que comenzaron ya en 2017 con el rediseño integral de la marca de confitería Damel, enseña principal del Grupo. Se modernizó la identidad visual y se redefinió por completo la arquitectura de marca, “dotando a Damel de una gama atractiva, diversa y coherente con un propósito muy claro: Dibujar sonrisas a niños y adultos por igual”.
Un claro ejemplo del importante papel que juega el envase en la comercialización del producto, lo ilustran las palabras de Markus Schmidt, director general de Chupa Chups Iberia, en la entrevista que concedió a Dulces Noticias… y algo más en la que, en relación a las cifras de 2018, señalaba que “Smint, la marca con más peso dentro del Grupo con un 35-38%, ha obtenido un crecimiento orgánico de un 8%. Gran parte de este aumento ha sido debido a las latas, un formato novedoso, que aún no tiene una gran penetración en el mercado pero que, durante los últimos cuatro años, se ha incrementado su venta de manera notable y sigue creciendo a doble dígito”.
Buscando innovar en los envases en línea con la conveniencia de los consumidores, los productos más vendidos de Fini (Fresas Salvajes, Botellas de Cola, Huevos Fritos, Plátanos, Besos…), ahora están disponibles en un formato envuelto individualmente.
También Jake apuesta por trabajar nuevos formatos como el doypack, protagonista de las líneas de pica (Star Jellies), azúcar (Mini Max), brillo (Movie Jellies) y los clásicos top ventas de Jake (Plátanos, Fresas y Besitos), ahora en bolsa doypack de 60 y 150 gramos. Producto sin gluten.
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