Adaptarse a las nuevas tendencias de consumo es prioritario para la industria de bebidas refrescantes. Para dar respuesta a los consumidores, el sector de bebidas refrescantes sigue apostando por la innovación. Con más de 200 novedades lanzadas este año, incluyendo nuevos productos y cambios en los formatos, la industria ha batido récords y ha superado la media de 150 lanzamientos anuales.
Trabajando desde hace años por la educación nutricional, la promoción de estilos de vida saludables y la reducción de azúcar, el sector ha respondido a los cambios en los gustos de los consumidores: un 31% de las bebidas refrescantes en comercialización ya son sin calorías.
La industria española es líder en la disminución de azúcar. Desde 2005 a 2017 ha reducido un 32% del azúcar puesto en el mercado procedente de las bebidas refrescantes, una cifra que supera el compromiso de reducción del 22% fijado a nivel europeo.
Siguiendo la tendencia de los últimos años, el consumo de bebidas bajas en calorías continúa subiendo en sus distintos sabores: naranja (+19%), limón (+16,3%), tónica (+12,5%) y cola (+4,2%).
Por otro lado, destaca igualmente la inversión conjunta del sector, que ha cerrado el año 2018 alcanzando los 350 millones de euros.
En general, tras un año de muy buenas temperaturas en 2017, el último ejercicio 2018 registró una climatología adversa que perjudicó al consumo de bebidas refrescantes. Sin embargo, el mix de bebidas se ha posicionado hacia segmentos de precio más elevado, como energéticas, que junto con las referencias de ‘sin’ y ‘light’ son quienes presentan mejor comportamiento, como analizamos a continuación.
Así, en cuanto al consumo en los hogares, las cifras del Panel de Consumo del Ministerio, TAM de junio 2018, tanto para la familia de gaseosas como para la de bebidas refrescantes, muestra signo negativo, tal y como queda reflejado en la tabla número IV de este informe. En el caso de las gaseosas, la bajada en volumen es del -3,1%, hasta los 145,52 millones de litros; mientras que en valor el balance es positivo, con un aumento del 1,4% respecto al mismo periodo del año anterior, situándose en 42,14 millones de euros, con un precio medio 0,29 euros por litro.
En el caso de las bebidas refrescantes, su consumo en los hogares españoles alcanzó los 1.710,35 millones de litros, un -2,0% menos que en el periodo anterior, y su valor se mantuvo prácticamente estable con 1.477,02 millones de euros (-0,1%).
De las referencias estudiadas por el Ministerio, y atendiendo al volumen de ventas, cabe destacar el crecimiento de los refrescos de té y/o café, siendo la categoría que registra mayores incrementos, un +4,1% en volumen y un +12,7% en valor, pero su participación es aún pequeña (4,8% en volumen y 6,8% en valor).
La categoría de colas, que es la de mayor peso, se mantiene estable con un leve aumento en volumen del +0,2%, consiguiendo unas ventas de 852,13 millones de litros. En valor, el incremento es del +2,8%, alcanzando 729,88 millones de euros. Dentro de esta familia, el segmento de cola light sin cafeína es el que mayor crecimiento está aportando al total, elevando sus ventas un +23,6 y 24,4% respectivamente en volumen y valor (107,75 millones de litros y 92,20 millones de euros).
La consultora Kantar Worldpanel, (TAM 3/2018) anota descensos más acusados para el total de la categoría, a la que divide en refrescos, con y sin gas, y bebidas energéticas e isotónicas, un descenso tanto en volumen (-3,7%) como en valor (-0,9%), situándose en 1.682,59 millones de litros y 1.414,09 millones de euros. Sin embargo, se mantiene prácticamente constante el número de hogares compradores que alcanza a 16,83 millones (-0,1%), pero desciende un 1% el gasto medio por hogar y un -1,3% la frecuencia de compra, tabla V.
Conforme a los datos de Kantar, dentro del mercado total de bebidas –aguas, bebidas refrescantes, zumos y néctares, mosto, cervezas, vino y bebidas alcohólicas de alta graduación- las bebidas refrescantes acaparan una cuota en torno al 29% en volumen y valor.
La mayor partida corresponde a los refrescos con gas que suponen el 73% de las ventas en volumen y el 69% en valor. Dentro de estos, los sabores de cola son los preferidos y vuelven a ser las referencias de refrescos de cola sin cafeína las que presenta signo positivo en ventas con evolución a doble dígito tanto en volumen (+11,8%) como en valor (+15%) hasta 128,01 millones de litros y 114,78 millones de euros. En términos de valor, también crecen las ventas de los refrescos de cola light con una facturación de 283, 24 millones de euros (+2,9%) y 324,65 millones de litros (-0,8%) y los refrescos con gas de sabor limón, 56,81 millones de euros (+2,3%) y 88,59 millones de litros (-1,8%).
Dando continuidad al análisis a lo largo del año 2018, los datos de cierre de ejercicio para libre-servicio de la consultora Nielsen, muestran la misma tendencia evolutiva. Así, el mercado español de refrescos registró ventas por valor de 1.735,57 millones de euros (-0,4%) y, en volumen, 1.938,68 millones de litros (-4,2%), tabla VI.
El único segmento del total de refrescantes que ha crecido en libre-servicio son las bebidas energéticas, con una buena evolución del +4,9% en volumen, hasta los 45,94 millones de litros, y del +6,3% en valor, llegando a una cifra de 97,47 millones de euros. A pesar de ello, su participación es baja en el total, con una cuota del 2,4% en volumen y del 5,6% en valor, tal y como refleja el gráfico 2.
Por categorías, la partida de mayor peso en libre-servicio corresponde a los refrescos de cola que acaparan el 51,7% de las ventas en volumen y el 53,8% en valor. A mayor distancia, se sitúan los cítricos que copan el 16,6 y 12,5% del volumen y valor respectivamente y la familia de tónicas, con una participación del 3,1 y 5,2% y cuyas ventas se mantuvieron estables con un registro de 60,19 millones de litros (-0,2%) y de 90,20 millones de euros (+0,1%).
En cuanto al precio medio de gaseosas y bebidas refrescantes, según el MAPA (TAM junio 2015) llegó a los 0,82 euros por litro permaneciendo estable respecto al TAM anterior. El consumo per cápita se estableció en 40,61 litros (1,81 litros menos que en el periodo anterior) y el gasto per cápita en 33,25 euros.
Si comparamos el consumo per cápita del global de la categoría (gaseosas y bebidas refrescantes) del año móvil junio 2018 respecto a la demanda cinco años antes (TAM junio 2014) se observa una disminución de 5,46 litros por persona y año, según las cifras del Panel de consumo del MAPA; sin embargo, dentro de esta familia, el consumo per cápita se ha mantenido prácticamente estable en los refresco de cola y ha aumentado 0,5 litros por persona y año en tónicas. El gasto per cápita del global de la categoría, respecto al TAM junio 2014, desciende 2,7 euros y se sitúa en 33,25 euros por persona y año y el precio medio pasa de 0,78 euros por litro (TAM junio 2014) a 0,82 euros por litro (TAM junio 2018).
Los establecimientos preferidos para el consumo de bebidas refrescantes dentro del hogar, según el TAM 3/2018 de Kantar Worldpanel, son los supermercados y autoservicios, que mueven el 54,5% de las ventas en valor; por detrás, los discount (17,9%); los híper (18,4%); las tiendas especializadas (1,3%) y la tienda tradicional (0,7%).
El gráfico 3 muestra, para el consumo dentro del hogar, la participación de los canales por categorías de bebidas refrescantes en términos de valor. La cuota de la tienda tradicional se ha incluido en Otros.
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