Asombrar al consumidor infantil, que prima en la elección de estos productos el sabor, el colorido y la sorpresa, y conquistar con referencias más sofisticadas al adulto, que busca propuestas de valor añadido, son los hilos con los que se teje el tapiz de la innovación en el sector de caramelos de goma, regaliz y geles dulces. Un mercado que sigue aportando alegrías al sector de confitería, con crecimientos del 5,3% en volumen y 8,7% en valor según la consultora Nielsen (TAM FM/2018).
Para cumplir este objetivo de cubrir las expectativas de los distintos targets de consumidores, las principales compañías del sector no han escatimado esfuerzos en el desarrollo de nuevas referencias a lo largo de los últimos doce meses. A modo de ejemplo, destacamos que los operadores han estado atentos a cualquier fenómeno de moda o evento, que pudiera inclinar la búsqueda de nuevas propuestas hacia uno u otro lado, en especial en el segmento infantil, que busca rápidamente productos que se alineen con una tendencia en auge.
Un caso claro ha sido la “fiebre de los unicornios”, impulsada especialmente en las redes sociales, vinculando con estos seres míticos valores como la magia, el misterio, la libertad y -sorprendentemente ya que no es así como se les reflejaba en la mitología tradicional- identificándolos con una vibrante imagen multicolor, de la que se ha dotado en el imaginario actual infantil y juvenil a sus crines y cuernos. Siguiendo este criterio, Vidal Golosinas ha atendido esta demanda con el lanzamiento de Unicorn Rolls, cintas de gel dulce con los colores del arcoíris “inspirados en la cabellera de los unicornios”, con una cobertura ácida. Esta atracción por lo multicolor ha sido un excelente escenario para la línea Premium de Dulceplus en caramelos de goma, “con productos que tienen hasta ocho colores y aromas diferentes en una sola goma, a la que incorporamos zumos naturales”.
Los caramelos de goma encabezan la producción, tanto en volumen (176.872 t), como en valor (394,81 millones de euros), suponiendo el 69,2% del total de caramelos en términos de cantidad y el 62,8% en facturación, y con crecimientos del +2,4 y +2,9%, respectivamente
También, atentos a los eventos de máxima actualidad, han sido varios los lanzamientos que, aprovechando el tirón del Mundial de Fútbol 2018 en Rusia, se han inspirado en el ámbito futbolístico. Si bien hay que matizar que, en estos casos, algunos son in&out, es decir, se diseñan y presentan al mercado con la intención de cubrir una demanda temporal, pero otros tienen tal aceptación que llegan para quedarse.
Entre los productos más exitosos en torno al ‘deporte rey’ han figurado las Super Kick, minibolsitas con caramelos de goma con forma de camiseta, botas, medias, copas y balones de fútbol rellenos de caramelo ácido, de Trolli, compañía que ya supo sacar partido del tirón de los eventos en torno al fútbol cuando, aprovechando la popularidad del Pulpo Paul, lanzó su reconocido Pulpo con los colores de la bandera de España como homenaje a la victoria de la Selección Española en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Igualmente, en Damel Group destacan la buena acogida de sus gomas “inspiradas en el fútbol, a raíz del Mundial”, lanzadas en formato de 1 kg.
Por su parte, la diversión sigue siendo una apuesta segura para ganarse a niños y jóvenes. Y con este concepto hemos asistido al lanzamiento de los cada vez más populares productos pintalenguas en las categorías de gelatinas, y geles dulces, entre los que han figurado las Jelly Torcidas Rellenas de Fini Golosinas, “nuestro regaliz con un núcleo de gelatina, que hemos impulsado con el lanzamiento de su variedad de sabor frambuesa y efecto pintalenguas”, explican desde la firma; el Big Pintalenguas, de Fiesta, gel dulce relleno con sabor a mora que, “con su intenso tono azul, destaca en el lineal”; el Manneken-Pis Azul pintalenguas de C.F.V. Food Trading, o el Big Track de Jake “un regaliz superácido de 20 centímetros de longitud, con sabor frambuesa pintalenguas”, gama que ha crecido recientemente con el sabor Lima-Limón.
Esta última empresa ha apostado también por otra original y simpática propuesta de diversión con su Hot or Sweet, “una apuesta muy original, basada en unos caramelos de goma con forma de pimientos donde el juego se encontraba en que unos picaban y otros no”, detallan desde Jake.
Los fabricantes se adaptan a las nuevas tendencias
Pero si intensos han sido los esfuerzos para satisfacer las expectativas de los más pequeños, no han sido menores los realizados en ganarse al adulto, un consumidor que ha ido abriendo cada vez más las puertas a este tipo de caramelos, tradicionalmente más identificados con el consumo infantil. Para ello, las compañías han puesto el foco en satisfacer las demandas en alza en este segmento, como son las preferencias por alimentos de origen vegetal.
En este sentido, Interdulces se posiciona como un referente en el mercado de caramelos de pectina de calidad premium, en los que, según su director general, Mario Jordá, “apostamos por productos libres de alérgenos tanto en pectinas como en marshmallows para que ningún cliente se quede sin poder disfrutar de nuestras referencias”. También desde Agruconf prestan atención a este creciente mercado vegano, con su reconocida gama de pectinas Gelo, de Olympic, “dirigidas a un público más adulto, que busca productos con valor añadido. En este sentido -inciden desde la empresa-, también ofrecemos en nuestro catálogo las especialidades de gomas en tres capas de Confiserie Thijs”.
En esta dirección, Migueláñez ha presentado, recientemente, una línea de caramelos de goma veganos, “apta para veganos y vegetarianos, ya que entre sus ingredientes no se encuentra la gelatina animal”, con dos referencias, Parisien y Ositos brillo, presentados en bolsa doypack, formato en el que también han lanzado una nueva gama sin azúcar, integrada por Ositos brillo y Frutillas brillo.
Es en este último segmento, el de la reducción o eliminación de azúcar como principal elemento del driver salud, en el que se están enfocando muchas de las acciones de I+D+i. Así, este año Damel Group, ha dado una especial relevancia al desarrollo y lanzamiento de su gama 0% Azúcar, “pionera en el mercado español de confitería y compuesta por tres referencias: Mix de Botellas, Ositos y Surtido de Gomas, que recrean la textura y el sabor del azúcar, pero no llevan azúcares añadidos y, además, tienen un 33% menos de calorías”, explica su director de Marketing Corporativo, Julio Mengual.
Pero, en el terreno de la innovación no todo es blanco o negro, sino que por el contrario existen múltiples matices a los que atender para ofrecer al mercado lo que busca. Incluso, algunos reconociendo que el cliente es soberano, acatan sus demandas aunque estas parezcan ir contracorriente. Tal es el caso de Haribo, que en un marco en el que las administraciones públicas y diversas entidades nacionales y supranacionales relacionadas con el ámbito nutricional abogan por una reducción del consumo de azúcar, decide ahora presentar sus emblemáticos Ositos de Oro cubiertos con azúcar, para ofrecer esa textura a los que así lo prefieren.
Los datos de Euromonitor sitúan las ventas de la categoría de pastillas y caramelos blandos, en 257,4 millones de euros en 2017, con un aumento del +3,6%
Y es que, en cuestión de demanda, no hay fórmulas matemáticas y, según las declaraciones de los propios operadores del sector recogidas por Dulces Noticias… y algo más, “una cosa es lo que el consumidor dice que busca en un producto y otra es lo que realmente acaba comprando”, en referencia a que se prima la búsqueda de alimentos más saludables, pero no están dispuestos a sacrificar las propiedades organolépticas a las que están acostumbrados, en especial el público infantil, que valora sobre todo el valor, las formas, la textura y el color y “no acepta de buena gana al adulto como prescriptor de sus golosinas”.
Por su parte, el adulto, sí está dispuesto a ceder algo en favor de la salud, incluso a pagar un poco más por productos con una mayor funcionalidad o con otros valores añadidos, como la elaboración con ingredientes naturales e, incluso, de origen orgánico. En este caso, encontramos una gama de productos de regaliz sin azúcar y regaliz Bio de la casa Mental, en el catálogo de Configirona, que también para el segmento que prefiere productos sin ingredientes animales ofrece jellies con y sin azúcar a partir de algas rojas marinas que “aunque representa una parte pequeña de la empresa, es la que percibe mejor aceptación entre nuestros clientes”, afirman desde la empresa.
Cabe destacar en este ámbito la buena aceptación en el mercado de la gama de golosinas ecológicas y veganas, Eco Jellies, lanzada en 2017 por Burmar Sweets, “un producto de alta calidad, formulado con ingredientes 100% naturales y azúcar de caña integral, libre de alérgenos y sin conservantes ni colorantes. Es algo completamente nuevo en el sector en España, un producto con Certificado Ecológico que está teniendo muy buena acogida”, afirma la directora general de la compañía, Eva Burgueño.
También C.F.V. Food Trading se ha hecho eco del interés por los productos bio, con el lanzamiento de su Regaliz Orgánico. Desde Au’Some hacen especial mención a estos segmentos de demanda, subrayando que “nuestro producto es apto para veganos ya que no empleamos agentes gelificantes con origen animal. Además, ofrecemos producto con certificación orgánica para satisfacer la demanda en Europa hacia dicha tendencia alimenticia”. Atendiendo igualmente a la exigencia de naturalidad en las formulaciones, Uniconf, ha lanzado una nueva línea de gelatinas Neo-Botanica, que nace con la intención de aportar “todo lo bueno de la naturaleza, restando aquello que no necesitamos”, citan desde la empresa, para lo que se elaboran sin aceite de palma, conservantes ni colorantes artificiales.
El trasvase del mercado infantil al adulto que se produce en el sector de las gomas, se aprecia también pero en la dirección contraria en el mercado del regaliz, tal como señalan desde Saet Sweets: “nuestro target es más bien un público adulto, si bien es verdad que hemos comprobado in situ, que muchas madres compran también regaliz para sus hijos y creemos que esto es el futuro. El Gatos Soft, que recientemente hemos lanzado, se enfoca más a un perfil más infantil, pues está hecho, evidentemente con extracto puro de regaliz, pero le hemos añadido unas melazas nórdicas más dulces que hacen que el producto sea más suave y dulce”.
Buena evolución de la producción industrial
A la vista de lo expuesto, el variopinto panorama de la demanda es, a la vez, un reto y una oportunidad para los fabricantes, que han sabido tomar las riendas de este desafío, que obliga a innovar en muy distintos frentes, pero que ha dado buenos frutos, a tenor de los resultados económicos, que muestran un balance positivo de las ventas de caramelos en general y de los de goma, regalices y geles dulces, en particular.
Según el Informe elaborado por la Asociación Española del Dulce (Produlce), en 2017, en España se consumieron 160.946 toneladas de caramelos y chicles, según se desprende frente a las 158.954 toneladas de 2016, lo que supone un incremento del +1,25%.
En términos de valor, los caramelos absorben el 60% de este consumo, correspondiendo el 31% a caramelo duro y el 29% a caramelo blando, grupo en el que se enmarcan las ventas de los caramelos de goma, regalices y geles dulces, entre otros, como los masticables y marshmallows. El consumo restante se lo reparten entre los chicles sin azúcar (38,3%) y los chicles con azúcar (1,7%).
Los datos de la patronal del dulce sitúan la producción nacional del sector de caramelos y chicles, en 293.164 toneladas, un +1,62% más que las 288.672 t registradas en el año anterior. Algo mayor fue el crecimiento en términos de facturación, del +2,7%, al pasar de 749 millones de euros en 2016 a 770 millones en 2017.
El balance positivo se observó tanto en el mercado nacional como en el de exportación. El doméstico, que acapara el 62,9% del valor producido y el 44,4% del volumen, alcanzó en 2017 las 128.173 t, por valor de 484 millones de euros, con unos incrementos sobre el ejercicio precedente del +1,5% y +1,7%, respectivamente. En cuanto a las exportaciones se anotaron un aumento del +1,6% en volumen, hasta las 164.992 t el pasado año, y del +4,5% en valor, con 286 millones de euros (Tabla I).
En concreto, “los segmentos de caramelos de goma, regaliz y geles dulces son los que registran un mayor consumo dentro de la categoría de caramelos gracias a su dinamismo y la gran apuesta de los fabricantes en I+D+i, gran seña de identidad de estos productos. De hecho, los españoles en encuentran entre los principales productores de caramelos y chicles de toda Europa por su carácter innovador y su capacidad de adaptación a las necesidades del consumidor”, declara Milagros Castroviejo, portavoz del Comité Sectorial de Caramelos y Chicles de Produlce, que añade que “de este modo, existe una gran cantidad de lanzamientos anualmente, así como una enorme variedad de referencias que sorprenden con nuevos sabores, ingredientes, texturas, formatos y, sobre todo, calidad”.
En los nueve primeros meses de 2018, hemos recogido en Dulces Noticias… y algo más, 80 novedades lanzadas en estas categorías, que superan fácilmente el centenar de lanzamientos si se considera que algunos son gamas compuestas de varias referencias en sabores y formas diferentes
Atendiendo a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados en el mes de junio en la última Encuesta Industrial Anual de Productos, el valor de las ventas de la producción industrial de caramelos se situó en 628,68 millones de euros, en 2017, con un crecimiento del +3,4% respecto al año anterior, incremento similar al que se ha logrado en volumen (+3,3%), que ha sido en el último ejercicio de 255.576 toneladas. Estos datos corresponden a las distintas tipologías de caramelos para los códigos Prodcom (PRODucción COMunitaria) siguientes: 1082237308 / 7506 / 6508 /5500 / 2001.
Tal como se refleja en el Gráfico 1, son los caramelos de goma los que encabezan la producción, tanto en volumen (176.872 t), como en valor (394,81 millones de euros), suponiendo el 69,2% de la producción total de caramelos en términos de cantidad y el 62,8% en facturación, y apreciando crecimientos del +2,4 y +2,9% sobre 2016, respectivamente.
A continuación, se sitúan los caramelos duros y/o rellenos que con 46.807 t y 148,33 millones de euros, suponen el 18,3% y el 23,6% del total de caramelos en volumen y valor, respectivamente.
Por su parte, los extractos de regaliz se posicionan en tercer lugar (12,1% del total en volumen y 13,2% en valor) y, tras el descenso observado en 2016, recuperan en 2017 la vuelta al crecimiento, un +9,5% en volumen, con 31.050 t, y un +7,7% en términos económicos, con 82,76 millones de euros.
En los Gráficos 2 y 3 ofrecemos la evolución experimentada en la producción industrial de caramelos de goma y extractos de regaliz en el periodo 2013-2017. En el primero, se aprecia una tendencia continuada al alza en estos cinco últimos años para los caramelos de goma en valor, si bien en volumen se abre un paréntesis en este crecimiento en 2016 sobre el año anterior. Igual ocurre en el extracto de regaliz que, a diferencia de los anteriores, también experimenta esa bajada en valor.
Escenario favorable para las ventas
El informe anual ‘Alimentación en España 2017’ de Mercasa, que califica la producción española de caramelos y chicles como “la más importante de Europa, representando el 13,3% del total de la industria del dulce”, señala que a pesar de esta importante producción, en España los niveles de consumo son todavía mucho más bajos que en otros países del continente. De hecho, el consumo per cápita nacional se sitúa en 3,2 kilos de dulces y caramelos por persona y año, por un valor de 17,5 euros. Cifras muy alejadas de las alcanzadas en países como Noruega (71 euros/persona/año) o Reino Unido (37 euros/persona/año), aunque por encima de nuestros vecinos Francia (15,1 euros/persona/año) y Portugal (12,7 euros/persona/año).
Según esta fuente, el mercado total de chicles y caramelos se situó en 264.450 toneladas, con un incremento del +1,7%, bastante menor que el +8,4% registrado durante el ejercicio anterior, por un valor de 708 millones de euros (+1,5%). La partida más importante la representan los caramelos de goma, con el 67,4% de la producción total en volumen y el 55,3% en valor, situándose a continuación los caramelos duros y rellenos, con cuotas del 17,8% y del 26,1%, respectivamente, y el extracto de regaliz, con el 10,7% en volumen y el 12,2% en valor.
Por lo que respecta al comportamiento del consumo, tal como lo evalúa Alberto Iglesias, Core Business Manager de Nielsen, “2017 ya fue un año espectacular en términos de crecimiento, y esta tendencia se confirma también en lo que llevamos de 2018. En este último TAM el crecimiento se sitúa en casi un 6% en volumen y un 9% en valor”.
Los datos de esta consultora cifran el total de las ventas de caramelos (Canal Moderno+Canal Impulso) en 49.241 toneladas en el TAM febrero-marzo 2018 (+5,7%), por un valor de 473,58 millones de euros (+8,7%). De estas cifras globales, el 55,1% de las ventas en valor (260,8 millones de euros) corresponden a la comercialización en el Canal Impulso, que en volumen acapara el 46,6% del total de caramelos (22.985 t). De modo que en libre-servicio (en establecimientos de más de 100 m2), se concentra el 44,9% de las ventas en valor (212,7 millones de euros) y el 53,3% del volumen (26.256 t).
En el análisis por segmentos, “el de caramelos goma es el más importante y representa algo más del 40% de las ventas de la categoría, y los regalices también son uno de los que tienen un peso notable, ya que aportan el 18% de las ventas”, explica el experto de Nielsen.
En concreto, los caramelos de goma registraron en el TAM febrero-marzo de 2018 una comercialización de 22.665 toneladas, un 5,5% más que en el mismo periodo del año anterior, generando una facturación de 177,37 millones de euros, lo que significa un incremento del 9,4% sobre igual TAM de 2017 (Tabla II).
En cuanto a los regalices, esta fuente también refleja un comportamiento positivo en valor y volumen, con 63,53 millones de euros (+6,7%) y 8.713 toneladas (+5%).
Euromonitor sitúa las ventas en retail de regaliz en España en 2017 en 13,7 millones de euros, con un descenso del -0,8% sobre 2016. Por su parte, en la categoría de pastillas y caramelos blandos, donde además de los de gelatina, incluye los masticables y comprimidos, esta fuente habla de unas ventas de 257,4 millones de euros, con un aumento del +3,6%.
La MDD ha crecido más que la categoría y ha ganado participación respecto al año anterior, hasta copar una cuota del 33% en caramelos de goma y del 21% en regalices, según Nielsen
La consultora arroja las cifras de estos segmentos en un marco general en el que “la confitería registró un aumento del 4% en términos de valor, para alcanzar en 2017 los 821 millones de euros. El avance significativo en el rendimiento de la categoría en comparación con el periodo de revisión, cuando la confitería registró un aumento en valor del +1%, puede atribuirse a la mejora en el clima económico y al aumento de los ingresos disponibles de los consumidores. En términos de volumen, la confitería experimentó también un crecimiento, hasta alcanzar las 92.700 toneladas en 2017”.
Por lo que respecta al comportamiento de los precios, en 2017, según el análisis de Euromonitor International, el precio unitario medio de los productos de confitería experimentó una tendencia ascendente. En parte, esto se explica por el aumento en el coste de las materias primas, “lo que obligó a los fabricantes a subir los precios de sus productos finales. Los potentes esfuerzos en innovación entre los operadores y el lanzamiento de referencias de mayor valor añadido también contribuyeron al aumento en el precio unitario promedio de los caramelos durante 2017”, explican desde la consultora.
El positivo comportamiento del consumo de caramelos en general, y de los de goma en particular, se confirma en las apreciaciones de los propios operadores del mercado, tal como se desprende de las declaraciones realizadas de Dulces Noticias… y algo más. Así, a partir de los buenos resultados obtenidos en su compañía, desde Vidal Golosinas afirman que “podemos determinar que la evolución de los caramelos de gelatina, geles de regaliz y geles dulces ha sido altamente satisfactoria y seguimos invirtiendo para que este 2018 nos arroje cifras aún más alentadoras”.
De igual modo, en Damel Group señalan que “el mercado crece muy favorablemente impulsado por las tendencias de placer, salud y funcionalidad, produciéndose innovaciones y nuevos desarrollos que dinamizan el sector y arrojan muy buenas perspectivas para el resto del año”. También, en Interdulces, “notamos, en términos generales, una evolución positiva y mantenida en estos mercados que, por supuesto, se está transmitiendo a la actividad de Interdulces”.
Una favorable situación de mercado que la mayoría confía en que se mantenga en el conjunto de 2018, tal como lo expresan desde Migueláñez: “afortunadamente, el mercado se mueve y las ventas crecen, al menos en nuestro caso. Estamos satisfechos con los resultados obtenidos, tanto en 2017 como con los que llevamos hasta el momento de 2018”, o desde Configirona, donde “vemos como el mercado evoluciona favorablemente poco a poco” y respecto a 2018 “no se espera grandes cambios respecto a los anunciados hace un año.
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