En la 32º edición del Salón de Gourmets, celebrado en el recinto ferial de Madrid (Ifema) durante los días 7 y 10 de mayo, Dulces Noticias… y algo más pudo constatar que la industria del aperitivo, valga la contradicción, vive un momento especialmente dulce, gracias al auge, como veremos más adelante, de nuevas gamas ecológicas y gourmet, que responden a la demanda creciente por parte de los consumidores de productos más saludables y sostenibles.
En el informe ‘Food of the Nation 2017’ de la consultora Kantar Worldpanel sobre hábitos de consumo de la población española, que analiza los cambios en nuestros patrones de alimentación desde 2012, señalan que “placer y salud son los dos ejes claves para trabajar en snacking, siempre a través de formatos adaptados al momento: individuales y on-the-go” y atribuye al factor salud el 19,9% de las ocasiones de consumo con una evolución respecto a 2012 de un +5,1%, mientras que el eje placer registra el 27,8% de ocasiones; sin embargo, decrecen un -4,5% respecto a 2012.
En la misma línea, el estudio de IRI ‘European Shopper Survey’, elaborado el pasado año, pone de manifiesto que la salud y el bienestar están ganando importancia para los consumidores, influyendo en sus elecciones de comida y bebida y ayudando a fomentar el crecimiento de los productos orgánicos, vegetarianos y sin gluten.
El mercado nacional de aperitivos registró en el ejercicio 2017 unas ventas de 2.319 millones de euros, con un incremento del 5,49%, y un volumen de 314.000 toneladas (+3,57%), según datos de la Asociación de Fabricantes de Aperitivos (AFAP)
Y es que los consumidores están adoptando estilos de vida minimalistas donde “la moderación y la integridad son clave”, según señala Euromonitor. Son menos tolerantes y más escépticos, atributos que influyen en las decisiones de compra. Esto se traduce en “decir no una mayor cantidad de veces: no a hábitos de vida poco saludables, no a productos de origen animal y, cada vez más, no al gasto desmedido o no informado”, reduciendo, además, sus presupuestos y aumentando su determinación a llevar vidas responsables. En este punto, Euromonitor también destaca el movimiento vegano, que “se encuentra en plena marcha”.
El análisis de IRI muestra que los consumidores están optando por productos más sanos o más ligeros, siendo la fruta distribuida de forma individual, los frutos secos, palomitas, patatas horneadas o chips de vegetales sus snacks preferidos. En concreto, el crecimiento de dos dígitos en los chips de vegetales, por ejemplo, está siendo impulsado por el desarrollo de nuevos productos.
Ejemplo de ello es Productos Velarte, que continúa potenciando su gama Snackium con referencias elaboradas “a base de ingredientes gourmet y recetas exclusivas”, como Veggie, con pimiento rojo, col y jengibre. Se trata de un producto elaborado con aceite de oliva virgen extra, sin azúcares añadidos, apto para veganos, que es fuente de fibra.
Por su parte, Tosfrit lanzó en 2016 la gama Vita, formada por tres referencias: Aros Camperos, aros horneados de maíz, garbanzos y arroz con queso natural; Apetinas Vegetales, palitos de patata con tomate, zanahoria y espinacas, y Kaskys Quinoa, aros de maíz y quinoa horneados, todos ellos elaborados con aceite de girasol, aromas naturales, sin colorantes ni conservantes artificiales y sin gluten.
El objetivo principal de Tosfrit con la creación de esta gama es dar respuesta a las crecientes tendencias de un mercado que, “cada vez, es más exigente y está más preocupado por los ingredientes y por los procesos de elaboración”.
Frit Ravich lanzó el pasado año las Chips vegetales, que “se dirigen a un consumidor más selecto y consciente de su salud para quien un snack a base de vegetales con aceite de oliva es una opción perfecta”. Esta referencia combina diferentes tubérculos fritos crujientes como batata, yuca, zanahoria y remolacha.
El análisis de IRI muestra que los consumidores están optando por productos más sanos o más ligeros, siendo los frutos secos, palomitas, patatas horneadas o chips de vegetales los snacks preferidos
La compañía Aperitivos Flaper también sigue la tendencia del consumidor actual hacia los alimentos saludables con VegeChips, una mezcla de vegetales fritos en aceite 100% de oliva compuesto por yuca, remolacha, zanahoria y batata.
Además, bajo la marca Gancedo, encontramos en su catálogo, la línea Delicias de la Huerta, finas láminas de batata, yuca, platano, zanahoria y remolacha fritas en aceite de oliva.
En esa misma línea trabaja Flavors of the World, que ofrece el surtido de Veggiterráneas, chips de chirivías, batatas, remolacha y zanahorias. Productos que, hasta hace poco tiempo, no eran conocidos en España, y que “se han adaptado a la perfección a la búsqueda de productos sanos para picar entre horas que ahora demanda el consumidor”, según explican desde la compañía.
Por otro lado, la dieta de la alcachofa se ha reinventado en versión aperitivo de la mano de la empresa Cynara, gracias a su último lanzamiento: Chyps de Alcachofa, un snack saludable elaborado a partir de alcachofas frescas, sin conservantes ni colorantes y con alto contenido en fibra, que “es apto para todos los consumidores, con necesidades cada vez más diversas”.
Igualmente, Patatas Los Rosales pone el foco “en la mejora continua de procesos y productos que permitan ampliar la gama de artículos”. Muestra de ello son los snacks de vegetales incluidos en su portafolio.
Otros ingredientes saludables se han impuesto en las referencias de este sector, como son las legumbres. Muestra de esta tendencia, la empresa Leng d’Or, ofrece a sus clientes una gama de productos de aperitivos preparados a base de harina de lentejas, garbanzos, soja, guisantes y judías, muy populares en la actualidad gracias a sus altas propiedades nutritivas y su amplio contenido en proteínas, fibra y minerales. Entre sus últimas novedades se encuentra el pellet Rizo de lenteja o la Teja de Quinoa.
También, Grefusa ha ampliado la gama Snatt’s con las variedades Guisante y Hummus, ambas elaboradas a partir de harinas integrales de legumbres. “Los nuevos Snatt´s con harina de guisante se presentan con sabor a queso y eneldo y los Snatt´s de hummus, con harina de garbanzo, tienen todo el sabor de la combinación entre la albahaca y el perejil”
Por su parte, Papas Argente ha presentado las Patatas Natur-Fitness Quinoa, fritas en aceite de oliva virgen extra 100% con sal rosa del himalaya y quinoa, “un producto para paladares gourmet sin dejar de lado a la gente que busca cuidarse”, señalan desde la empresa.
Alba Horneados ha querido sorprender con los Mini Palitos horneados Gudis de kale y de quinoa “perfectos para aquellos a los que les gusta cuidarse y son exigentes con aquello que comen”.
Todas estas referencias ponen de manifiesto que “la salud es un imperativo social y personal”, según señaló Pablo de la Rica, Retail Knowledge Manager de Aecoc en el reciente Seminario de Aperitivos, celebrado en Madrid el 14 de junio (más información en la página 46 de esta revista), por lo que todos los retailers y fabricantes están trabajando en el compromiso con esta tendencia, que también tuvo especial protagonismo en la última edición de Snackex, la feria especializada del sector que tuvo lugar en Viena en junio de 2017.
Para la consultora Kantar Worldpanel, el gasto total en aperitivos del último año se elevó a más de 1.705 millones de euros correspondiendo un 77% al consumo doméstico y un 23% al realizado fuera del hogar
En este salón, Rashmi Mahajan, analista de la consultora Canadean explicaba que “a pesar de las diferencias regionales en el consumo de aperitivos, la innovación en los sabores sigue siendo un importante factor diferenciador a nivel mundial, ya que los consumidores de todas las edades optan por productos que ofrecen nuevas e inusuales experiencias”.
No obstante, tal como pudimos constatar en el Salón de Gourmets, más allá de las tendencias saludables, naturales o ecológicas, la innovación en sí misma constituye un eje neurálgico del sector de los aperitivos, en todas sus vertientes. En este sentido, con el foco puesto en el formato, Aperitivos Medina, presentó sus novedades dirigidas al consumo on-the-go y de Impulso. “Cada cosa tiene su momento”, nos comentaba en aquel momento el director comercial de la compañía, José Ramón Muñoz Ledesma, y “nosotros hemos decidido apostar en esta ocasión por los momentos de placer”.
También ejemplo de innovación en formatos es Horneados Vegetales (Fruypis) que, tras incorporar una nueva envasadora a su proceso de producción, ha lanzado al mercado una gama de tarrinas en tres tamaños diferentes para sus referencias de frutos secos y snacks. Desde la compañía afirman que el objetivo de este packaging es “buscar la comodidad del consumidor y adaptarnos a sus necesidades respondiendo a la tendencia on-the-go”.
Grupo Apex también ha decidido apostar por formatos innovadores con el nuevo packaging ‘Abre y comparte’ de cierre hermético, con el que la empresa está recibiendo “muy buenas sensaciones, tanto desde el punto de vista de la distribución como desde el del consumidor”. Según señalan desde Apex, “la distribución está sabiendo ver que estos productos aportan una novedad en su lineal y los clientes nos están transmitiendo que el envase realmente funciona y les facilita la vida”.
Cabe destacar en este capítulo a PepsiCo, que sigue cosechando éxito con su innovador formato Bolsa-Bol, con el que ha dado un giro al envase tradicional con un packaging que facilita que el consumidor pueda tomar el producto en compañía -la apertura en la parte superior es mayor- “consiguiendo que más de una persona pueda coger de manera simultánea patatas de la misma bolsa”. Precisamente, esta referencia ha sido reconocida en la categoría Mejor Packaging en el Concurso de Aperitivos celebrado el 14 de junio en Madrid.
También, La Baturrica está potenciando la diferenciación en los envases con el lanzamiento de los botes de PET Gourmet Catering, su línea especializada en el Canal Impulso, catering y vending, y sus recipientes Eurotarifa de 1, 2 o 2,99 euros.
Igualmente, Foment Agrícola de Les Garrigues, ha lanzado diferentes formatos como el square de 50 gramos o los doypack transparentes de 20, 50, 100 y 150 gramos. Además, ofrece la posibilidad de personalizar sus productos en distintos envases para eventos como San Valentín, bodas, comuniones u otras ocasiones especiales.
En cuanto a Frutos Secos El Llano, está trabajando “en formatos para el Canal Moderna con gramajes más altos”, explican.
Entre las últimas inversiones de Productos Hermesa, se encuentra la ampliación de sus líneas de envasado con el fin de “mejorar la calidad del embalaje y, por tanto, del producto final”. De este modo, ofrece una “amplia gama de cubos y bandejas termoselladas para el Canal Impulso”.
El sector de los aperitivos en España: un mercado que sigue creciendo
La Asociación Española de Fabricantes de Aperitivos (AFAP) estructura el sector en tres segmentos: frutos secos que acapara el 42,6% de este mercado, patatas fritas, el 34,2% y otros aperitivos elaborados a base de cereales como son los aperitivos fritos y extrusionados o las palomitas de maíz, entre otros, y que se conoce también con el nombre de snacks, que copan el 23,2% restante.
Tanto los datos facilitados por la Asociación, como los proporcionados por las empresas que investigan este mercado en nuestro país y los recogidos en medios del sector, muestran, para la categoría de aperitivos -patatas fritas, frutos secos y otros snacks- resultados positivos en 2017 y esta tendencia continúa, como veremos más adelante, en los primeros meses de 2018.
Según la estadística de AFAP, el mercado nacional de aperitivos o snacks cerró 2017 con un incremento del +3,57% en volumen, rondando las 314.000 toneladas, y una facturación de 2.139,13 millones de euros, un 5,49% más que el ejercicio 2016 “manteniendo la tendencia positiva”, tal y como indica Santiago Sala, presidente de la Asociación (Gráfico 1 y 2).
Igualmente, la consultora Euromonitor International, que audita el mercado español de aperitivos en retail, anota para 2017 ventas que ascienden a 2.474,1 millones de euros, con un crecimiento del +1,2% respecto al año precedente y este aumento sigue estando motivado por el esfuerzo en innovación y desarrollo de nuevos productos realizado por los principales fabricantes del sector.
Para la consultora Kantar Worldpanel, que audita el consumo dentro y fuera del hogar, el gasto total (suma de los dos entornos) en aperitivos del último año se elevó a más de 1.705 millones de euros correspondiendo un 77% al consumo doméstico -1.312 millones de euros- y un 23% al realizado fuera del hogar con 394 millones de euros.
En el consumo doméstico, los tres segmentos -frutos secos, patatas fritas y otros aperitivos- presentan evolución positiva, siendo el de frutos secos el más dinámico, con un incremento interanual del +6,7% en valor y del +5,5% en volumen, que ha generado unas ventas de 830 millones de euros y más de 110.240 toneladas; le siguen otros snacks, con un crecimiento del +4,1% en valor (195 millones de euros) y +1,3% en volumen (23.954 toneladas) y, por último, las patatas fritas con un aumento del +3,2% en valor (284 millones de euros) y +0,3% en volumen (46.580 toneladas). En términos de valor, el consumo fuera del hogar de estas referencias en su conjunto se ha mantenido prácticamente estable.
La estructura de consumo por tipo de producto es distinta en cada entorno. En el consumo dentro del hogar, según los datos de Kantar, la categoría de mayor peso en valor, es la de frutos secos con una cuota del 63% frente al binomio formado por patatas fritas y otros snacks, que copa un 37% (22% patatas fritas y 15% otros snacks). Este orden se invierte en el consumo extradoméstico, donde patatas fritas y otros snacks concentran el 83% del gasto.
El momento del consumo, también es importante a la hora de elegir una u otra de estas referencias; así, según el estudio de mercado que acompaña a este informe realizado por la consultora Clic and Walk para Dulces Noticias… y algo más, por la mañana, entre horas y después de hacer deporte, se consumen más frutos secos; sin embargo, a la hora del vermut/aperitivo las preferidas son las patatas fritas y en los momentos de ocio, pipas y palomitas.
Según el estudio de Clic and Walk, actualmente, a la hora de elegir un producto, los consumidores valoran más el conocimiento sobre este. Y, a la información del etiquetado que más valor le da es a los ingredientes en general, así lo manifiesta uno de cada tres consumidores (31%).
Igualmente, según el citado estudio, uno de cada dos encuestados consume la misma cantidad de aperitivos durante todo el año, siendo los frutos secos los elegidos con mayor frecuencia, entre 2 y 4 veces a la semana (28% de los consumidores frente al 23% que elige otros aperitivos).
El lugar preferido para realizar este consumo es el hogar, así lo declara el 67% de los encuestados de los que un los consume con la familia, un 17% con amigos y un 15% solos. El momento preferido es a media mañana o media tarde (41%) y en momentos de ocio y entretenimiento (32%).
La tendencia del sector de bebidas y snacks, señala Hugo Liria, Sector Manager Out of Home de Kantar Worldpanel, “ha venido marcada por un cambio de hábitos de los consumidores: menos consumo entre semana y mucho más de viernes a domingo, más consumo en comidas y en cenas y menos en otros momentos. Esto afecta de pleno a cómo esté posicionada la categoría de snacking que analicemos: “si se consume más entre semana que en el fin de semana difícilmente crecerá” y añade que “cada vez más veremos mayor oferta de ‘snacking saludable’, una tendencia que ha llegado para quedarse y que poco a poco va haciéndose hueco al lado del snacking dulce y salado de toda la vida”.
Concretamente, sobre el consumo por días de la semana, el informe del Mapama establece que en el consumo fuera de casa, el 56,9% de las ocasiones de consumo de snacks tienen lugar de lunes a jueves, mientras que el 43,1% se realiza de viernes a domingo. El viernes es el día de la semana que más ingestas de snacks recibe, en concreto el 16,9% del total ocasiones, seguido por los jueves (15,8%), sábados (15,7%) y lunes (14,2%).
Para finalizar esta visión general del sector, cabe indicar que el estudio realizado por la consultora IRI en los seis países más grandes de Europa (Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España y Holanda) sobre las categorías de productos más vendidos de Gran Consumo en 2017, señala que la demanda de comida y bebida de conveniencia ‘on-the-go’ está impulsando las ventas de los productos tipo snack, en particular de patatas fritas y snacks salados, en Europa.
Un estilo de vida vertiginoso y la preferencia de comer sobre la marcha, como alternativa a las comidas tradicionales en casa, son los factores clave que explican el crecimiento del consumo de snacks, según la citada consultora.
Por todo ello, podemos decir que es un mercado al alza y que sigue gozando de “buena salud” como veremos más adelante en el análisis por categorías y variedades de aperitivos.
Los fabricantes se han adaptado y así siguen haciéndolo a las exigencias de los consumidores. Especial mención merece en este sentido el esfuerzo de la industria en reducir la presencia y formación de acrilamida en los procesos de fabricación y fritura de snacks y frutos secos como las patatas fritas, pellets, cacahuetes, anacardos, nueces, avellanas, etc.
Cabe destacar que en abril entró en vigor el Reglamento de la Comisión Europea, (UE) 2017/2158, por el que se obliga a las empresas de alimentación a reducir los niveles de acrilamida en la producción de alimentos susceptibles de presentar esta sustancia. En virtud de esta norma, las pymes tendrán que cumplir con los criterios de control y mitigación de acrilamida en los productos establecidos por la UE, para lo que deberán realizar un plan de control para conocer los niveles de este contaminante en sus productos y aplicar medidas para disminuirlos. En palabras de Vicenta Pérez, especialista en el control de puntos críticos (APPCC) del centro tecnológico Ainia, “la aplicación de soluciones tecnológicas como la realización de análisis, estudios de mitigación a medida de cada proceso/producto y la modificación de las condiciones de procesado, pueden resultar eficaces para reducir los niveles de acrilamida que se producen en los alimentos”.
También la actualidad ha estado marcada en este 2018 por el Plan de Colaboración para la Mejora de la Composición de los Alimentos y Bebidas y Otras Medidas hasta 2020, que se centra en la reducción de azúcares añadidos, sal y grasas saturadas y tendrá un importante impacto por el gran número de sectores y productos que se adhieren; entre ellos, los fabricantes de productos de aperitivos salados.
Desde 2008, y en base a convenios con la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), enmarcados en los objetivos de la Estrategia NAOS o por iniciativas particulares, se han realizado importantes esfuerzos en reformulación por parte de las empresas.
Para la Aecosan es prioritario aumentar significativamente la oferta de productos con mejor composición, “lo que exige un abordaje conjunto de todos los implicados”, según señalan.
Para el sector industrial de alimentación y bebidas (AIB), la implementación de este tipo de medidas es un paso más en el compromiso de la industria con la salud y las nuevas exigencias de los consumidores y un ejemplo de colaboración entre el sector privado -la IAB- y el público –Ministerio de Sanidad-, que impulsan este Plan de reformulación de alimentos y bebidas en línea con las nuevas exigencias del consumidor. En palabras del presidente de FIAB, Tomás Pascual Gómez-Cuétara, “la iniciativa responde a la voluntad de una industria responsable, pendiente de los consumidores, que trabaja y realiza grandes esfuerzos desde hace años para mejorar la composición de sus productos desde la autorregulación del sector”. A lo que ha añadido que “especialmente durante la última década, los fabricantes de alimentos y bebidas españoles han hecho considerables progresos en este campo”.
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