La industria española de chicles es una de las más innovadoras dentro del sector de alimentación y bebidas. “Este perfil confirma la capacidad de crecimiento de sus empresas, consolidando su papel estratégico en el futuro del sector”, afirma Olga Martínez, presidenta de Produlce.
En el estudio anual que Dulces Noticias… y algo más realiza de este sector, con datos de reputadas consultoras y los balances de la industria española de chicles, se constata que se empiezan a vislumbrar signos positivos en este segmento, gracias a la apuesta de los fabricantes por nuevos productos, algunos con beneficios funcionales y compatibles con una dieta equilibrada y con las necesidades alimenticias específicas de los consumidores; diferentes formatos y diseños, y potentes acciones de marketing y comunicación para apoyar sus marcas e incrementar la visibilidad en el punto de venta.
Con todas esas iniciativas, el sector del chicle mira al futuro con optimismo, tras un buen 2016 para empresas como Mondelez que cerró “con grandes números y un crecimiento del 14% (en el formato total de botes). Nuestra marca Trident se reafirma como uno de los impulsores de este segmento, con un portafolio muy competitivo e innovador. Finalizamos el ejercicio con un 29% de cuota en valor en este segmento, manifiesta Javier García Alcázar, Senior Brand Manager Gum de Mondelez Iberia.
“Estamos observando cómo categorías muy próximas a los chicles están teniendo muy buenas tendencias, lo que nos deja un contexto favorable para esta clase de productos”, comenta Alberto Iglesias de Nielsen
Igualmente positivo fue 2016 para Mars Iberia. Vanessa Caralps, Marketing Manager Gum & Confections de la compañía, muestra su satisfacción con los resultados en chicles, en donde “Orbit ha crecido un 2,5% en 2016, siendo la marca que ha logrado mayor penetración de compra con +1,1 puntos, llegando a estar en uno de cada seis hogares. Respecto a otras marcas, Boomer ha incrementado sus ventas en un 7,1% y Chicles Five dio un giro positivo en el último trimestre y mejoró sus cifras un 3%”.
Desde Chupa Chups, Adriana González, Brand Manager de Mentos, destaca el comportamiento de sus marcas en este segmento ya que “durante 2015, tomamos decisiones para encarar el futuro de la categoría y, a cierre de 2016, podemos asegurar que estamos en el camino correcto, que nos ha llevado a ser el competidor con más crecimiento en los últimos meses del año”.
En Vidal Golosinas, José Ramón Pastor, director comercial y de Marketing, califica el ejercicio pasado de “intenso”, en el que la venta “ha crecido de forma rentable superando nuestras previsiones”. También realizan un buen balance del ejercicio pasado desde Interdulces, Fini Golosinas y Fleer Española. Esta última señala que logró “incrementar cuota de mercado, expandir gama y crecer en el Canal Moderna de forma relevante”.
Por su parte, desde Jake consideran que “el mercado está muy maduro, pero vemos que nuestros productos tienen entrada y se mantienen en los lineales. Los objetivos en 2016 en el sector de chicles los cumplimos con creces, pero somos ambiciosos para este año en la categoría”.
En Chic-kles Gum, interproveedor de Mercadona desde 2009, explican que “en el ejercicio anterior hemos logrado incrementar nuestra actividad, con crecimientos tanto en volumen como en ventas”. La compañía ha crecido un 11% y en 2016, facturó 25,5 millones de euros y produjo 51 millones de unidades (+13%).
Otras compañías del sector han experimentado mejoras en sus cifras de negocio como Effective Gum y Functional Gums SRL, que cuenta con las marcas Drive Gum y Sesamix, donde explican que “hemos doblado nuestra facturación, incrementando las ventas en nuevos mercados internacionales como Jordania, Líbano y Guatemala”. Recientemente, esta empresa ha llegado a un acuerdo para vender sus marcas Drive Gum y Sesamix en los establecimientos del Grupo Vips.
Un mercado estable
La normativa española define a la goma de mascar o chicle como “el producto alimenticio elaborado con una base masticable plástica o elástica e inzúcares o aditivos edulcorantes, al que se añaden o no otros ingredientes. Según sea la base masticable, este tipo de productos podrán completarse con las denominaciones de hinchable o masticable”.
Sobre esta base, los esfuerzos de I+D+i de las empresas han logrado configurar un mercado con una oferta más variable en sabores y presentaciones (láminas, grageas, rellenos, entre otros). Una labor que ha tenido recompensa con la recuperación del mercado.
Tras un periodo de descenso en las ventas dentro del contexto de recesión económica y reducción del gasto en productos no esenciales por parte del consumidor español, “la categoría de chicles sigue avanzando hacia la estabilidad”, comenta Albert Mercader, analista de Euromonitor International. Un mercado, que según la citada consultora, alcanzó en 2016 ventas en retail por valor de 307,9 millones de dólares, lo que se traduce en un ligero crecimiento de un 0,2% respecto a 2015 (307,4 millones de dólares). Hay que indicar que, en este resultado, Euromonitor incluye la categoría de chicles funcionales.
Igualmente, los datos facilitados por las empresas de investigación de mercado consultadas para la realización de este informe apuntan a una estabilización en Moderna Distribución o libre-servicio, como se verá más adelante, no así para el Canal Impulso que, según Nielsen, consultora que audita las ventas de chicles en España, en libre-servicio y en Canal Impulso, estas descendieron un 7% tanto en volumen como en valor.
Antes de exponer y analizar los datos de cierre de 2016 facilitados por la industria y por las principales consultoras que operan en España, haremos un resumen de la evolución de este mercado a través de los datos publicados por la Asociación Española del Dulce (Produlce) y los recogidos en la Encuesta Anual de Productos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente, en ambos casos, al año 2015.
Según Produlce, el mercado de chicles y caramelos (nacional + exportación) movió 708 millones de euros en 2015, lo que supone un +1,5% más que en el año precedente y se pusieron en el mercado 264.448 toneladas (+1,73%). El mercado nacional aumentó un +7,4% en volumen y un +6,9% en valor, alcanzando las 120.610 toneladas y 455 millones de euros. Por el contrario, el mercado exterior de chicles y caramelos decreció, en este mismo año, un -2,6% en volumen y un -6,9% en valor situándose en 143.838 toneladas y 253 millones de euros.
Los chicles acaparan el 43,5% de todas las ventas del mercado nacional de chicles y caramelos, correspondiendo un 42% a los chicles sin azúcar y un 1,5% a los chicles con azúcar. El resto, un 56,5% de todas las ventas del mercado interior se registraron en la categoría de caramelos.
El gráfico 1 muestra la evolución del mercado (total, nacional y exportación) de chicles y caramelos en el periodo 2010 a 2015 con los datos obtenidos de los informes anuales de la Asociación Española del Dulce.
En general, para el mercado total se observa, si comparamos 2015 frente a 2010, un incremento en volumen de un +20% mientras que en valor, se situó en el mismo nivel que en 2010, esto es, 708 millones de euros.
En términos económicos, el mercado interior, en 2015, alcanzó los 455 millones de euros, frenando la caída que venía arrastrando desde 2011 cuyas ventas registraron ese año 498 millones de euros frente a 426 millones en 2014; en cambio, el volumen de ventas en el mismo tiempo (2011-2015), aumentó un +7,4%. Las exportaciones, en este periodo, siguieron mostrando su fortaleza, a pesar del descenso de las mismas en 2015, con resultados positivos de doble dígito, +26 y +19,3%, respectivamente, en volumen y valor durante el periodo 2011-2015.
De igual manera, la Encuesta Industrial Anual de Productos del INE, publicada a finales de junio de 2016 con datos de 2015, ponía de manifiesto el descenso de producción de goma de mascar, incluso con adición de azúcar, relativo al código de producción industrial PRODCOM: 1082231003 que en 2015 registró ventas por valor de 32,64 millones de euros y 9.206 toneladas, lo que supuso una caída de -4,4% en valor y un -7,7% en volumen respecto al año anterior; no obstante, la producción industrial de 2015 fue superior a la media de los cinco últimos años (2010-2014) con un incremento de +9,6% en valor y un +5,3% en volumen e igualmente superior a la registrada en 2009, que vino marcado por un fuerte descenso en valor y volumen de ventas, motivado por la crisis económica acaecida en España.
El gráfico 2 muestra la evolución de este mercado a lo largo de los ocho últimos años (2008-2015) apreciándose la tendencia hacia la estabilidad, tanto en volumen como en valor. Línea que también se ha manifestado en las ventas de 2016; como lo reflejan los datos aportados por las distintas consultoras y las empresas del sector.
“El mercado cierra prácticamente plano con un -0,5% en volumen respecto al año anterior, lo que es un buen resultado comparado con las grandes caídas de los últimos años. En el Canal Moderna ya empezamos a ver evoluciones positivas, creciendo en volumen un +1% y en el Tradicional, aunque sigue decreciendo un -3,1%, comenzamos a ver signos claros de recuperación”, comenta Javier García Alcázar, Senior Brand Manager Gum, de Mondelez Iberia.
La consultora Nielsen, en el TAM correspondiente al cierre de 2016, cuantifica el mercado de chicles en España (Moderna Distribución + Canal Impulso) en 6.949 toneladas y 217,49 millones de euros, lo que supone un descenso total de las ventas de un -2% en volumen y un -4% en valor respecto al TAM del cierre de 2015 (tabla I).
“En este último año, aunque todavía no vemos crecimiento de la categoría, si que se ha suavizado el decrecimiento del año anterior. Y en general estamos observando cómo categorías muy próximas a los chicles están teniendo muy buenas tendencias, lo que nos deja un contexto favorable para estos productos”, comenta Alberto Iglesias, Head Group Manager de Nielsen, en la entrevista que acompaña a este informe.
Si se analiza el mercado por canal de comercialización (gráfico 3), observamos que los canales de impulso, en los que Nielsen ha incluido a gasolineras, quioscos, horeca, tiendas tradicionales y súper menores de 100 m2, participan con un 34,1% en volumen y un 45,9% en valor, lo que representa una caída de -1,9 puntos porcentuales en volumen y -1,4 puntos en valor si se compara con el año precedente y sus ventas han descendido en torno a un -7% tanto en volumen como en valor, cifrándose en 2.370 toneladas y 99,91 millones de euros. Mejores resultados son los cosechados en libre-servicio o Moderna Distribución donde las ventas de chicles crecieron un +1% en volumen hasta alcanzar 4.579 toneladas aunque disminuyeron en igual porcentaje en valor (-1%), respecto a 2015, situándose en 117,59 millones de euros.
“Dentro de las tendencias observadas para la categoría de chicles en el que hay una cierta tendencia negativa, hay que destacar el canal de supermercados y el de gasolineras en los que vemos las mejores evoluciones y donde las ventas están creciendo”, comenta Alberto Iglesias de la consultora Nielsen.
No en vano, el supermercado sigue siendo el canal preferido por los consumidores para realizar las compras de productos de alimentación, y absorbe el 45,1% del total, según consta en el informe publicado en mayo de 2017 por Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) sobre el Consumo de alimentación en España 2016 y donde se constata que “la calidad, la proximidad y los buenos precios, son los principales condicionantes en la elección de los establecimientos de compra”.
Como veremos más adelante, con datos de la consultora IRI para Moderna Distribución, en los supermercados se mueve el 87,9% del volumen y 84,9% del valor de las ventas de chicles en España y en particular, es el súper grande (1.000 a 2.500 m2) el que acapara la mayor participación.
Según los datos de Nielsen, en 2016 creció el número de estaciones de servicio en 238 nuevos establecimientos, siendo ya 9.014 los puntos de venta. Mientras que quioscos, estancos y tienda tradicional+súper menor de 100 m2 decrecieron; así, los quioscos se cifran en 24.680, lo que supone un descenso de 94 puntos de venta respecto a 2015; los estancos, 14.070 (-15) y la tienda tradicional+súper menor de 100 m2, 31.744 con un descenso de 313 establecimientos.
Los datos de IRI, consultora que audita las ventas en establecimientos de libre-servicio dotados de escáner en la Península y Baleares, correspondientes al cierre del año 2016, vienen a refrendar la evolución positiva que está registrando la categoría en los establecimientos de libre-servicio (supermercados e hipermercados), en ellos se aprecia un incremento de las ventas en volumen de un +3,2% y en valor de un +0,5% respecto al año anterior, situándose en 4.982 toneladas y 128,60 millones de euros (tabla II). Estos resultados son debidos, en gran medida, a la buena evolución que las marcas de distribución (MDD) tienen en este canal.
Con datos IRI, los chicles sin azúcar, en Moderna Distribución, acaparan más del 98% de las ventas -98,3% en volumen y 98,6% en valor-, de aquí la relevancia de esta categoría que ha ganado dos décimas porcentuales de participación respecto a 2015.
El segmento de chicles sin azúcar alcanzó en 2016 una facturación de 126,77 millones de euros (+0,6%) y 4.899 toneladas (+3,4%). Sin embargo, el segmento de chicles con azúcar anotó ventas de 83 toneladas y 1,84 millones de euros, lo que supone un descenso de un -9,8% en volumen y un -10,7% en valor; como demuestran estos resultados, cada vez más, los consumidores demandan productos saludables y funcionales y aquí el chicle sin azúcar puede tener gran importancia.
El sector, declara Olga Martinez, presidenta y portavoz del Comité Sectorial de Caramelos y Chicles de Produlce, “ha apoyado su desarrollo en la creciente demanda de sus productos en la Distribución Moderna; lo que ha hecho que adapten sus ofertas al canal y apuesten por una mayor segmentación de los productos por tipo de target. Igualmente, la vista esta puesta también en el área de la salud, con la que la sociedad está cada vez más concienciada”.
A continuación, con datos IRI para libre-servicio, analizamos la evolución de las ventas de chicles sin azúcar por sabores, por ser estos los de mayor peso o participación (98,3%). Así, en la tabla III, se observa que el único ítem que presenta signo negativo es el sabor clorofila y hierbabuena cuyas ventas han decrecido un -0,6% en volumen y un -1,6% en valor; mientras que el sabor menta, fresa y resto de sabores evolucionan positivamente, tanto en valor como en volumen; esto es, en chicles con sabor a menta han aumentado un +5,9% en volumen y un 2,3% en valor; los de fresa, se han incrementado un +3,2% en volumen permaneciendo prácticamente estables en valor (+0,1%) y en el ítem resto de sabores las ventas han crecido un +4,1% en volumen y un +1,3% en valor.
Atendiendo a la distribución por sabores (gráfico 5), la menta, con una participación en valor de un 31,9% y en volumen de un 35,3%, sigue siendo el sabor preferido por el consumidor español. Le siguen, en términos de valor, las variedades de clorofila y hierbabuena con un 26%, pero mientras el sabor menta ha ganado cinco décimas porcentuales de cuota, las referencias de hierbabuena y clorofila han cedido seis décimas respecto al año precedente. El sabor fresa ha mantenido estable su participación con un 17,7% de cuota en valor.
De acuerdo a los datos de IRI, la menta es el sabor que mayor crecimiento está generando a la categoría de chicles sin azúcar, tanto en valor como en volumen.
El experto de esta consultora nos indica que “se aprecia que, en cada uno de los subsegmentos, alrededor del 15% de los chicles se venden en promociones”. Similares resultados arroja el TAM (Total Año Móvil) 28 de febrero de 2017 de IRI, donde la categoría de chicles en libre-servicio sigue creciendo, respecto al periodo precedente, un +3,1% en volumen de ventas y un +0,3% en valor, porcentajes que rozan las 4.996 toneladas y 128,52 millones de euros.
Estas cifras se deben a los buenos resultados cosechados por las marcas de la distribución (MDD) que siguen creciendo a doble dígito. Sus ventas ascienden a 2.236 toneladas (+19,7%) y 38,69 millones de euros (+19,4%) frente a las 1.868 toneladas y 32,42 millones de euros del periodo anterior (TAM 28 de febrero de 2016); mientras que, las marcas de fabricante en libre-servicio, decrecen un -7,3% en términos de volumen y un -6,2% en términos de valor, (tabla IV).
Cabe recordar que la MDD solo está presente en este canal y en estos resultados contribuye, en gran medida, la empresa Chic-kles Gum, interproveedora de Mercadona.
A pesar de ello, el mercado de chicles es un mercado marquista; esto es, las marcas de fabricante cuentan, en libre-servicio, con un 55,2% de participación en volumen y un 69,9% en valor, aunque en los últimos años han cedido cuota, tanto en volumen como en valor, (gráfico 6).
“Mars, mantuvo el liderazgo de la categoría de chicles en España” señala Albert Mercader, analista de Euromonitor, y añade que “la fuerte posición del fabricante internacional dentro de la categoría se explica por su amplia cartera de productos y sabores dentro de los chicles y su presencia en todos los canales, incluyendo retail, impulso, canal tradicional, vending y comercio electrónico. La popularidad de su gran marca Orbit y su esfuerzo en innovación también explican el predominio de la compañía en España”.
Otra de las grandes marcas de la categoría es Trident que según datos facilitados por Mondelez, cierra 2016 con una cuota de mercado en valor del 37,5% (datos Nielsen ON 2016), también con incrementos sobre el año anterior.
El analista de Euromonitor señala que “en los últimos años, gran parte de los esfuerzos en materia de innovación de packaging ha ido en la dirección de diversificar los envases y hacerlos más viables para su introducción en las estanterías de los establecimientos de retail donde las ventas de chicles han experimentado mayor crecimiento. Las empresas están llegando a alternativas tales como tarros de plástico o doypacks, como la versión más reciente de Mondelēz International Trident Max, que está disponible en doypacks de tres cajas cada uno”. Estos resultados indican que el consumidor español sigue premiando las innovaciones que presenta las marcas de fabricante.
Albert Mercader comenta que “mientras que las marcas tanto premium como estándar compiten principalmente por su valor agregado, con desarrollos de formatos innovadores, sabores, texturas y conceptos, las marcas económicas compiten principalmente por el precio y la relación calidad-precio. Sin embargo, la alta calidad y las características de los nuevos desarrollos de Chic-kles Gum, proveedor clave de chicles para marca de distribución, han impulsado la participación de marcas económicas en un momento de creciente sofisticación del consumidor español”.
Si tenemos en cuenta los tipos de establecimientos del Canal Moderna (híper+súper mayores de 100 m2), las ventas de chicles han aumentado en los supermercados, independientemente de su tamaño, registrándose el mayor incremento en términos de valor, en el súper de 100-400 m2.
Estos establecimientos -los súper pequeños- han facturado, (TAM 26 febrero 2017), 18,46 millones de euros y 585 toneladas, lo que supone un aumento de un +4,3% en valor y un +3,9% en volumen respecto al mismo periodo del año anterior; incremento que está motivado, principalmente, por los buenos resultados que han obtenido las marcas de fabricante en estos puntos de venta, siendo en los únicos establecimientos de Moderna Distribución donde la MF ha crecido un +4,8% en valor, hasta los 16,78 millones de euros y un +4,2% en volumen (486 toneladas) y, además, ha engrosado su participación en este tipo de establecimientos en torno a dos puntos porcentuales respecto a los doce meses precedentes.
Igualmente, es destacable el incremento de las ventas en volumen en los súper comprendidos entre 400 y 1.000 m2, que registraron un aumento de un + 7,6% respecto al periodo anterior pasando de 1.023 toneladas en el TAM febrero 2016 a 1.102 toneladas, y de 31 millones de euros a 31,81 millones (+2,6%).
No obstante, en Moderna Distribución, el súper grande (1.001-2.500 m2) sigue siendo el preferido para esta compra, con un 45,8% de participación sobre el valor total de ventas y un 54,1% sobre el volumen; por detrás, se sitúan el súper de 401-1.000 m2, con una cuota de un 24,7% en valor y un 22,1% en volumen; el súper de 100-400 m2, con un 14,4 y 11,7% en valor y volumen, respectivamente; el híper mayor de 5.000 m2, (13% en valor y 10,5% en volumen) y por último, el híper de 2.501-5.000 m2 (2,1 y 1,6%) (gráfico 7).
En cuanto a la MDD, las ventas crecen a doble dígito en los supermercados grandes (1.001-2.500 m2) y en los medianos (401-1.000 m2). En los primeros, han alcanzado (TAM 26 febrero 2017), 1.815 toneladas (+18,6%) y 31,71 millones de euros (+18,5%). Sin embargo, han cedido cuota de mercado, tanto en valor como en volumen; en concreto cayó -0,7 décimas en volumen y -0,6 décimas en valor. En los segundos, los súper medianos, las ventas llegaron a 266 toneladas (+58,1%) y 4,44 millones de euros (+52,7%), y su participación se ha incrementado en 2,9 puntos porcentuales en volumen y 2,5 puntos en valor. Sin embargo, en los híper las ventas se han contraído un -7,5 y -10,4% en valor y volumen, respectivamente, en el híper de 2.501-5.000 m2 y un -22,6% en valor y un -26,1% en volumen en el híper mayor de 5.000 m2 (tabla V).
El gráfico 8 refleja la participación, en términos de valor, que tienen la MDD y las marcas de fabricante, según los tipos de establecimientos de libre-servicio (TAM 26 febrero 2017).
Buenas perspectivas de futuro
“Confiamos plenamente en que 2017 va a ser el año del cambio de tendencia de la categoría”, reflexiona Javier García Alcázar de Mondelez, ya que “prevemos que el consumo se reactive y volvamos a ver señales de crecimiento”. Afirmación que también comparte Vanessa Caralps de Mars Iberia, que declara: “esperamos un crecimiento exponencial del mercado de chicles en 2017, debido al incremento de las personas que consumen este producto y de la fidelización con las marcas”.
Mario Jordá, director general de Interdulces, argumenta que “las perspectivas en la buena evolución económica general ayudarán al consumo y harán que las ventas aumenten, pero siempre de una forma moderada”. Parecido razonamiento esgrime Alberto García, director general de Fini Golosinas, que confía “en que el sector seguirá con un buen comportamiento, a la par que nos encontraremos con una demanda cada vez más exigente y especializada”. Al igual que José Ramón Navarro, director comercial y de Marketing de Fleer Española, que indica: “la senda del crecimiento se retomará. Más a medio plazo, esperamos un incremento del consumo, gracias al lanzamiento de novedades con beneficios relevantes para el consumidor en diferentes áreas”.
Por su parte, Adriana González de Chupa Chups, Brand Manager de Mentos, espera “una estabilización del sector durante este ejercicio y a medio plazo”
En cambio, Alberto Iglesias, de Nielsen, expresa: “la evolución del mercado no va a experimentar grandes cambios, a no ser que haya un mayor dinamismo en la categoría”.
Prevalece el consumo fuera del hogar
En este epígrafe, se analiza el consumo de chicles, tanto dentro como fuera del hogar, con datos de la consultora Kantar Worldpanel, que audita las compras de los hogares en todos los canales, y cuyos datos más relevantes se muestran en el gráfico 9 (infografía).
De este modo, el gasto realizado en chicles (consumo dentro + fuera del hogar) alcanzó los 113,68 millones de euros, según los datos proporcionados por Kantar Worldpanel correspondientes al TAM de cierre de 2016, (TAM P13/2016). El 86,2% de este total, esto es, 97,99 millones de euros corresponde al gasto ocasionado en el consumo fuera del hogar. Por consiguiente, el 13,8% restante pertenece al consumo doméstico, lo que supone 15,69 millones de euros.
El 36,1% de los españoles, sobre una población con edad comprendida entre los 10 y 75 años, consumieron chicles al menos una vez durante 2016, siendo la penetración mayor en el consumo fuera del hogar, que alcanza al 35% de esta población, frente al 10,5% que realizó la compra para el consumo en el hogar. A nivel total de chicles, el gasto por acto que realizaron en 2016 los españoles ascendió a 1,29 euros.
En términos de valor, Andalucía, con un 21,7% sobre el total –dentro + fuera del hogar- junto a Levante, con un 15,5%; Cataluña (excepto el área metropolitana de Barcelona) y Aragón, con un 12,5%, y área metropolitana de Madrid, con un 12,1%, son las regiones que mayor gasto realizaron. En el otro lado de la balanza, las zonas donde es menor el gasto se sitúan el área metropolitana de Barcelona (8,1%) y la zona noroeste (8,5%); porcentajes que se mantienen prácticamente igual si se analizan los dos consumos por separado.
El 67% de las compras de chicles se realizan a través de Moderna Distribución o Canal Dinámico que incluye a los hipermercados, supermercados y discount; siendo este el canal preferido en los dos ámbitos analizados. Así, para el consumo dentro del hogar, la cuota de mercado, en términos de valor, acapara el 74% de la comercialización de chicles y, para el consumo fuera de casa, alcanza un 66%. A continuación, se sitúa la tienda de golosinas y los quioscos con el 9%; gasolineras, 7%; Horeca, 5%; tienda de alimentación, 4%; estanco, 3%, y máquina vending, 1%.
El Informe 2016 de Produlce, (datos 2015), sitúa el consumo per cápita de caramelos y chicles en España en 3,22 kilos frente a los 3,02 registrados en 2014.
Es interesante recordar aquí los datos del estudio realizado en abril de 2016 por la consultora Clic and Walk para Dulces Noticias… y algo más. En ellos, se muestra que el 80% de los encuestados prefiere el chicle sin azúcar para cuidar sus dientes; la frecuencia de consumo de 2 a 4 veces por semana lo manifestaba el 45% de los encuestados, todos ellos consumidores de chicles; una vez al día lo hace el 22%, y 2 o 3 veces al día, el 14% de los encuestados. En cuanto al tipo de chicle consumido, el 52% prefiere grageas, seguidas de las láminas o sticks, con un 26%, y las tabletas, el 11%; el sabor más demandado es la menta suave (51%), seguida por la fresa (44%) y menta polar.
Alberto Iglesias de Nielsen apunta que “los formatos unitarios y que están más relacionados con una compra impulsiva están teniendo mejor comportamiento, además de representar la mayor parte de las ventas (en torno al 65%)”. Sabemos que entre los factores que influyen en el consumo alimentario es importante conocer la estructura de los hogares y la edad del responsable que realiza la compra.
El Informe Nielsen 360 pone de relieve estos datos, constatándose que los hogares españoles son cada vez más pequeños: el 31% de los mismos está integrado por dos personas y crecen los hogares formados por un solo individuo, que ya supone un 25%. Igualmente, en el 50% de los mismos, el responsable de realizar la compra es mayor de 50 años; en el 33%, tiene una edad comprendida entre los 35 y 49 años, y baja este porcentaje hasta el 13% cuando el encargado es menor de 35 años.
Salud y placer, drivers de la nnovación
Dentro del mundo de las golosinas, los caramelos y chicles son los alimentos más atractivos que ofrece el sector de productos de confitería, opina Andrés Gavilán, de G.B, Consulting, en el artículotécnico ‘Caramelos y chicles funcionales, el futuro inmediato del sector’, publicado en la revista Tecnifood de esta misma editorial (nº 109 – febrero 2017).
“Sus variedades de formas, tamaños, colores naturales, dulzor, texturas, aromas, sabores, entre otros parámetros, son fruto de la imaginación y estudios permanentes de los equipos de Marketing y los departamentos I+D+i, dedicados a una innovación continua, buscando nuevas referencias, con formatos diferentes, colores más brillantes y naturales, dulzores más refrescantes, nuevos tipos de aroma de frutas, de especias, de flores, de raíces, de hojas, junto a sabores exóticos combinados con ingredientes alimenticios más saludables y seguros, de texturas muy novedosas, adaptados a diferentes colectivos, en especial para los niños pero también para los adultos”, comenta Andrés Gavilán en el citado artículo y, añade que “paralelamente, los caramelos y chicles contienen nutrientes tales como azúcares, algunas proteínas y grasas y también algunas vitaminas y minerales”.
En los hábitos de consumo de la sociedad española está muy presente el eje salud y dieta equilibrada, sin renunciar a los momentos de placer y es este contexto de conciencia creciente de la salud el que está influyendo en las empresas del sector en la búsqueda de productos e ingredientes más saludables.
Según Albert Mercader, analista de Euromonitor International “se espera que los fabricantes sigan trabajando para reformular sus productos y elaborar referencias más naturales”. Igualmente, comenta que “a medida que la vida de los españoles se vuelva más dinámica, un mayor número de consumidores exigirá productos que le ayuden a elevar sus niveles de energía y hacer frente a sus actividades diarias. Esto impulsará el consumo de chicles funcionales a la vez que alentará a los fabricantes a innovar en productos que contengan cafeína, taurina, guaraná y otros ingredientes que aumenten la energía”.
Desde Produlce, en la entrevista que acompaña a este informe, indican que “las tendencias pasan mayoritariamente por los beneficios funcionales, como un cuidado dental o formatos más prácticos, adaptados a las necesidades de los diferentes públicos, o encontrar nuevas experiencias sensoriales a través de sabores o texturas”.
“La capacidad de la industria del chicle para llegar a la gran mayoría de los consumidores, independientemente de su edad, supone claramente una ventaja competitiva. Implica también un gran reto: el satisfacer las necesidades de un público muy diverso y heterogéneo; algo que las compañías han sabido hacer de un modo innovador, poniendo en el mercado todo tipo de sabores, formatos y variedades en su oferta al público” señala Olga Martínez, presidenta de Produlce.
Un consumidor exigente, que valora la calidad y la funcionalidad
A lo largo de los años, el consumidor de chicles ha ido evolucionando para elevar su nivel de exigencia y de calidad. “Las tendencias pasan mayoritariamente por los beneficios funcionales, como el cuidado dental o formatos más prácticos, adaptados a las necesidades de variados públicos, o por encontrar nuevas experiencias sensoriales a través de sabores o texturas”, afirman desde Produlce.
Con ello, las empresas fabricantes se están adaptando a estas nuevas necesidades de los consumidores que, según Mondelez, siguen valorando “la durabilidad, la intensidad del sabor, la consistencia de la textura, la practicidad del packaging y el precio para tomar la decisión de compra”. Desde Mars Iberia defienden que “cada vez se destaca más el consumidor joven, muy atrevido y exigente con la innovación del producto, donde todo cuenta: packaging, formato de consumo, color, olor y, por supuesto, sabor.
Además, se espera que haya más usuarios que se preocupen por su salud bucal y busquen alternativas preventivas, situación donde el chicle sin azúcar puede jugar un papel clave”.
Similares razonamientos defienden desde Chupa Chups, Vidal Golosinas o Effective Gums donde señalan “la innovación y calidad” como valores fundamentales para el consumidor. Asimismo, en Fleer Española resaltan “la sensible relación calidad-precio” y “los cambios en los hábitos de compra, ya que se adquiere en un mayor número de diferentes puntos de venta”. Otro aspecto que el consumidor destaca como importante es “la originalidad. Nuestra apuesta es cubrir aspectos que el resto del mercado no aborda”, afirman en Interdulces.
En Fini Golosinas argumentan que “este segmento se está consolidado entre los adultos. Por eso, la eliminación del azúcar, los sabores intensos y la introducción de ingredientes funcionales son las características que muchos consumidores buscan en este tipo de productos”.
Desde Jake han detectado que “el target de edad se ha ampliado de forma exponencial y son unos consumidores más exigentes, que saben lo que les gusta y cada vez más difícil sorprenderles”. Esta evolución se explica gracias a “la nueva generación de padres que comparten su pasión por los chicles con sus hijos, cuando antes el mercado solo iba dirigido al público infantil. Esto hace que un mercado tan maduro tenga oportunidades de crecimiento”.
Por último, en Chic-kles Gum afirman que “los consumidores están más informados y cuentan con una mayor experiencia de consumo por factores diversos como el incremento de la oferta de productos y del número de competidores del sector. Ello se traduce en una constante y mayor exigencia”.
Mercado exterior, crecimiento a doble dígito
En este epígrafe se analiza el comercio exterior de chicles en 2016 y su evolución a lo largo de los cuatro últimos años (2013-2016), a través de los datos obtenidos del ICEX, base de datos Estacom, para las partidas Taric (Tarifa Integrada Comunitaria) que se describen a continuación:
– 1704 10 10 – Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar con un contenido de sacarosa inferior al 60% en peso, incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa.
– 1704 10 90 – Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar con un contenido de sacarosa igual o superior al 60% en peso, incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa.
Igualmente, se reflejan los valores del acumulado enero-febrero de 2017 y su evolución respecto al periodo precedente.
Las cifras de estas partidas se exponen en la tabla VI – Evolución del comercio exterior.
En general, las exportaciones en 2016 del total chicles (suma de las dos categorías Taric) han evolucionado positivamente y a doble dígito. Se ha exportado por valor de 27,17 millones de euros y 7.570 toneladas, lo que supone un incremento de +11,4% en valor y +22,3% en volumen respecto al año 2015. Igualmente, se constata un importante ascenso en las importaciones que han llegado a 23,35 millones de euros (+ 43,2%) y 4.717 toneladas (+37,7%), y este aumento ha originado una disminución en el saldo y la tasa de cobertura, aunque muestren cifras positivas. Así, 2016 terminó con un saldo de 3,82 millones de euros (-52,7%) y la tasa de cobertura se situó en 116% frente a 149% que alcanzó en 2015.
La partida de mayor peso corresponde a los chicles con un contenido en sacarosa igual o mayor al 60% en peso, que acapara algo más del 80% del valor de exportación y el 82% del volumen. Tanto las exportaciones como las importaciones de esta categoría crecieron a doble dígito; las primeras, las exportaciones registraron 21,76 millones de euros (+14,9) y 6.251 toneladas (+28,8%) y las importaciones alcanzaron 18,45 millones de euros (+37,4%) y 3.573 toneladas (+27,1%).
Las exportaciones de chicles con un contenido en sacarosa inferior al 60% registraron peores resultados, se vendieron al mercado exterior 1.319 toneladas (-1,3%) por valor de 5,41 millones de euros (-0,9%). Por el contrario, las importaciones crecieron en torno al 70% en valor y al 86% en volumen respecto al año anterior.
Atendiendo al total de chicles en 2016 y en términos de valor, el continente europeo es el principal mercado con el 82,3% del total exportado; le siguen Asia, con un 7,6%, América (4,6%) y África (1,5%).
Portugal es el país que acapara la mayor cuota de mercado con el 32,2% del valor total y las exportaciones al país vecino, en el último año, registraron un incremento de un +25% en valor respecto al año anterior; por detrás se sitúa Italia, a donde llegó el 10,4% del total, en este caso las exportaciones decrecieron un -17,9% en valor. A Alemania se dirigió el 8,9% del valor total exportado y su facturación creció un +3,7%; Francia, con el 8,8% de cuota y un aumento de +3,2% en el valor exportado, y Reino Unido, con un 3,2% de participación y +15,9% de incremento, fueron los mercados más representativos de la Unión Europea. Fuera del ámbito comunitario destaca en décima posición Estados Unidos, con el 2,3% del valor total; Corea del Sur, (1,8%); China, (1,7%) e Israel, (1,6%).
Igualmente, en cuanto al valor importado, el 93,4% del total proviene de países europeos, un 4,4% de América y el 1,7% de Asia. Por países, los principales proveedores son: Polonia, con el 48,7% del valor total importado, Francia (23,4%), Reino Unido (8,3%), Brasil (3,9%), República Checa (3,7%), Portugal (3,1%), Turquía (1,4%), Alemania (1,3%) y China (1,2%), entre otros.
sa inferior al 60% en peso han iniciado 2017 a buen ritmo, con un aumento de un 38,4% en valor y un 35,7% en volumen, siendo los mercados de Portugal, Estados Unidos, Reino Unido y Arabia Saudita, los principales clientes. Las importaciones de esta partida, también han crecido y lo han hecho en mayor proporción, por consiguiente se ha generado un saldo negativo de 0,51 millones de euros. El principal proveedor, en términos de valor, es Polonia, con un 43,7% del valor total; a continuación, se sitúan Republica Checa (14,3%), Reino Unido (13,2%) y Francia (11,1%).
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